Snap Projections

Snap Projections เป็นเครื่องมือวางแผนทางการเงินที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการสร้างแผนทางการเงินที่ครอบคลุมสำหรับลูกค้า ช่วยให้ที่ปรึกษาสามารถสร้างรายงานที่มีรายละเอียดและเป็นมิตรกับลูกค้า ซึ่งสรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญในหน้าเดียว แนวทางนี้ช่วยลดความซับซ้อนของข้อมูลทางการเงิน ทำให้ลูกค้าเข้าใจสถานการณ์และเป้าหมายทางการเงินของตนได้ง่ายขึ้น

แอปนำเสนอฟีเจอร์ต่างๆ เช่น รายงานแผนทางการเงินหนึ่งหรือสองหน้าที่ปรับแต่งได้ ซึ่งสามารถปรับให้เน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับลูกค้าแต่ละรายได้ ที่ปรึกษาสามารถสร้างรายงานเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดเวลาในขณะที่ยังคงให้คำแนะนำเฉพาะบุคคล Snap Projections ยังรองรับการสร้างสแน็ปช็อต ซึ่งเป็นการสรุปสถานะทางการเงินของลูกค้าโดยกระชับ สแน็ปช็อตเหล่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการนำเสนอข้อมูลทางการเงินในลักษณะที่ชัดเจนและรัดกุม

ด้วยการบูรณาการความสามารถเหล่านี้ Snap Projections ช่วยให้ที่ปรึกษาทางการเงินให้คำแนะนำแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สนับสนุนการพัฒนาแผนทางการเงินแบบกำหนดเองที่ทั้งเข้าใจง่ายและนำไปปฏิบัติได้ ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงินที่ต้องการปรับปรุงการบริการลูกค้าของตน