Koyfin
koyfin.com
Koyfin, 30.000'den fazla finansal danışman ve servet yöneticisi tarafından kullanılan modern ve uygun maliyetli bir finansal analiz platformudur. Model portföyleri oluşturmak, istemci portföylerini analiz etmek, müşteri teklifleri oluşturmak ve stoklar, ETF'ler, yatırım fonları ve makroekonomik veriler için araçlar sağlar. Koyfin kapsamlı finansal veriler, özelleştirme seçenekleri ve verimli iş akışları sağlar. Temel Özellikler: ▪ark Portföy İzleme ve Analiz: Gelişmiş metrikler ve görselleştirmelerle model portföylerini ve istemci portföylerini izleyin ve analiz edin. ▪istik Müşteri Teklifleri ve Raporları: Yoğun ve karmaşık raporlar üreten geleneksel araçların aksine, sıradan yatırımcıların anlaması kolay olan şık, sindirilebilir müşteri teklifleri ve raporları oluşturun. ▪ keskin Kapsamlı Araştırma Araçları: Araştırma Stokları, ETF'ler ve Yatırım Fonları. Kapsamlı makroekonomik verilere erişim. ▪istik Mevcut portföy Holdingleri için ikameler oluşturun: Model değişiklikleri için hazırlanacak ikame varlıklarını tanımlayın ve izleyin. ▪asa Sezgisel Arayüz: Karmaşık veri analizini görselleştirme araçlarıyla basitleştirir. ▪ark İşbirliği: İzleme listeleri ve portföyleri ekibinizle kolayca paylaşın ve işbirliği yapın. ▪asa uygun fiyat: şeffaf fiyatlandırma ile uygun maliyetli bir çözüm sunar. Daha fazla bilgi için Koyfin.com adresinden ücretsiz kaydolun veya [email protected] ile iletişime geçin.
Monarch
monarchmoney.com
Monarch, parayı yönetmenin ve masrafları takip etmenin modern ve ferahlatıcı bir yoludur. Finans izleyicimiz, en üst düzeyde finansal kontrol ve netliğe kolaylıkla ulaşmanıza yardımcı olan hepsi bir arada bir araçtır. Parayı yönetin ve masrafları, sizin için en önemli olanlara odaklanacak şekilde değiştirilmiş özel bir gösterge tablosu ile izleyin. Masrafları, gelirleri ve genel tasarrufları basit ve kolay bir şekilde takip edin. Tüm varlıklar ve borçlar hesap senkronizasyonu ile birleşik bir listede bulunabilir. Kaç finansal kurumunuz olursa olsun, Monarch toplam net değerinizi basitleştirilmiş bir görünümde izler. Paradan tasarruf etmenin karmaşık olması gerekmez. Araştırmalar, kısa vadeli davranışlarımızın uzun vadeli hedeflerimizi nasıl etkilediğini görebildiğimizde, daha iyi kararlar verme olasılığımız daha yüksek olduğunu göstermiştir. Kişisel finans hedeflerini izleyin ve finansal geleceğinizi etkilemek için aylık gelir, harcama ve tasarruf davranışlarınızın zamanla nasıl birleştirildiğini görün. Kolay ve basit, hepsi bir arada bir finansal araçla finansal hayatınızı geliştirin.
Carta
carta.com
Denetime hazır değerlemeler, sektördeki herkesten daha fazla 409A veren profesyonellerden hızlı değerlemeler. Carta, her büyüklükteki özel sahne şirketleri için önde gelen bağımsız 409A sağlayıcıdır. 60.000'den fazla profesyonel değerleme ile Carta, şirketlerin adil piyasa değerini geç tohumdan geç aşamaya kadar doğru bir şekilde değerlendirmek için en büyük veri setine sahiptir. Carta değerleme ekibi, artan düzenleyici ve uyumluluk ihtiyaçları olan karmaşık değerlemeleri ele alabilen konu ve endüstri uzmanlarından oluşmaktadır.
