Kundintroduktion - Toppappar och programvara

Programvara för kundintroduktion guidar nya kunder genom formulär, dokumentinsamling, uppgifter och milstolpar så att samarbetet kommer igång smidigt.

Projetly

Projetly är en AI-plattform för kundintroduktion som samlar säljöverföring, arbetsflöden, samarbete och uppföljning för B2B SaaS-team.

Quanto

AI-plattform för redovisningsbyråer som hittar och kvalificerar kunder, bokar möten och automatiserar onboarding samt sanering i QuickBooks.

Paperfly

Paperfly är en mobil- och skrivbordslösning för att samla in dokument, uppgifter, underskrifter, KYC-information och betalningar från kunder.

FullCircl

FullCircl är en plattform för klients livscykelhantering som effektiviserar kundverifiering och efterlevnad av regler inom finanssektorn.

Strise

Strise är ett KYC-system som automatiserar kundkontroller och anpassar sig snabbt till regleringar, vilket effektiviserar och förbättrar onboarding och övervakning av kunder.

Passthrough

Passthrough är en app för snabb och enkel onboarding av investerare, vilket underlättar för fondsökeriet och minskar pappersarbetet.

Nest Wealth Plus

Nest Wealth Plus hjälper finansrådgivare att introducera kunder, förvalta investeringar och följa konton via en digital plattform.

HelloNoa

HelloNoa hjälper brittiska frilansare att hantera kontrakt, e-signering, tidrapportering, fakturor, kundkommunikation och betalningar på ett ställe, med stöd av en digital rådgivare.

Wealor

Wealor samlar klientdata och hushållsrelationer i ett system och stödjer finansiella rådgivare med prospektering, kundhantering, planering, rapportering och efterlevnadsarbete.

Base de Clientes

Kundhanteringsapp för företag med återkommande betalningar. Hantera kundregister, avtal, fakturering, betalningar och automatiska påminnelser i ett system.

Risklytics

Risklytics hjälper teknikföretag att fylla i försäkringsansökningar, föreslå relevanta skydd och skicka uppgifter för granskning av en licensierad försäkringsproducent.

Wolfit Box

Wolfit Box hjälper företag att hantera AML- och KYC-processer, inklusive kundintroduktion, identitetskontroller, riskbedömning, dokumentation och rapportering i ett centralt system.

Personr

Personr samlar AML/CTF-efterlevnad på ett ställe, med stöd för kundintroduktion, KYC/KYB-verifiering, screening, riskbedömning, dokumentation och rapportering.

Scantek

Scantek verifierar identiteter genom ID-skanning, ansiktsigenkänning och biometrisk matchning samt hjälper företag att hantera onboarding och efterlevnad.

FrankieOne

FrankieOne samlar verktyg för KYC, KYB, AML, identitetsverifiering och bedrägerikontroll i en plattform för kundintroduktion och löpande riskövervakning.

Realaml

Realaml hjälper företag att verifiera kunders identitet, samla in kunduppgifter och genomföra KYC- och AML-kontroller i ett samlat arbetsflöde.

OnboardHive

OnboardHive samlar förslag, engagemangsspårning och kundintroduktion i en privat länk, med stöd för signering, betalning, formulär, filuppladdning och uppföljning.

Skippr

Skippr är en AI-agent som ger röst- och skärmbaserad hjälp i realtid, guidar användare genom uppgifter och automatiserar arbetsflöden i webbapplikationer.

Agencify

Agencify automatiserar kundonboarding: skicka en länk, samla in uppgifter på ett ställe, få notiser direkt och håll ordning på data utan manuellt arbete.

OnboardMap

OnboardMap är en portal för klientintroduktion där kunder kan ladda upp dokument, fylla i formulär och slutföra uppgifter via en länk, med automatiska påminnelser och statusöversikt.

Cotality AutomatIQ Borrower

Appen automatiserar verifiering och kvalificering av låntagare genom att hantera dokument och analysera ekonomisk hälsa i ett enda arbetsflöde.

StartSmart

Verifiera din affärsidé på dagar. Skapa enkelt en landningssida, enkät och annons, samla verkliga användarreaktioner och data innan du utvecklar produkten.