Conquest Planning

Conquest Planning เป็นซอฟต์แวร์วางแผนการเงินสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินและสถาบันต่าง ๆ ออกแบบมาเพื่อสร้างและจัดการแผนเฉพาะบุคคลสำหรับบริการแบบกำหนดแนวทางด้วยตนเอง แบบผสมผสาน และแบบมีที่ปรึกษาเป็นผู้ดูแล ช่วยจัดระเบียบข้อมูลทางการเงิน เป้าหมาย กระแสเงินสด และเหตุการณ์สำคัญในชีวิตของลูกค้า พร้อมจำลองกลยุทธ์ในด้านต่าง ๆ เช่น หนี้สิน การเกษียณอายุ ภาษี การวางแผนมรดก และการวางแผนธุรกิจ เอนจินคำนวณ Strategic Advice Manager (SAM) จะประเมินสถานการณ์การวางแผนและนำเสนอคำแนะนำพร้อมเหตุผลที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ เพื่อสนับสนุนการทบทวนแผนและขั้นตอนการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างสม่ำเสมอ บริษัทต่าง ๆ สามารถใช้ประสบการณ์การใช้งานสำหรับลูกค้าและที่ปรึกษาบนแพลตฟอร์ม หรือเชื่อมต่อความสามารถด้านการวางแผนเข้ากับระบบที่มีอยู่ผ่าน Open API

ข้อสงวนสิทธิ์: WebCatalog ไม่มีความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยง ได้รับอนุญาต รับรองโดย หรือมีความเชื่อมโยงอย่างเป็นทางการกับ Conquest Planning ไม่ว่าในลักษณะใด ชื่อผลิตภัณฑ์ โลโก้ และแบรนด์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง