Varlık yönetimi yazılımı olarak da bilinen yatırım portföyü yönetim yazılımı, yatırımcı portföylerini izlemek ve yönetmek için tasarlanmıştır. Yatırım uzmanları bu araçları müşterilerinin yatırım portföylerini oluşturmak, izlemek ve denetlemek için kullanırlar. Yazılım ayrıca müşteriler ve yatırımcılar arasındaki iletişimi geliştiren, yatırımcılar, finansal danışmanlar ve müşterileri için yararlı hale getiren özellikler de içerir. Varlık yönetimi firmaları, varlık yönetimi şirketleri, finansal riskten korunma fonları, sigorta sağlayıcıları ve emeklilik fonları, müşteri portföylerini yönetmek, fonu performansını takip etmek, yükümlülükleri denetlemek ve varlık yönetimi stratejilerini çeşitlendirmek için portföy yönetim platformlarına güvenmektedir. En iyi portföy yönetim platformları, yatırım izleme, muhasebe, raporlama, müşteri iletişim araçları, yatırım analizi ve daha fazlası gibi özellikler sunar. Bu çözümler danışmanlara ve yatırım uzmanlarına, müşteriler adına faaliyetlerine kapsamlı bir bakış sunar, temel verileri toplar ve yatırım analizi için araçlar sunar. Ayrıca, kullanıcıların varlık değerlerini izlemelerini, piyasa koşulları hakkında bilgilendirilmelerini, riskleri tanımlamalarını ve özel finansal bilgiler sunmalarını sağlar. Portföy yönetim yazılımı yerleşik muhasebe özelliklerinden yoksunsa, genellikle aracılık ticaret platformları gibi diğer muhasebe çözümleriyle bütünleşir. Bu sistemler ayrıca, sorunsuz portföy yönetimi sağlayarak piyasa verilerini içe aktarmak için üçüncü taraf kaynaklara bağlanır.
Monarch
Monarch, kullanıcıların finansal yönetimini kolaylaştıran kapsamlı bir uygulamadır; harcama, bütçe ve planlama yapmalarına olanak tanır.
Koyfin
Koyfin, finansal danışmanlar için portföy izleme, analiz, müşteri önerileri ve hisse senedi araştırma araçları sunan modern bir analitik platformdur.
Betterment
Betterment uygulaması, işverenlerin çalışanlarına basit bir 401(k) emeklilik planı sunmasını sağlar ve yatırım yönetimi ile mali rehberlik sunar.
Investipal
Investipal, yapay zeka destekli portföy yönetimi sunan bir uygulamadır. Kullanıcılara kişiselleştirilmiş yatırım portföyleri oluşturarak finansal takibi kolaylaştırır.
Enfusion
Enfusion, yatırım yöneticileri için entegrasyon sağlayan bulut tabanlı bir SaaS platformudur. Gerçek zamanlı veri ve analiz sunarak yatırım süreçlerini kolaylaştırır.
Venture360
Venture360, yatırım fonu yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. İşlem takibi, portföy yönetimi ve yatırımcı raporlaması sunar.
Dasseti
Dasseti, yatırım süreçlerini veri toplama, analiz ve raporlama ile destekleyen bir yazılım platformudur. ESG verilerini toplama ve yatırımcı ilişkilerini geliştirme imkanı sunar.
Sharesight
Sharesight, kullanıcıların hisse senetleri, ETF'ler ve temettüleri otomatik olarak izleyerek portföy yönetimini kolaylaştıran bir yatırım takip uygulamasıdır.
Carta
Carta, özel şirketlerin özkaynak yönetimini kolaylaştıran ve profesyonel değerleme hizmetleri sunan kapsamlı bir platformdur.
Kubera
Kubera, hisse senetleri, kripto, gayrimenkul gibi varlıkları tek yerde izleyip yönetmenizi sağlayan modern bir portföy takip uygulamasıdır.
RightCapital
RightCapital, danışmanlara ve müşterilere finansal planlama süreçlerini yönetme ve optimize etme imkanı sunan kapsamlı bir yazılımdır.
Nitrogen
Nitrojen, finansal danışmanların müşteri katılımını artırmalarına ve veri analizini kolaylaştırmalarına yardımcı olan bir platformdur.
