Kundintroduktion: de bästa apparna och programvarorna

Dubsado

Dubsado är en plattform för affärshantering som effektiviserar klientinteraktioner och arbetsflöden genom automatisering och anpassningsbara verktyg.

SuiteDash

SuiteDash är en molnbaserad plattform som integrerar verktyg för klientportaler, projektledning, fakturering och CRM, vilket förenklar affärsprocesser för små och medelstora företag.

Docupace

Docupace är en digital plattform för dokumenthantering som effektiviserar processer inom finansiella tjänster och säkerställer överensstämmelse med lagar.

Clio Grow

Clio Grow är ett molnbaserat verktyg för klientintag och CRM som hjälper advokatbyråer att hantera kundrelationer och effektivisera processen för att attrahera kunder.

Moxo

Moxo är en plattform för klienthantering som effektiviserar affärskommunikation, projektarbete och uppgiftsorganisering med kunder och partners.

IntakeQ

IntakeQ är en digital plattform för hantering av intagsformulär och patientinformation, inklusive schemaläggning och automatisering av administrativa uppgifter.

Content Snare

Content Snare är ett verktyg för att effektivt samla in dokument och information från klienter, vilket förenklar onboarding-processer.

Clientjoy

Clientjoy är en CRM-lösning som låter frilansare och företag hantera leads, förslag, kunder, fakturering och intäkter på ett ställe.

Assembly

Assembly samlar CRM, klientportal, uppgifter, filer, meddelanden, avtal, formulär och betalningar på en plats för professionella tjänsteföretag.

Rocketlane

Rocketlane är en plattform för kundimplementering och projektledning som underlättar samarbete och tidsövervakning för att effektivisera arbetsflöden.

Reptrics

Reptrics är en programvara för kundframgång som hjälper B2B SaaS-företag att hantera kundrelationer och minska churn genom automatisering av arbetsflöden.

KYC Africa

KYC Africa är en app för digital identitetsverifiering som förenklar KYC-processer och säkerställer efterlevnad av AML-regler i Afrika.

Dock

Dock är en plattform för intäktsmöjliggörande som erbjuder arbetsytor för köpare och kunder, försäljningsinnehåll, beställningsformulär och säkerhetsprofiler.

InvestNext

InvestNext är en plattform för hantering av fastighetsinvesteringar som effektiviserar kapitalinsamling och investerarrelationer med realtidsverktyg och säkerhetsfunktioner.

Moxtra

Moxtra är en digital plattform för kundinteraktion som möjliggör meddelanden, videosamtal, dokumentutbyte och formulärhantering.

Inflowcare

Inflowcare är en mjukvara för hemtjänstföretag som förenklar patientintag och vårdgivare onboarding genom hantering av klientdata och vårdplaner.

LawDroid

LawDroid är en AI-baserad juridisk assistent som automatiserar klientintag, fångar kontakter, intervjuar klienter, svarar på juridiska frågor och hjälper till att utarbeta och sammanfatta dokument.

Arive

Arive är en digital plattform för bolåneorigination som samlar låneansökningar, dokument, prissättning, kontakter och lånestatus i ett system.

Know Your Customer

Know din kundapp erbjuder digitala lösningar för identitetsverifiering och efterlevnad, vilket effektiviserar processen för företag att hantera KYC och AML-kontroller.

Jetpack Workflow

Jetpack Workflow är en molnbaserad app för arbetsflödeshantering som hjälper bokföringsfirmor att standardisera, spåra och automatisera sina processer.

Floify

Floify är en app för att effektivisera låneprocessen i hypoteksindustrin, med funktioner som elektronisk inkomstverifering och e-signatur.

Paperbell

Paperbell är en plattform för coacher som hanterar betalningar, kontrakt, schemaläggning och klientadministration på ett enkelt sätt.

GuideCX

GuideCX är en projekthanteringsplattform för kund ombord, som effektiviserar integrationsprocessen och förbättrar kundens upplevelse genom strukturerade uppgifter.

FileInvite

FileInvite är en plattform för automatisk insamling och hantering av dokument, vilket effektiviserar processen och säkerställer skydd av känslig information.

The Coaching Manual

The Coaching Manual app hjälper fotbollstränare och spelare att förbättra sina färdigheter genom att planera träningar, säsonger och mer.

Setuply

Setuply är en AI-driven plattform för kundonboarding och livscykelhantering som integrerar projektledning och kundengagemang för att effektivisera processer.

Hilos

Hilos är en app som hjälper företag att hantera kundkontakter via WhatsApp, med funktioner för leadprofilering, automatisering av uppföljningar och integration med andra verktyg.

Superdocu

Superdocu är en app som möjliggör skapande av steg-för-steg onboarding- och valideringsflöden för kunder, anställda eller leverantörer utan krav på programmering.

Help With My Loan

Hjälp med mitt lån är en digital plattform som effektiviserar låneprocessen för användare, inklusive dokumenthantering och lånekalkylatorer.

Uniify

Uniify är en plattform för förenklad onboarding av kunder, med fokus på datainsamling, KYC, KYB och kreditbedömning. Onboarda kunder snabbt och effektivt.

