Powder

Для фінансових консультантів і консалтингових компаній Powder допомагає скоротити обсяг ручної роботи з перевірки фінансової інформації потенційних і наявних клієнтів та підготовки пропозицій. Завантажуйте брокерські виписки та виписки з пенсійних рахунків, документи щодо приватних активів, податкові декларації, плани управління спадщиною, страхові документи, баланси та інші файли — зокрема скановані документи й зображення, — щоб витягувати й упорядковувати фінансові дані. Консультанти можуть використовувати отриману інформацію для аналізу портфелів, відображення активів, що зберігаються в інших установах, і створення пропозицій з урахуванням фінансового стану потенційного клієнта. Powder підходить компаніям, які хочуть витрачати менше часу на введення даних із документів і більше — на оцінювання потреб клієнтів та обговорення рекомендацій.

Відмова від відповідальності: WebCatalog не є афілійованим, пов’язаним, уповноваженим або схваленим Powder і не має з ним жодного офіційного зв’язку. Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних власників.