Betterment
betterment.com
401 (k) yönetmek zordur. Bu yüzden işte daha iyi olma, işverenlerin yüksek kaliteli 401 (k) sunmasını kolaylaştırır. Devam eden idari destek ve yatırım yönetiminden, özel plan tasarımı ve aerodinamik bordro entegrasyonlarından - ağır kaldırmayı yapmak zorunda kalmamak için yapıyoruz. Çalışanlarınıza, işin özelleştirilebilir portföylerinde daha iyilikle kullanımı kolay, güçlü bir yatırım ve emeklilik tasarruf çözümüne erişim sağlayın, kişiselleştirilmiş finansal rehberlik, dış hesaplara bağlantı kurma ve çeşitli tamamlayıcı servet inşası, tasarruflar ve yatırım araçları-tüm erişilebilir mobil uygulamamız aracılığıyla. İş yerinde iyileştirme ile 401 (k), öğrenci kredisi ödemelerinde 401 (k) maçı sunma ve öğrenci kredi yönetimi, 529 eğitim tasarrufu ve 1: 1 finansal koçluk gibi yeni özellikler ile geliştirilebilir. faydalar*. Bu modern 401 (k) ve finansal sağlık yararlarının yanı sıra erişilebilir eğitim ve araçlar ile iş yerindeki iyileştirme, finansal hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duydukları faydaları sağlarken mutlu çalışanları çekmenize ve tutmanıza yardımcı olabilir. *İşyerinde Betterment (“SLM”) ile öğrenci kredisi yönetimi Spinwheel ile ortaklaşa sunulmaktadır. 529 Hesaplar ve planları program yöneticileri ve daha iyilik dışındaki yöneticiler tarafından tutulur ve yönetilir. SLM, 529'lar ve finansal koçluk hizmetleri, profesyonel veya amiral gemisi planında daha iyi bir 401 (k) ile paketlenmiş bir teklifin bir parçası olarak mevcuttur; Pro planında kullanım için ek ücretler geçerlidir, temel planda mevcut olmayan hizmetler.
RightCapital
rightcapital.com
2015 yılında kurulan RightCapital, danışmanlar arasında en yüksek kullanıcı memnuniyetine sahip en hızlı büyüyen finansal planlama yazılımıdır. Modern, sezgisel özelliklerimiz finansal planlama sürecini bir esinti haline getiriyor. Etkileşimli emeklilik senaryoları ve vergi tasarruflu dağıtımlardan sigorta değerlendirmesine, öğrenci kredisi yönetimi ve emlak planlamasına kadar, herkesin geleceklerini nasıl planlayacağını anlayabilmesi için finansal planlamanın karmaşıklığını basitleştiriyoruz.
Standard Metrics
standardmetrics.io
Standart Metrikler, yeni başlayanlar ve yatırımcılar arasında finansal şeffaflığı sağlayan otomatik bir veri platformudur ve kurucuları şirketlerini ölçeklendirmede daha iyi kararlar vermelerini sağlar.
Tresmark
tresmark.com
Tresmark, para birimleri, sabit gelir, hisse senetleri, emtialar ve finansal türevler dahil olmak üzere küresel pazarlara gerçek zamanlı erişim sağlar. Tresark Terminali, finansal piyasalar hakkında daha iyi bir fikir, işlemlerde daha iyi fiyatlandırma için canlı güncellenmiş oranlar ve sizi diğer endüstri liderlerinin önünde tutan anlık haberler sunan önemli bir araçtır. Tresmark ayrıca kullanıcılara birden fazla ve özelleştirilmiş gösterge paneli seçeneği ve teknik analiz, hesap makineleri, merkez bankası verileri, uyarılar ve etkinlik takvimleri gibi kullanıcı dostu araçlar sağlar.
Nitrogen
nitrogenwealth.com
AUM'unuzu büyütün, müşteri katılımını kolaylaştırın ve firmanızı koruyun Azot, danışmanlar ve müşteriler arasında ortak bir dil yaratarak işinizi inşa etmek için daha fazla zaman harcamanıza ve bunu yönetmek için daha az zaman ayırmanıza izin verir.
