Morningstar

Morningstar, kayıtlı yatırım danışmanlarının (RIA’lar) müşteri portföylerini ve günlük iş süreçlerini tek bir platform üzerinden yönetmesine yardımcı olur. Hesap verilerini, portföy muhasebesini, yatırım araştırmalarını ve müşteri raporlamasını bir araya getirerek ayrı kayıtlar ve araçlar tutma ihtiyacını azaltır. Danışmanlar, saklama kuruluşlarında bulunan ve başka kurumlarda tutulan varlıkları bir araya getirebilir; hesap verilerini mutabık hâle getirebilir; varlıkları ve performansı takip edebilir; müşteri ekstreleri ve raporları oluşturabilir. Yatırım araştırmaları ve verileri; fonları, hisse senetlerini, ETF’leri, tahvilleri ve diğer yatırım türlerini kapsar. Portföyleri analiz etmeye ve yatırımları karşılaştırmaya yönelik araçlar da sunulur. Danışmanlar ayrıca portföyleri hesap veya hane düzeyinde izleyip yeniden dengeleyebilir; nakit yönetimi ve vergi zararı hasadı seçeneklerini değerlendirmek için vergi duyarlı araçlardan yararlanabilir. Morningstar, müşteri planlaması için danışmanların finansal hedefleri ve risk tercihlerini yatırım planları ve varlık dağılımlarıyla ilişkilendirmesine yardımcı olan hedef odaklı planlama ve risk araçları içerir. Müşteri portalları ve iletişim özellikleri, raporların ve hesap bilgilerinin paylaşılmasını sağlar. İşletme yönetimi özellikleri, Redtail CRM aracılığıyla müşteri ilişkileri yönetimini de kapsar; Salesforce gibi diğer CRM sistemleriyle entegrasyonlar da mevcuttur. Morningstar; portföy muhasebesi, raporlama, araştırma, yeniden dengeleme ve müşteri yönetimi araçlarına ihtiyaç duyan finansal danışmanlar ve yatırım şirketleri için tasarlanmıştır. Öncelikli olarak bireysel yatırımcılara yönelik bir kişisel yatırım uygulaması değildir.

Yasal Uyarı: WebCatalog, Morningstar ile bağlantılı, ilişkili, yetkilendirilmiş, desteklenmiş veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün adları, logolar ve markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.