InfoTrack UK

InfoTrack UK är en app som effektiviserar transportprocessen för juridiska yrkesverksamma genom digitala verktyg och funktioner för klientomission och dokumenthantering.

WorkOwl

WorkOwl hjälper frilansare, byråer och små team att organisera arbete — klienthantering, projekthantering, uppgift- och tidsuppföljning samt fakturering och samarbete i en panel.

Taktikal

Taktikal är ett verktyg för att automatisera klientonboarding med elektronisk signering, identitetsverifiering och regelefterlevnad (AML & KYC).

Under.io

Under.io är en app som effektiviserar onboarding av kunder genom att kombinera försäljnings- och underwritingverktyg för att samla och verifiera kunddata.

Lightico

Lightico är en plattform för digital kundinteraktion som möjliggör insamling av dokument, e-signaturer och ID-verifiering för effektiviserade och säkra processer.

Caseflood.ai

Caseflood.ai ersätter advokatbyråers administrativa och operativa roller med AI‑agenter som sköter klientintag, ärendehantering och klientkontakt för effektivare drift.

First AML ANZ

En plattform för AML-, KYC- och KYB-arbete i Australien och Nya Zeeland, med stöd för kundintroduktion, identitets- och företagsverifiering, riskbedömning och ärendehantering.

Produkto

Produkto är en plattform för entreprenörer som hjälper till att starta företag snabbt och effektivt med AI-verktyg, som logotypskapande och webbplatsbyggande.

Practice Ignition

Practice Ignition är en plattform för att hantera förslag, kontrakt och betalningar för professionella tjänsteleverantörer, vilket underlättar klientengagemang.

MyDocSafe

MyDocSafe är en plattform som automatiserar och säkrar kommunikation, dokumenthantering och underskrifter för företag och organisationer.

Coacha

Coacha är ett användarvänligt medlemsadministrationsprogram för sport och fitness som hanterar medlemmar, bokningar och personal på ett effektivt sätt.

Regpack

Regpack är en plattform för registrering och betalningar som effektiverar onboarding och hantering av deltagardata för organisationer.

First AML EU

Plattform för AML-, KYC- och KYB-kontroller som hanterar kundverifiering, riskbedömning, screening, dokumentation och löpande uppföljning.

Axe Credit Portal

Axe Credit Portal är en digital plattform för automatisering av kreditlivscykeln, som erbjuder effektiv kreditbedömning och låneservice för finansinstitut.

Vestlane

Vestlane är en plattform för onboarding och hantering av privata fonder, som förenklar processer för investerare och säkerställer efterlevnad av lagar.

Acqui AI

Acqui AI automatiserar klientonboarding, samlar data från konversationer, e‑post och CRM, ger realtidsstöd under möten och effektiviserar arbetsflöden för rådgivare.

Ascendr

Ascendr är ett onlineverktyg för kundintroduktion som hjälper ISV:er att hantera och onboarda kunder effektivt.

GoProposal

GoProposal är en mjukvarulösning för bokföringsföretag som förenklar skapandet av förslag och engagemangsbrev samt hanterar klientinformation och prissättning.

ProcessKit

ProcessKit hjälper byråer att effektivt onboarda kunder med repetitiva processer, checklistor och hantering av uppgifter på en Kanban-tavla.

ClientSuccess

ClientSuccess är en plattform för B2B SaaS-företag som förbättrar kundens framgång genom insikter, analyser och automatiserade processer för hantering av kundrelationer.

Clustdoc

Clustdoc är en kodlös plattform som effektiviserar klientens onboardingprocesser och arbetsflöden genom automatiserad hantering av dokument och data.

DecisionVault

DecisionVault är en webportallösning för bodelningsadvokater som underlättar insamling av kundinformation och tillgångar, samt synkronisering med ärendehanteringsverktyg.

Arrows

Arrows är en app för onboarding som kopplar kundplaner till affärer och biljetter i HubSpot, vilket förbättrar kundernas väg mot framgång.

Flowla

Flowla är en plattform för att effektivisera och anpassa onboarding-processer med automatiserade arbetsflöden och personligt innehåll för kunder.

Fullgap

Fullgap är en app för att onboarda och chatta med klienter, hantera projekt och automatisera processer på ett ställe.

Delenta

Delenta är en plattform för coaching som kopplar samman coacher och klienter, erbjuder videokonferenser, schemaläggning och betalningshantering.

Gatheroo

Gatheroo erbjuder en kundportal för att samla information och dokument från kunder med en unik URL för varje kund och automatiska påminnelser.

Sero

Sero är en app för projektledning som underlättar kundom onboarding för B2B SaaS-företag och effektiviserar processerna för kundframgång och implementering.

MiClient

MiClient är en app för hantering av offertprocesser, som stödjer skapande, uppföljning och kundintroduktion för att öka konverteringar och förbättra kundupplevelsen.

Infile

Infile är en plattform för att samla in dokument, formulär och information från kunder via säkra portaler, med mallar, automatiska påminnelser och exportfunktioner.