Altruist
altruist.com
Fedduist, büyük bağımsız finansal tavsiyeleri daha verimli, uygun fiyatlı ve erişilebilir hale getirme görevinde. Şirketin hepsi bir arada finansal danışmanlık platformu, güven danışmanlarına işlerini işletmek için maliyetleri önemli ölçüde azaltmak için tasarlanmış en yeni araçlar sunmaktadır. Danışmanlar hesapları açabilir ve finanse edebilir, yatırım yapabilir, yönetebilir, rapor edebilir ve faturalandırabilir. Tamamen dijital bir aracı kurum (Fornerist Financial LLC, Üye FINRA/SIPC), Fedraist danışmanlara en iyi işlerini yapmalarını ve müşterilerin paralarıyla daha iyi bir deneyime sahip olmalarını sağlamalarını sağlıyor. 2018 yılında CEO Jason Wenk tarafından kurulan Entruist, platformunu 2020'nin sonlarında başlattı.
Investipal
investipal.co
Investipal, danışmanların yatırım politikası beyanlarını otomatikleştirmesini ve her müşterinin hesabı için birkaç dakika içinde kişiselleştirilmiş portföyleri oluşturmasını sağlayan AI özellikli bir portföy yönetim çözümüdür. Çözümümüz, makine öğrenimi etkinleştirilmiş yeniden dengeleme ve portföylerde risk algılaması ile birlikte gerçek zamanlı performans güncellemelerini paylaşmak için beyaz tabakalı bir istemci portalı içerir.
Vumi
vumi.io
VUMI, yatırım hizmeti şirketlerine (ISCS) hizmet veren ve müşterilerinin yatırımlarına ilişkin kapsamlı ve birleşik bir görüş sunan bir varlık yönetimi yazılımıdır. İleri teknoloji ve sezgisel, modern bir arayüz ile Vumi, finansal danışmanların birden fazla kaynaktan verileri pekiştirip görselleştirmelerini sağlar. Ayrıca, müşterilerinin portföylerinin performansını ve risklerini analiz etmelerini sağlar.
Venture360
venture360.co
Venture360, girişim fonunuzu yönetmek söz konusu olduğunda hepsini yapan firma. Deal boru hattı yönetimi, portföy izleme ve yatırımcı raporlama için özel yazılım tarafından desteklenen geri ofis muhasebesi ve vergi. Tüm bunlar endüstrinin en rekabetçi fiyatlandırmasında.
Strabo
strabo.app
Strabo, dünyanın dört bir yanından birden fazla hesabı tek bir gösterge tablosunda bağlamanıza yardımcı olan bulut tabanlı bir platformdur. Sahip olduğunuz ve borçlu olduğunuz tüm parayı izleyin, net değerinizin bütünsel görünümünü anlayın ve paranızdan en iyi şekilde yararlanmak için yatırımlarınızı akıllıca planlayın!
Stockspot
stockspot.com.au
Stockspot, Avustralya'nın ilk ve en büyük dijital yatırım danışmanıdır. 2013 yılında daha fazla Avustralyalı'nın uzman yatırım tavsiyesine ve portföy yönetimine erişmesine yardımcı olacak bir görevle kurulduk. Jargon, sonsuz evrak işleri ve varlık yönetimi endüstrisine kötü bir üne sahip olan şeffaflık eksikliği, yüksek ücretleri ortadan kaldırmak istiyoruz. Bugün, Avustralya'daki en büyük ve en hızlı büyüyen dijital yatırım tavsiyesi (Robo-Advice) hizmetiz. Binlerce Avustralyalı'nın düşük ücretli şeffaf yatırım hizmetimizle paralarını daha akıllı yönetmelerine yardımcı oluyoruz. Stockspot, 2014 ve 2015 yılları arasında KPMG tarafından küresel olarak önde gelen fintech yenilikçilerinden biri olarak seçildi, Asya'nın 2014'ün en yenilikçi yeni finansal teknolojisi başlangıç. Ayrıca 2020 Varlık Yönetimi FinTech'i de kazandık.
SigFig
sigfig.com
SIGFIG, finansal danışmanlar için dijital servet yönetim platformlarından perakende bankacılar için keşif araçlarına ihtiyaç duyulan finansal hizmetler kuruluşları için yazılım oluşturur.
