Powder

สำหรับที่ปรึกษาด้านความมั่งคั่งและบริษัทที่ปรึกษา Powder ช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองในการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของลูกค้าปัจจุบันและผู้ที่กำลังพิจารณาเป็นลูกค้า รวมถึงการจัดทำข้อเสนอ คุณสามารถอัปโหลดใบแจ้งยอดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และบัญชีเพื่อการเกษียณอายุ บันทึกสินทรัพย์นอกตลาด แบบแสดงรายการภาษี แผนการจัดการมรดก เอกสารประกันภัย งบดุล และไฟล์อื่น ๆ รวมถึงเอกสารสแกนและรูปภาพ เพื่อดึงข้อมูลทางการเงินและจัดระเบียบข้อมูลเหล่านั้น ที่ปรึกษาสามารถใช้ข้อมูลที่ดึงออกมาเพื่อตรวจสอบพอร์ตการลงทุน มองเห็นสินทรัพย์ที่ถือครองอยู่กับผู้ให้บริการรายอื่น และจัดทำข้อเสนอที่เหมาะกับภาพรวมทางการเงินของผู้ที่กำลังพิจารณาเป็นลูกค้า Powder เหมาะสำหรับบริษัทที่ต้องการใช้เวลาป้อนข้อมูลจากเอกสารให้น้อยลง และใช้เวลากับการประเมินความต้องการของลูกค้าและหารือเกี่ยวกับคำแนะนำมากขึ้น

ข้อสงวนสิทธิ์: WebCatalog ไม่มีความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยง ได้รับอนุญาต รับรองโดย หรือมีความเชื่อมโยงอย่างเป็นทางการกับ Powder ไม่ว่าในลักษณะใด ชื่อผลิตภัณฑ์ โลโก้ และแบรนด์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง