Conquest Planning

Conquest Planning — це програмне забезпечення для фінансового планування, призначене для фінансових консультантів і установ. Воно допомагає створювати й вести персоналізовані плани для послуг із самостійним обслуговуванням, гібридних послуг і послуг під супроводом консультанта. Платформа допомагає впорядковувати фінансову інформацію клієнта, його цілі, грошові потоки та важливі життєві події, а також моделювати стратегії у таких сферах, як боргові зобов’язання, вихід на пенсію, податки, планування спадщини та бізнесу. Обчислювальний механізм Strategic Advice Manager (SAM) оцінює сценарії фінансового планування та пропонує рекомендації з обґрунтуванням, яке можна відстежити. Це сприяє послідовному перегляду планів і дотриманню вимог у межах відповідних робочих процесів. Компанії можуть використовувати інтерфейси платформи для клієнтів і консультантів або інтегрувати її можливості планування з наявними системами за допомогою відкритого API.

Відмова від відповідальності: WebCatalog не є афілійованим, пов’язаним, уповноваженим або схваленим Conquest Planning і не має з ним жодного офіційного зв’язку. Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних власників.