Pontera
pontera.com
Emeklilik Koruyucuların Profesyonel 401 (k) hesap yönetimi almasına yardımcı olan fintech şirketi Pontera ™, daha fazla Amerikalının daha fazla servet ve finansal güvenlik ile emekli olmasına yardımcı olmaya adanmıştır. 2012 yılında kurulan, daha kapsamlı servet yönetimi sunmak için Kayıtlı Yatırım Danışmanları (RIA), broker satıcılar ve ülkenin en büyük finansal kurumlarından bazılarıyla çalışıyoruz.
Masttro
masttro.com
Masttro,% 100 servet görünümünü sağlayan bir servet teknoloji platformudur. Platform, servet sahiplerine gerçek zamanlı olarak bilinçli, veri odaklı finansal kararlar vermeleri için nihai kontrol, şeffaflık ve gönül rahatlığı sağlamak için tek bir doğru, tam resim verisi kaynağı sağlar. Masttro, tüm likit olmayan ve sıvı yatırımları yükümlülüklere ve tutku varlıklarına kapsayan toplam servete genel bakış sunar. Veri toplama, analiz ve raporlama gibi kapsamlı bir özellik paketi ile birlikte gelir-hepsi sınıfının en iyisi siber güvenlik mimarisi ve veri güvenliği protokolleri tarafından korunmaktadır.
illio
illio.com
Şeffaflığı artırarak müşterilerinizle etkileşim kuruyoruz. Ödüllü bir yatırım sürecine dayanarak, tescilli içgörülerimiz, son kullanıcıların ve danışmanların servetleri hakkında en önemli şeyleri öğrenmelerine yardımcı olur. Servet endüstrisine sadelik, verimlilik ve şeffaflık getirmeyi amaçlıyoruz. Geleneksel olarak, serveti analiz etmek, danışman verimliliğine yardımcı olmayan karmaşık bir süreçtir. Dahası, serveti açıklamak genellikle, paydaşların sahip olduklarını anlamalarına yardımcı olmayan jargon yoğundur. Modüler servet platformumuz, zaman tasarrufu sağlayan analitik, kullanıcı dostu görselleştirmeleri ve kişiselleştirilmiş portföy bilgileri olan servet firmalarını, çevrimiçi platformları, aile ofislerini, varlık veya fon yöneticilerini desteklemek için tasarlanmıştır.
Ginmon
ginmon.de
Ginmon, profesyonel, uluslararası servet yönetimini erişilebilir hale getirerek müşterilerimize finansal açıdan bağımsız bir yaşam sürmelerini sağlamak için dijital ve sınırsız servet yönetim platformudur.
Enfusion
enfusion.com
Enfusion, müşterilerin ön bürodan arkaya tek bir altın veri kaynağından çalışmasını sağlayan yerli SaaS tabanlı yatırım yönetimi teknolojisi çözümleri ve hizmetlerinin önde gelen küresel bir sağlayıcısıdır. Çevikliği artıracak bir platform olan Enfusion, 500'den fazla yatırım yöneticisine ödüllü yazılım, yönetilen hizmetler ve analizler ve dört kıtadan oluşan sekiz ofisten hedge fonları sunar.
Alphathena
alphathena.com
Merhaba, biz Alphathena. RIA ve Fintech sağlayıcılarına uygulamaya hazır doğrudan endeksleme araçları sağlayarak kişiselleştirilmiş yatırımları herkes için erişilebilir hale getirmek için buradayız. Geliştirici dostu API altyapısı ve web çözümlerimiz, tüm yatırım yaşam döngüsünü kişiselleştirilmiş ve önceden oluşturulmuş endeksler, otomatik vergi kaybı hasat, kural tabanlı yeniden dengeleme, portföy geçişleri ve çok daha fazlası gibi hizmetlerle güçlendirir .. Her çözüm, finansal danışmanların özel bir çözüm oluşturmasına izin vermek için modüler bir teklif olarak mevcuttur, böylece işlerini büyütecek kişiselleştirilmiş bir müşteri deneyimi sunabilirler. Ve tüm çözümlerimiz modern web uygulamalarımız aracılığıyla ve müşteri ön ve arka ofis iş akışlarımıza sorunsuz entegrasyon sağlayan yüksek performanslı, bulut tabanlı, güvene uygun API altyapımız aracılığıyla kullanılabilir.
