Додати до ChromeВи розробник цього застосунку? Підтвердьте право власності, щоб керувати цією сторінкою.
Отримайте окремий настільний застосунок для Conquest Planning на Mac, Windows і Linux з WebCatalog Desktop.
- Запускайте Conquest Planning просто з Dock або панелі завдань.
- Працюйте без відволікань в окремому вікні, поза вкладками браузера.
- Керуйте кількома обліковими записами Conquest Planning і перемикайтеся між ними без виходу.
Conquest Planning — це програмне забезпечення для фінансового планування, призначене для фінансових консультантів і установ. Воно допомагає створювати й вести персоналізовані плани для послуг із самостійним обслуговуванням, гібридних послуг і послуг під супроводом консультанта. Платформа допомагає впорядковувати фінансову інформацію клієнта, його цілі, грошові потоки та важливі життєві події, а також моделювати стратегії у таких сферах, як боргові зобов’язання, вихід на пенсію, податки, планування спадщини та бізнесу. Обчислювальний механізм Strategic Advice Manager (SAM) оцінює сценарії фінансового планування та пропонує рекомендації з обґрунтуванням, яке можна відстежити. Це сприяє послідовному перегляду планів і дотриманню вимог у межах відповідних робочих процесів. Компанії можуть використовувати інтерфейси платформи для клієнтів і консультантів або інтегрувати її можливості планування з наявними системами за допомогою відкритого API.
Відмова від відповідальності: WebCatalog не є афілійованим, пов’язаним, уповноваженим або схваленим Conquest Planning і не має з ним жодного офіційного зв’язку. Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних власників.
