AI -mötesassistenten för finansiella rådgivare bygger oskakbara kundrelationer genom att vara fullt engagerade i varje klientsamtal. Zocks automatiserar Meeting Prep, tar detaljerade anteckningar från virtuella och personliga möten, fångar actionartiklar och utarbetar klientens uppföljningar-allt utan att spela in klientsamtal. Plus sömlös integration med din CRM håller klientregister uppdaterade, skapar uppgifter och initierar arbetsflöden. Spara tid Automatisera din mötesförberedelse, anteckning, klientkommunikation och uppföljningar Zocks minskar den tid som spenderas på administrativa uppgifter, vilket gör att rådgivare kan spendera mer tid på att bygga kundrelationer. Möteförberedelser, anteckningar, uppföljningar och CRM-uppdateringar är alla automatiserade, vilket sparar betydande tid och ansträngning. Skydda klientens integritet och öka efterlevnaden Zocks leder branschen inom datasäkerhet, integritet och efterlevnadskontroller Zocks prioriterar datasäkerhet och integritet, vilket säkerställer att alla klientsamtal är konfidentiella och efterlevnad upprätthålls med korrekt och fullständig dokumentation. Helt enkelt bättre klientsamtal är helt närvarande medan Zocks fångar detaljerade anteckningar för ekonomisk planering, förmögenhetsförvaltning, skatt och försäkringsplanering som är utformad specifikt för finansiella rådgivare, Zocks befriar dig för att fullt ut engagera dig i dina kunder, samtidigt som du automatiskt fångar alla viktiga detaljer från virtuella eller personliga möten. Nivå upp din klientupplevelse Förbättra konsistensen, aktualiteten och personaliseringen av uppföljningskommunikation som Zocks fångar och organiserar strukturerade mötesnoter som säkerställer konsistens mellan dina klienter och företag och skapar åtgärder och uppföljning av e -postmeddelanden i din ton, stil och format. Kundens intelligens och insikter från konversationer bygger intelligent klientprofiler och får ny insikt över omvandlingar som Zocks bygger omfattande klientprofiler över samtal och tid, vilket ger rådgivare värdefull insikt, hjälper dem att bättre tjäna sina kunder och identifiera möjligheter över hushåll. Ledande finansiella rådgivare och företag väljer Zocks Client AI för oöverträffad integritet och produktivitet.

Zocks är en sekretess-först AI-plattform som är utformad för att hjälpa finansiella rådgivare att fånga viktiga klientinsikter och effektivisera arbetsflöden. Det förvandlar klientsamtal till strukturerade, handlingsbara data, vilket ger rådgivare en centraliserad syn på klientinformation. Denna kapacitet förbättrar rådgivning av rådgivare-klient och hjälper till att hantera komplexiteten i klientkommunikation.

En av Zocks nyckelfunktioner är dess förmåga att bygga omfattande klientprofiler, konsolidera data från olika klientmöten till en enda, tillgänglig plats. Denna integration gör det möjligt för rådgivare att upprätthålla exakta och uppdaterade register, som är avgörande för efterlevnad och arbetsflöden efter mötet. Plattformen är utformad för att vara kompatibel med befintliga tekniska staplar, såsom CRM) -system, som underlättar sömlös integration med aktuella verktyg och processer.

Genom att automatisera noteringsuppgifter minskar Zocks den administrativa bördan för rådgivare, vilket gör att de kan fokusera på att tillhandahålla klienttjänst av hög kvalitet. Plattformen tillhandahåller effektiva lösningar för inspelning av mötesanteckningar, skapar uppgiftslistor och skickar sammanfattningar till möten till kunder och därmed förbättrar den totala produktiviteten och kundtillfredsställelsen. Zocks är särskilt användbart för både solo -rådgivare och större team som försöker utnyttja AI -teknik för att effektivisera klientkommunikationsarbetsflöden.

Denna beskrivning genererades av AI (artificiell intelligens). AI kan göra misstag. Kontrollera viktig information.

Webbplats: zocks.io

Ansvarsfriskrivning: WebCatalog är inte ansluten, associerad, auktoriserad, godkänd av eller på något sätt officiellt kopplad till Zocks. Alla produktnamn, logotyper och varumärken tillhör sina respektive ägare.

Zocks

Du kanske också gillar