Skylark AI
skylarkai.com
Skye, Skylark AI tarafından geliştirilen önde gelen AI gayret ve yatırım analizi platformudur. Skye ile kullanıcılar, içgörü sağlayabilen, rapor üretebilen ve çok sayıda organizasyonel ihtiyaç için bir analist olarak hizmet verebilen özel kurumsal temsilciler geliştirmek için çok modlu farklı verileri sıralayabilir ve kategorize edebilirler. Herkesin sahip oldukları analist budur.
Sharesight
sharesight.com
SharesIght, 2007'den beri çalışan popüler bir çevrimiçi yatırım portföyü izleyicisidir. Sharesight, kullanıcıların hisse senetlerini, ETF'lerini, temettülerini, işlemlerini, stok bölünmelerini ve daha otomatik olarak izlemelerine izin verir, veri girişi ihtiyacını azaltır ve yatırımcıların zaman ve paradan tasarrufu sağlar. Yatırımcılar ticaret geçmişlerini hisse senedi aracılık hesaplarından ithal edebilir ve Sharessight'ın geri kalanıyla ilgilenmesine izin verebilir - tarihi ticaret performansınızı bir grafikte görebilir, diğer borsa endeksine veya ETF'ye karşı karşılaştırma, kolay vergi raporları ve daha fazlasını çalıştırırlar. Bugün ücretsiz olarak Sharessight'ı deneyin.
Quirion
quirion.de
Quirion varlık yönetiminde devrim yarattı ve zaten 10.000 kadar az olan profesyonel varlık yönetimi sunuyor (31.07.2019'a kadar eylem: Çekilişe katılırken, asgari yatırım temel pakette sadece 5.000'dir). Ve sadece yüzde 0,48 PA için - ek maliyet, gizli ücretler ve komisyonlar yok.
Kubera
kubera.com
Kubera, dünyanın en modern portföy izleyici yazılımıdır. Tüm varlıklarınızı tek bir yerde izlemenizi sağlar: hisse senetleri, tasarruf, kripto, gayrimenkul, koleksiyon, dijital ve daha fazlası. Kubera, küresel bankaların, aracılıkların, hisse senetlerinin ve para birimlerini desteklemektedir. Kubera özel, güvenli ve kullanılacak bir elektronik tablo kadar basittir. B2B beyaz etiketli çözümümüz, Kubera'yı müşterilerinize sunmanızı sağlar. Bu özel ve modern portföy izleyici, özel bankalar, sertifikalı finans uzmanları, RIA'lar, emlak planlamacıları, servet ve kripto danışmanları tarafından müşteri tabanlarını memnun etmek ve büyütmek için kullanabilir. Bir demo için bize ulaşın - [email protected]
Vyzer
vyzer.co
Vyzer, kamu ve özel yatırım performansı takibi, finansal planlama araçlarını, projeksiyonları ve kıyaslamayı güçlü bir çözümle birleştiren ve parayı takip etmeyi kolaylaştıran tek dijital servet yönetim platformudur.
InvestGlass
investglass.com
InvestGlass: Hepsi bir arada İsviçre Otomasyon Platformu InvestGlass, iş operasyonlarınızı hassasiyet ve güvenilirlik ile kolaylaştırmak için tasarlanmış İsviçre tabanlı bir otomasyon platformudur. CRM, portföy yönetimi, olay yönetimi, pazarlama otomasyonu, müşteri portalı ve dijital katılım araçlarını tek bir sorunsuz çözüme birleştirir. Neden InvestGlass'ı seçmelisiniz? Özel dijital deneyim: Eşsiz özelleştirme ile dijital varlığınızı oluşturun, tasarlayın ve yönetin. İsviçre Mükemmelliği: Jeopolitik olarak nötr ve Swiss Cloud'da, Avrupa içinde veya doğrudan tam kontrol ve uyumluluk için tesislerinizde güvenli bir şekilde barındırıldı. Güvenilir bankalar, devlet kuruluşları ve büyüyen işletmeler için ideal olan Investglass, 20'den fazla ülkede 1.200'den fazla müşteriyi müşterilerini ödüllü yazılımlarla çekmek, meşgul etmek ve memnun etmek için güç vermektedir. Otomasyonda İsviçre standardını deneyimleyin. Investglass ile başarıya yatırım yapın.
