Finansal danışmanlar için yapılan AI toplantı asistanı, her müşteri görüşmesine tam olarak katılarak sarsılmaz müşteri ilişkileri kurar. Zocks, toplantı hazırlığını otomatikleştirir, sanal ve yüz yüze toplantılardan ayrıntılı notlar alır, aksiyon öğelerini yakalar ve müşteri takibini taslaklar, hepsi müşteri konuşmaları kaydetmeden. Ayrıca CRM'nizle sorunsuz entegrasyon, istemci kayıtlarını güncel tutar, görevler oluşturur ve iş akışlarını başlatır. Zamandan Kazanma Toplantısı hazırlayın, not alma, müşteri iletişimi ve takipler Zocks, idari görevlere harcanan süreyi azaltarak danışmanların müşteri ilişkileri kurmak için daha fazla zaman harcamasına izin verir. Hazırlık, not alma, takipler ve CRM güncellemelerinin tümü otomatiktir ve önemli zaman ve çaba tasarrufu sağlar. Müşteri Gizliliğini Koruyun ve Uyumluluğu Artırın Zocks Veri Güvenliği, Gizlilik ve Uyum Kontrollerinde Sektöre Liderler Zocks veri güvenliğine ve gizliliğine öncelik verir, tüm müşteri konuşmalarının gizli olmasını ve uygun ve eksiksiz belgelerle uyumluluk sağlanır. Zocks, finansal danışmanlar için özel olarak tasarlanmış finansal planlama, servet yönetimi, vergi ve sigorta planlaması için ayrıntılı notları yakalarken, daha iyi müşteri konuşmaları tam olarak mevcut olabilir, Zocks müşterilerinizle tam olarak etkileşime girmenizi sağlarken, sanal veya yüz yüze görüşmelerden tüm önemli ayrıntıları otomatik olarak yakalar. Müşteri deneyiminizi seviye atlayın Takip iletişiminin tutarlılığını, zamansallığını ve kişiselleştirilmesini artırır Zocks, müşterileriniz ve firmanız arasında tutarlılığı sağlayan yapılandırılmış toplantı notlarını yakalar ve düzenler ve aksiyon öğeleri oluşturur ve tonu, stil ve formatınızdaki e -postaları takip eder. Müşteri zekası ve konuşmalardan gelen bilgiler akıllıca müşteri profilleri oluşturur ve dönüşümler arasında yeni bilgiler kazanır Zocks, danışmanlara değerli bilgiler sağlayan, müşterilerine daha iyi hizmet vermelerine ve hane halklarında fırsatları belirlemelerine yardımcı olan konuşmalar ve zaman boyunca kapsamlı müşteri profilleri oluşturur. Önde gelen finansal danışmanlar ve firmalar rakipsiz gizlilik ve üretkenlik için Zocks Müşteri AI'sını seçer.

Zocks, finansal danışmanlara kilit müşteri anlayışlarını yakalamada ve iş akışlarını düzene koymalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir gizlilik ilk AI platformudur. Müşteri konuşmalarını yapılandırılmış, eyleme geçirilebilir verilere dönüştürür ve danışmanlara müşteri bilgilerinin merkezi bir görünümünü sağlar. Bu yetenek danışman-müşteri katılımını geliştirir ve müşteri iletişiminin karmaşıklıklarını yönetmeye yardımcı olur.

Zocks'un temel özelliklerinden biri, çeşitli müşteri toplantılarından elde edilen verileri tek bir erişilebilir bir yere birleştirerek kapsamlı müşteri profilleri oluşturma yeteneğidir. Bu entegrasyon, danışmanların uyumluluk ve toplanma sonrası iş akışları için çok önemli olan doğru ve güncel kayıtları korumalarını sağlar. Platform, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemleri gibi mevcut teknoloji yığınlarıyla uyumlu olacak ve mevcut araçlar ve süreçlerle sorunsuz entegrasyonu kolaylaştıracak şekilde tasarlanmıştır.

Noting görevlerini otomatikleştirerek Zocks, danışmanlar üzerindeki idari yükü azaltarak yüksek kaliteli müşteri hizmeti sağlamaya odaklanmalarını sağlar. Platform, toplantı notlarını kaydetmek, görev listeleri oluşturmak ve müşterilere toplantı özetleri göndermek için genel verimliliği ve müşteri memnuniyetini artırmak için verimli çözümler sunar. Zocks, istemci iletişim iş akışlarını kolaylaştırmak için AI teknolojisini kullanan daha büyük ekipler hem de daha büyük ekipler için yararlıdır.

Bu açıklama yapay zeka (AI) tarafından oluşturulmuştur. Yapay zeka hatalar yapabilir. Önemli bilgileri kontrol edin.

Web Sitesi: zocks.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Zocks ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Zocks

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir