Morningstar Ofisi, Morningstar’ın sağlam verilerini, analitiğini ve derecelendirmelerini tam olarak entegre eden RIAS (kayıtlı yatırım danışmanları) için tek turnik portföy muhasebe ve uygulama yönetim platformudur. Morningstar Ofisi'ne dahil, Danışmanlar Alma: Raporlama ve Müşteri Katılımı Morningstar Office eksiksiz bir portföy yönetimi ve müşteri raporlama deneyimine sahiptir. Tüm varlık ve yükümlülükler toplanır ve muhasebeleştirilir - daha sonra müşteri beyanlarında, Danışmanlar Web Deneyimi ve Müşteri Web Portalında rapor edilir. Bir toplu raporlama özelliği, tek bir istemci veya tüm uygulama için otomatik olarak PDF istemci raporları oluşturur. Morningstar araştırma ve yatırım verileri Morningstar'a özgü - danışmanlar endüstrinin önde gelen yatırım verilerine erişebilir. Açık uçlu yatırım fonları, hisse senetleri, değişken yıllık gelir/yaşam alt hesapları, borsa yatırım fonları, kapalı uçlu fonlar, ayrı hesaplar ve 529 üniversite tasarrufu planları için verilerle birlikte, Morningstar ofisi açık deniz fonları, riskten korunma fonları ve Tahviller. Morningstar® Geri Ofis Hizmetleri Morningstar Office günlük çok önemli ithalat ve mutabakat hizmetleri içerir. Bu, danışmanların her sabah oturum açmalarına ve velayetlerinden güncel müşteri verilerini ve MorningStar® ByAllaCcounts® aracılığıyla tutulan varlıkları görüntülemelerini sağlar. Morningstar ayrıca diğer sistemlerden verileri dönüştürebilir ve tüm işlem geçmişini maliyet esasına dahil bir uygulama için içe aktarabilir. Portföy izleme ve yeniden dengeleme MorningStar® Total Rebaansing Uzman®, hane halkı veya hesap düzeyinde kapsamlı modelleme, izleme ve yeniden dengeleme sağlar. Danışmanlar, vergi algılanan araçları fırsatçı bir şekilde hasat etmek, nakitleri yönetmek ve ücretleri ve sermaye kazancı dağıtımlarını en aza indirmek için kullanabilir. Finansal planlama ve risk, müşterilerinizin anlamlı hedefleri belirlemelerine yardımcı olur ve ardından bu hedefleri hızlı bir şekilde Morningstar Hedef Köprüsü ile anlaşılması kolay bir plana bağlar. Danışmanlar ayrıca Morningstar’ın hedef tahsis endekslerine kıyasla bir portföyün risk düzeyini ölçebilir ve müşterinin psikometrik risk toleransına ve hedef zaman ufkuna dayalı olarak önerilen bir varlık tahsisi tanımlayabilir. Müşteri İlişkileri Yönetimi İstemci Yönetimi tamamen dahil edilmiştir ve Redtail CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) aracılığıyla entegre edilmiştir veya danışmanlar Salesforce gibi diğer CRM entegrasyonlarını kullanabilirler.
Yasal Uyarı: WebCatalog, Morningstar ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