Ziggma
Ziggma, yatırımcıların birden fazla hesabı birleştirip portföylerini izleyip analiz ettiği; risk, getiri, temettü tahmini, hisse puanları ve senaryo simülasyonu sağlayan portföy yönetim platformu.
Quirion
Quirion, 10,000 ile profesyonel varlık yönetimi sunan bir uygulamadır; yıllık %0,48 ücret alınmakta, gizli masraflar ve komisyonlar yoktur.
Altruist
Altruist, bağımsız finansal danışmanlara bir arada hesap açma, yatırım yapma ve raporlama gibi araçlar sunan bir finansal danışmanlık platformudur.
Vumi
Vumi, Yatırım Hizmet Şirketleri için tasarlanmış bir zenginlik yönetimi yazılımıdır. Müşteri yatırımlarını birleştirip analiz etmeye imkan tanır.
Pepper
Pepper, alternatif varlık yöneticilerine veri toplama, analiz yapma ve raporlama imkanı sunan entegre bir bulut tabanlı platformdur.
SigFig
SigFig, finansal hizmetler kuruluşları için dijital varlık yönetimi yazılımı ve perakende bankacıları için ihtiyaç keşif araçları geliştiren bir uygulamadır.
Asora
Asora, tek ve çok aile ofisleri için varlıkları izleyen, verileri otomatik olarak toplayan ve web ile mobilde raporlama yapan bir SaaS çözümüdür.
Shootih
Shootih, KOBİ'lerin nakit akışını, tahminlerini, yatırımlarını ve hedeflerini tek bir platformda yönetmelerini sağlayan bir uygulamadır.
Tresmark
Tresmark, kullanıcılara dövizler, hisse senetleri, sabit gelirli yatırımlar ve emtialar hakkında gerçek zamanlı piyasa verileri sunan bir finansal analiz uygulamasıdır.
Vyzer
Vyzer, kamu ve özel yatırım performans takibi, finansal planlama ve karşılaştırma araçlarını bir araya getiren dijital bir varlık yönetim platformudur.
Masttro
Masttro, servet sahiplerine tüm varlıklarını ve borçlarını tek bir kaynakta görmek, analiz etmek ve raporlamak için güvenli bir platform sunar.
Strabo
Strabo, kullanıcıların global hesaplarını tek bir panelde izlemelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir kişisel finans izleme aracıdır.
illio
Illio, zenginlik analizini basit ve şeffaf hale getirir. Kullanıcı dostu görseller ve kişiselleştirilmiş içgörülerle danışmanların verimliliğini artırır.
True Wealth
True Wealth, kullanıcıların özelleştirilmiş yatırım portföylerini yönetmelerine ve düşük maliyetli endeks fonlarına yatırım yapmalarına olanak tanıyan bir robo-danışmadır.
Standard Metrics
Standard Metrics, girişimler ile yatırımcılar arasında finansal şeffaflık sağlayan otomatik bir veri platformudur.
InvestGlass
InvestGlass, müşteri ilişkileri ve yatırım portföylerini yönetmek için araçlar sunan, İsviçre merkezli otomasyon platformudur.
Stockspot
Stockspot, Avustralya'nın ilk dijital yatırım danışmanıdır. Düşük maliyetli ETF'ler aracılığıyla otomatik portföy yönetimi sunarak yatırımcıların paranı daha akıllıca yönetmesine yardımcı olur.
Ginmon
Ginmon, kullanıcıların finansal portföylerini izlemelerine ve analiz etmelerine yardımcı olan bir dijital varlık yönetimi platformudur.
Alphathena
Alphathena, kişiselleştirilmiş yatırım çözümleri sunan bir platformdur. Finansal danışmanlar için doğrudan indeksleme araçları sağlar.
Jacobi
Jacobi, çok varlıklı yatırım süreçlerini yönetmek için özelleştirilebilir bulut tabanlı bir platform sunar. Portföy tasarımı, analizi ve müşteri etkileşimi sağlar.
Pontera
Pontera, emeklilik hesaplarını profesyonel olarak yöneten finansal danışmanlar için tasarlanmış bir finansal teknoloji platformudur.
Alto
Alto, kullanıcıların emeklilik hesaplarıyla alternatif varlıklara yatırım yapmalarını sağlayan bir yatırım platformudur.