Jump, çeşitli idari görevleri otomatikleştirerek finansal danışmanlar için iş akışlarını kolaylaştırmak için tasarlanmış AI destekli bir araçtır. Otomatik not alma, toplantı hazırlığı, uyumluluk belgeleri ve müşteri ilişkileri yönetimi güncellemeleri gibi yetenekler sağlayarak danışmanların mevcut iş akışlarına sorunsuz bir şekilde entegre olur. Bu entegrasyon, Zoom, Microsoft Teams, Salesforce, Wealthbox ve Redtail gibi popüler platformları destekleyerek çok yönlü ve bir dizi danışman aracı ile uyumlu hale getiriyor.

Jump'ın temel özellikleri arasında müşteri görüşmelerini yazma, ayrıntılı notlar üretme, görev listeleri ve özetler üretme ve uyumluluk kayıtları oluşturma yeteneği yer alır. Bu görevleri otomatikleştirerek Jump, finansal danışmanların zaman kazanmasına yardımcı olarak müşteri katılımı ve iş geliştirme gibi daha stratejik faaliyetlere odaklanmalarına izin verir. Uygulamanın AI odaklı iş akışları, idari yükleri azaltarak ve genel verimliliği artırarak danışman-müşteri deneyimini geliştirmek için tasarlanmıştır.

Jump'ın teknolojisi, kurumsal kontroller ve izin özellikleri ile oluşturulmuştur ve firmaların uygulamayı özel politika gereksinimlerine göre yapılandırmalarını sağlar. Bu, atlamanın hem solo uygulayıcıların hem de daha büyük danışmanlık firmalarının taleplerini karşılayabilmesini sağlar ve operasyonlarında AI'dan yararlanmak isteyen finans profesyonelleri için ölçeklenebilir bir çözüm sunar.

Jump

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir