Chrome'e ekleBu uygulamanın geliştiricisi misiniz? Bu liste kaydını yönetmek için sahipliğinizi doğrulayın.
Nest Wealth Plus; finansal danışmanlar, planlamacılar, acenteler, brokerlar, dealerlar ve genel yönetici acenteleri dâhil olmak üzere finans profesyonellerine yönelik dijital bir varlık yönetimi platformudur. Müşteri kabulünü, yatırım yönetimini ve hesapların takibini, manuel idari işleri azaltmaya ve müşteri ilişkilerini desteklemeye yardımcı olacak şekilde tasarlanmış çevrim içi bir iş akışında bir araya getirir. Platform; kâğıtsız müşteri kabulü, portföy takibi ve yeniden dengeleme ile kişiselleştirilmiş ETF portföylerine erişim sunar. Danışman panoları ve grafikler ile raporlar içeren çevrim içi hesap görünümleri, profesyonellerin müşteri bilgilerini incelemesine ve hesapları takip etmesine yardımcı olur. Nest Wealth Plus ayrıca mevcut bir müşteri portföyünün platforma aktarılmasını destekler ve özel müşteri deneyimi ve başarı desteği sunar. Nest Wealth Plus, dijital varlık yönetimi araçlarını yatırım portföyü seçenekleriyle birleştirerek finans profesyonellerinin müşteri hesaplarını yönetmesine, uygulama operasyonlarını kolaylaştırmasına ve müşterilerine yatırımlarını daha net görme olanağı sunmasına yardımcı olur.
Yasal Uyarı: WebCatalog, Nest Wealth Plus ile bağlantılı, ilişkili, yetkilendirilmiş, desteklenmiş veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün adları, logolar ve markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
