Zocks

Finansal danışmanlar için yapılan AI toplantı asistanı, her müşteri görüşmesine tam olarak katılarak sarsılmaz müşteri ilişkileri kurar. Zocks, toplantı hazırlığını otomatikleştirir, sanal ve yüz yüze toplantılardan ayrıntılı notlar alır, aksiyon öğelerini yakalar ve müşteri takibini taslaklar, hepsi müşteri konuşmaları kaydetmeden. Ayrıca CRM'nizle sorunsuz entegrasyon, istemci kayıtlarını güncel tutar, görevler oluşturur ve iş akışlarını başlatır. Zamandan Kazanma Toplantısı hazırlayın, not alma, müşteri iletişimi ve takipler Zocks, idari görevlere harcanan süreyi azaltarak danışmanların müşteri ilişkileri kurmak için daha fazla zaman harcamasına izin verir. Hazırlık, not alma, takipler ve CRM güncellemelerinin tümü otomatiktir ve önemli zaman ve çaba tasarrufu sağlar. Müşteri Gizliliğini Koruyun ve Uyumluluğu Artırın Zocks Veri Güvenliği, Gizlilik ve Uyum Kontrollerinde Sektöre Liderler Zocks veri güvenliğine ve gizliliğine öncelik verir, tüm müşteri konuşmalarının gizli olmasını ve uygun ve eksiksiz belgelerle uyumluluk sağlanır. Zocks, finansal danışmanlar için özel olarak tasarlanmış finansal planlama, servet yönetimi, vergi ve sigorta planlaması için ayrıntılı notları yakalarken, daha iyi müşteri konuşmaları tam olarak mevcut olabilir, Zocks müşterilerinizle tam olarak etkileşime girmenizi sağlarken, sanal veya yüz yüze görüşmelerden tüm önemli ayrıntıları otomatik olarak yakalar. Müşteri deneyiminizi seviye atlayın Takip iletişiminin tutarlılığını, zamansallığını ve kişiselleştirilmesini artırır Zocks, müşterileriniz ve firmanız arasında tutarlılığı sağlayan yapılandırılmış toplantı notlarını yakalar ve düzenler ve aksiyon öğeleri oluşturur ve tonu, stil ve formatınızdaki e -postaları takip eder. Müşteri zekası ve konuşmalardan gelen bilgiler akıllıca müşteri profilleri oluşturur ve dönüşümler arasında yeni bilgiler kazanır Zocks, danışmanlara değerli bilgiler sağlayan, müşterilerine daha iyi hizmet vermelerine ve hane halklarında fırsatları belirlemelerine yardımcı olan konuşmalar ve zaman boyunca kapsamlı müşteri profilleri oluşturur. Önde gelen finansal danışmanlar ve firmalar rakipsiz gizlilik ve üretkenlik için Zocks Müşteri AI'sını seçer.