RightCapital

RightCapital - це всебічний інструмент фінансового планування, призначений для того, щоб допомогти радникам та клієнтам ефективно керувати складними фінансовими ситуаціями. Він пропонує розширені функції планування, інтуїтивні візуалізації та можливості залучення клієнтів, всі спрямовані на впорядкування процесів фінансового планування та вдосконалення взаємодій клієнт-радник.

Основні функції Rightcapital включають ** агрегація облікових записів ** та ** Інструменти бюджетування **, які дозволяють клієнтам зв’язувати свої облікові записи для автоматизованих оновлень та відстежувати витрати за допомогою автоматичних покупців. Платформа також інтегрує ** Business Intelligence ** через RightIntel, надаючи радникам детальний огляд фінансового стану своїх клієнтів, включаючи страхове покриття та цінності рахунків. Крім того, RightCapital пропонує ** інструмент оцінки ризику **, який спрощує розуміння та аналіз профілів ризику та ** податковий аналізатор ** модуль для оцінки наслідків податків та оптимізації стратегій.

RightCapital підтримує різні рівні передплати, кожен з них підібраний до різних потреб бізнесу. Підписка ** Premium ** додає вдосконалені інструменти, такі як оцінка ризику та аналіз податків, тоді як ** Platinum ** рівень включає функції співпраці команди та контроль на рівні фірми, ідеально підходить для більш великих консультативних фірм. Необов’язкові додатки, такі як ** RightPay ** для управління платежами та ** Права потоку ** для оптимізації робочого процесу, додатково покращують можливості платформи. В цілому, RightCapital призначений для забезпечення надійного та гнучкого рішення фінансового планування, яке підтримує радників у наданні персоналізованих та ефективних фінансових стратегій своїм клієнтам.