Alto
altoira.com
Alto'nun bütünsel alternatifleri yatırım platformu, bireysel yatırımcıların profesyonel yatırımcılar tarafından uzun zamandır keyif almış alternatif varlıklara yatırım yaparak portföylerini çeşitlendirmeleri için güçlendirir. Geleneksel, Roth ve SEP IRA'ları sunan Alto, yatırımcılara trilyonların gücünün kilidini açıyor ve yatırımcılara özel sermaye, risk sermayesi, kripto para birimi, tarım alanları, gayrimenkul, ince şarap ve sanat gibi gerçek varlıklara katılmaya daha fazla erişim sağlıyor ve daha fazlası. Alto Solutions, kendi kendini yöneten bir IRA yöneticisi, bireysel yatırımcıların alternatiflere erişmesini sağlayan kullanımı kolay teknoloji oluşturur ve işletir. Alto’nun kendi kendini yöneten IRA ürünleri olan Alto IRA ve Alto Cryptoira®, daha konvansiyonel IRA'larla aynı vergi avantajlarını sunarken, çoğu saklamacı tarafından sunulan yatırım fırsatlarına karmaşık veya gizli ücretler olmadan erişim sağlar. Alto Securities, Alto'nun hem yatırımcılara hem de ihraççılara platform kullanıcılarına özel yerleşim menkul kıymetleri fırsatlarını pazarlamasına, satmasına ve işlemesine izin veren tamamen kayıtlı bir broker-satıcı ve FINRA/SIPC üyesidir. Alto Capital, asgari yatırım tutarları gibi tarihsel olarak kurumsal engelleri düşürerek bireysel akredite yatırımcılara benzersiz alternatif yatırım fırsatları sağlamak için kullanılan muaf bir raporlama danışmanıdır.
Shootih
shootih.com
Shootih, küçük ve orta kapak şirketlerinin (Systango gibi) nakit akışlarını, tahminlerini, yatırımlarını, hedeflerini yönetmelerine ve teknoloji yardımıyla tek bir platformda daha fazla vergi verimli olmalarına yardımcı olmanın bir yoludur. Vinita ve Nilesh’in amacı, küçük işletme sahiplerinin ve yerleşik girişimcilerin neyin önemli olduğuna (işi istenen yüksekliklere götürmek) odaklamalarını ve dikkat dağıtıcı unsurlardan (finans yanlış yönetiminin neden olduğu) odaklanmalarını sağlamaktır. Shootih ile şunları yapabilirsiniz: 1. Birden fazla banka hesabı ve portföy arasında nakit akışını izleyin. 2. Giderlerinizi tahmin edin. 3. Bir işletme için uygun çeşitli yatırım araçlarına erişin. 4. Daha fazla vergi verimli olun. 5. Son fakat en az değil, kurumsal hedeflerinizi izleyebilir
Jacobi
jacobistrategies.com
Jacobi, çok varlıklı yatırım süreçlerini portföy tasarımı, analiz ve katılım için özelleştirilebilir bir bulut tabanlı platformla aktarır. Jacobi, geleneksel aşağıdan yukarıya portföy yönetimi uygulamalarının üstünde ve genelinde oturan “ön bürodan müttefik” entegrasyon ve dijitalleşmenin öncüsüdür. Jacobi varlık yöneticileri ile ölçeklendirebilir, ısmarlama, ileri bakış ve tarihsel analiz yapabilir ve bu nedenle hedeflere yönelik portföy riskini daha iyi yönetebilir. Jacobi, kullanıcıların interaktif, beyaz etiketli gösterge tabloları, uygulamaları ve raporlar kullanarak yatırım süreçlerini sergilemelerini sağlayan müşteri katılımı için inşa edilmiştir. Jacobi, teknolojisini servet yöneticileri, varlık sahipleri, varlık yöneticileri ve yatırım danışmanları da dahil olmak üzere dünya çapında en üst düzey yatırımcılara sunar. Jacobi'nin merkezi San Francisco'da Avustralya'da ofisleri ve Londra, İngiltere'dir.
© 2025 WebCatalog, Inc.