Lägg till i ChromeÄr du utvecklaren av den här appen? Verifiera ägarskap för att hantera den här listningen.
Nest Wealth Plus är en digital plattform för förmögenhetsförvaltning för yrkesverksamma inom finansbranschen, däribland finansiella rådgivare, planerare, agenter, mäklare, återförsäljare och generalagenturer. Plattformen samlar kundintroduktion, investeringsförvaltning och kontoöversyn i ett digitalt arbetsflöde som är utformat för att minska manuella administrativa uppgifter och stödja kundrelationer. Plattformen erbjuder papperslös kundintroduktion, portföljövervakning och ombalansering samt tillgång till anpassade ETF-portföljer. Rådgivarnas instrumentpaneler och digitala kontovyer med diagram och rapporter hjälper yrkesverksamma att granska kundinformation och följa konton. Nest Wealth Plus stöder även överföring av en befintlig kundstock till plattformen och erbjuder dedikerad support inom kundupplevelse och kundframgång. Genom att kombinera digitala verktyg för förmögenhetsförvaltning med olika investeringsportföljer hjälper Nest Wealth Plus yrkesverksamma inom finansbranschen att förvalta kundkonton, effektivisera verksamheten och ge kunderna en tydligare överblick över sina investeringar.
Ansvarsfriskrivning: WebCatalog är inte anslutet till, associerat med, auktoriserat av, rekommenderat av eller på något sätt officiellt kopplat till Nest Wealth Plus. Alla produktnamn, logotyper och varumärken tillhör sina respektive ägare.
