AdvisoryAI

AdvisoryAI, finansal danışmanların toplantı yönetimini ve müşteri etkileşimlerini kolaylaştırmak için özel olarak tasarlanmış nihai AI Yardımcı pilotudur. İster yüz yüze bir toplantı, ister Google Meet, Zoom veya Microsoft Teams aracılığıyla sanal bir oturum olsun, AdvisoryAI tüm süreci basitleştirerek en önemli şeye, yani müşterilerinize odaklanmanıza olanak tanır. Yerleşik Google ve Outlook takvim senkronizasyonu sayesinde hiçbir toplantıyı kaçırmazsınız. Platformumuz, her oturumun hemen ardından otomatik olarak toplantı transkriptleri oluşturarak tek bir tıklamayla kapsamlı raporlar oluşturmanıza olanak tanır. Müşteri bilgileriniz üzerinde size daha fazla kontrol ve esneklik sağlayan Intelliflo ve Plannr entegrasyonuyla müşteri verilerini sorunsuz bir şekilde aktarın ve çekin. AdvisoryAI zamandan tasarruf sağlar, üretkenliği artırır ve müşteri iletişimlerinizde her zaman en üst düzeyde olmanızı sağlar. Temel Özellikler: - Yüz yüze, Google Meet, Zoom ve Teams toplantılarını kaydedin. - Otomatik toplantı transkriptleri anında teslim edilir. - Sorunsuz Google ve Outlook takvim senkronizasyonu. - Tek tıklamayla rapor oluşturma. - Intelliflo ve Plannr entegrasyonuyla müşteri verilerini sorunsuz bir şekilde itin ve çekin. - Toplantı yönetimini ve müşteri etkileşimlerini iyileştirmek amacıyla mali danışmanlar için özel olarak tasarlanmıştır. - Finansal danışmanlara yönelik hepsi bir arada AI Yardımcı pilotunuz olan AdvisoryAI ile düzenli kalın, zamandan tasarruf edin ve daha iyi hizmet sunun.