Müşteri Oryantasyonu - En İyi Uygulamalar ve Yazılımlar

Projetly

Projetly, B2B SaaS şirketleri için satıştan müşteri katılımına geçişi, onboarding iş akışlarını ve ekip-müşteri işbirliğini tek bir yerde yöneten yapay zeka destekli bir platformdur.

Quanto

Quanto, muhasebe firmaları için uygun müşteri adaylarını bulup nitelendirir, görüşme ayarlar ve QuickBooks ile işe alım/saha temizliği süreçlerini destekler.

Paperfly

Mobil ve masaüstü üzerinden müşterilerden belge, veri, imza, KYC bilgileri ve ödeme toplayan uygulama.

FullCircl

FullCircl, finans sektöründe müşteri edinimi ve uyum süreçlerini yönetmek için entegre bir platform sunar, işletmelerin kimlik doğrulamasını ve risk yönetimini kolaylaştırır.

Strise

Strise, bankalar ve fintechler için KYC süreçlerini otomatikleştiren bir sistemdir. Müşteri inceleme, onboard etme ve izleme işlemlerini hızlandırır.

Passthrough

Passthrough uygulaması, yatırımcı onboarding sürecini basit ve hızlı bir şekilde yönetmenizi sağlar, böylece fonunuzu yönetmeye odaklanabilirsiniz.

Nest Wealth Plus

Nest Wealth Plus, finans profesyonellerinin müşteri kabulünü, yatırım portföylerini ve hesap takibini çevrim içi yönetmesine yardımcı olan bir varlık yönetimi platformudur.

HelloNoa

Birleşik Krallık'taki serbest çalışanlar için teklif, sözleşme, fatura, zaman takibi, proje yönetimi ve ödemeleri tek yerde yöneten platform.

Wealor

Wealor, finansal danışmanların müşteri ilişkilerini, potansiyel müşterileri, operasyonları ve uyumluluk süreçlerini tek platformda yönetmesini sağlar.

Base de Clientes

Abonelik ve yinelenen ödeme alan işletmeler için müşteri kayıtlarını, sözleşmeleri, tahsilatları, faturaları ve iletişimi tek yerden yönetme uygulaması.

Risklytics

Risklytics, ileri teknoloji şirketlerinin ticari sigorta başvurularını hazırlamasına, kapsam seçeneklerini incelemesine, belgeleri yüklemesine ve başvuruyu takip etmesine yardımcı olur.

Wolfit Box

Wolfit Box, işletmelerin müşteri kabulü, kimlik doğrulama, KYC/CDD kontrolleri, risk değerlendirmesi ve AML/CTF uyumluluk kayıtlarını tek sistemde yönetmesini sağlar.

Personr

Personr, düzenlemeye tabi işletmelerin müşteri kabulü, KYC/KYB doğrulaması, AML taramaları, vaka yönetimi ve yasal raporlamayı tek platformda yürütmesini sağlar.

Scantek

Scantek, kimlik belgeleri ve yüz biyometrisiyle gerçek zamanlı kimlik doğrulaması yapar; işletmelerin müşteri katılımını ve uyumluluk kayıtlarını yönetmesini sağlar.

FrankieOne

FrankieOne; bankalar ve fintechler için KYC, KYB, AML, kimlik doğrulama ve dolandırıcılık kontrollerini tek API üzerinden yöneten bir uyumluluk platformudur.

Realaml

Realaml, işletmelerin müşteri kimliğini doğrulamasını, bilgileri toplamasını ve KYC/AML uyumluluk süreçlerini tek platformdan yönetmesini sağlar.

OnboardHive

OnboardHive, ajans ve danışmanların teklif takibi, sözleşme, ödeme, formlar ve dosya paylaşımını tek bir müşteri bağlantısı üzerinden yönetmesini sağlar.

Skippr

Skippr, kullanıcıları ürün içinde sesli ve ekran paylaşımıyla yönlendiren; destek, kurulum, eğitim ve çok adımlı görevlerde yardımcı olan yapay zekâ destekli bir platformdur.

Agencify

Agencify, müşterilere sihirli bağlantı gönderip bilgileri tek yerde toplayan, bildirim veren ve verileri otomatik düzenleyen bir onboarding uygulamasıdır.

OnboardMap

OnboardMap, müşterilerin belgeleri yüklemesi, formları doldurması ve görevleri tamamlaması için tek bağlantılı bir müşteri katılım portalıdır; ilerleme gerçek زمانlı izlenir.

Cotality AutomatIQ Borrower

AutomatIQ Borrower, borçlu doğrulama ve uygunluk değerlendirmesini dijital/fiziksel belgelerden tek bir otomatik iş akışında yapar.

StartSmart

İş fikrinizi günler içinde test edin: birkaç dakikada açılış sayfası, anket ve reklam oluşturup gerçek kullanıcılardan doğrulama verisi toplayın.

Sonny9

Sonny9, CPA'ların ve muhasebe firmalarının müşteri bilgilerinin otomatik toplanmasına yardımcı olan bir yapay zeka ajanıdır.

Digiventures

Digiventures, müşteri adayları oluşturma, dijital onboarding ve müşteri aktivasyonu sağlayan bir SaaS platformudur.

Dojah

Dojah, finansal suçları önlemek ve KYC süreçlerini hızlandırmak için AI destekli bir platformdur. Kullanıcı doğrulama ve risk yönetimi alanında otomasyon sağlar.