Альтернативы - Zapflow

Wealthbox

wealthbox.com

Wealthbox — это CRM-технология для финансовых консультантов, запущенная в 2014 году. Wealthbox, интегрированная с ведущими депозитариями и партнерами в области технологий благосостояния, известна своим современным дизайном продуктов и мощным, но интуитивно понятным пользовательским интерфейсом. Платформа для совместной работы позволяет финансовым консультантам, корпоративным фирмам и брокерам-дилерам управлять отношениями с клиентами, одновременно оптимизируя операции. Узнайте больше на сайте www.wealthbox.com.

Affinity

affinity.co

Affinity — это платформа анализа взаимоотношений нового поколения, созданная для отраслей, ориентированных на отношения: финансовых услуг, профессиональных услуг, недвижимости и т. д. Используя запатентованную технологию, Affinity позволяет командам эффективно использовать свою сеть и находить новые большие возможности. CRM Affinity объединяет миллиарды точек данных из данных, которые использует каждая организация, но не использует: данные в нашей электронной почте, потоках календаря и других разрозненных системах. Объединив эти данные, Affinity улучшает управление взаимоотношениями между командами, автоматизируя ввод данных, никогда не упуская из виду ключевых потенциальных клиентов и открывая теплые знакомства с ключевыми лицами, принимающими решения. У вас нет времени заполнять CRM вручную? Принимаете решения о своих сделках, используя догадки? В этом случае Affinity создан для вас, чтобы вы могли сосредоточиться на том, что у вас получается лучше всего: строить стратегические, долгосрочные отношения. Если вы уже используете CRM, вы все равно можете использовать Affinity, интегрировав в нее аналитику взаимоотношений с помощью сотен интеграций Affinity. Присоединяйтесь к более чем 10 000 пользователей в более чем 60 странах, которые используют Affinity, чтобы лучше использовать свою сеть.

Creatio

creatio.com

Creatio — глобальный поставщик платформы без программирования для автоматизации рабочих процессов и CRM с максимальной степенью свободы. Миллионы рабочих процессов ежедневно запускаются на их платформе в 100 странах тысячами клиентов. Искренняя забота о своих клиентах и ​​партнерах является определяющей частью ДНК Creatio. Предложения Creatio включают платформу без программирования (Studio Creatio), приложения CRM (маркетинг, продажи и обслуживание), отраслевые рабочие процессы для 20 вертикалей и надстройки для рынка. Они помогают своим клиентам оцифровать рабочие процессы, улучшить качество обслуживания клиентов и сотрудников, а также повысить эффективность коммерческих и операционных команд. Creatio признана лидером и сильным игроком в многочисленных отчетах Gartner и Forrester. Продукты Creatio получают восторженные отзывы конечных пользователей на одноранговых порталах. Их клиенты наслаждаются свободой владения вашей автоматизацией. Свобода обеспечивается за счет неограниченной настройки, возможности создавать приложения без единой строки кода и множества готовых к использованию шаблонов и соединителей. Их платформа позволяет работникам умственного труда создавать приложения без написания кода, одновременно увеличивая организационные возможности. Они верят в искреннюю заботу. Они строят искренние отношения со своими клиентами и партнерами, сначала помогая, а затем думая о бизнесе, общаясь прозрачно и открыто, слушая, корректируя и принося пользу. Creatio — американская компания со штаб-квартирой в Бостоне, Массачусетс. У них более 700 сотрудников в шести офисах и представительства в 25 странах. Creatio имеет долгосрочные отношения с некоторыми из самых успешных организаций мира, включая AMD, Bayer, Kraft Heinz, Visteon, Société Générale Group, BNP Paribas Group и многими другими. Creatio сотрудничает с 700 GSI и местными интеграторами. Их культура – ​​это искренняя забота о своих клиентах и ​​партнерах, энтузиазм, стремление сделать все возможное и сохранение позитивного настроя.

Maximizer

maximizer.com

Maximizer — мощное CRM-решение, специально разработанное для продаж. Мы понимаем уникальные проблемы, с которыми сталкиваются менеджеры по продажам и отделы продаж. Вот почему мы предлагаем революционную альтернативу сложным CRM-решениям и громоздким электронным таблицам для эффективного управления продажами. Благодаря надежной аналитике и знаниям Maximizer вы можете легко отслеживать и достигать своих целей по доходам, одновременно эффективно отслеживая действия и оценивая эффективность команды, и все это из одного централизованного командного центра. Попробуйте Максимайзер сегодня!

TaskSuite

tasksuite.com

TaskSuite — это революционное облачное решение, предназначенное для преобразования ландшафта управления кредитами. Наша платформа с беспрецедентной эффективностью оптимизирует каждый этап жизненного цикла кредита: от выдачи и обслуживания до управления кредитом. Используя TaskSuite, финансовые учреждения могут воспользоваться бесперебойным автоматизированным процессом, который сокращает ручную работу, ускоряет принятие решений и повышает удовлетворенность клиентов. Наша инновационная система предлагает надежные возможности настройки, позволяющие применять индивидуальный подход, отвечающий уникальным потребностям как брокеров, так и кредиторов. TaskSuite выделяется тем, что предоставляет комплексную аналитику, отслеживание в реальном времени и удобный интерфейс, гарантируя, что наши клиенты останутся впереди на конкурентном финансовом рынке.

4Degrees

4degrees.ai

4Degrees CRM предоставляет интеллектуальные инструменты управления взаимоотношениями и сделками, которые помогут вашей команде получить максимальную отдачу от ваших профессиональных сетей. Мы созданы для отраслей, ориентированных на сделки, включая венчурный капитал, прямые инвестиции, слияния и поглощения, инвестиционно-банковскую деятельность, коммерческую недвижимость и консалтинг. Наше программное обеспечение сочетает в себе возможность простого и интуитивно понятного поиска в сети вашей команды с автоматическим вводом данных и интеллектуальными оповещениями, поэтому вы никогда не упустите шанс продвинуть отношения или сделку.

Hubly

myhubly.com

Программное обеспечение Hubly помогает растущим финансовым консалтинговым фирмам обеспечивать исключительный уровень обслуживания клиентов с помощью визуальной информационной панели для управления передовыми рабочими процессами, процессами и индивидуальными отношениями с клиентами. Простая в использовании технология Hubly предотвращает возникновение проблем для финансовых консультантов и их команд.

Datasite

datasite.com

Датасайт — это место, где заключаются сделки. Сопровождение транзакций в 180 странах. Предоставление услуг на самом высоком уровне как для продавцов, так и для покупателей и за их пределами. Datasite предоставляет безопасные программные решения для управления всем спектром финансовых операций, включая слияния и поглощения, реструктуризацию и администрирование, а также привлечение капитала. Наша интуитивно понятная платформа обеспечивает строгую безопасность, позволяя обмениваться файлами и сотрудничать внутри и между организациями. Datasite — это больше, чем просто виртуальная комната данных (VDR). Datasite поддерживает консультантов и их клиентов на протяжении всего жизненного цикла сделки с помощью безопасного программного обеспечения для совместной работы, которое сокращает сроки для групп покупателей и продавцов, начиная с поиска и подготовки сделки до интеграции после слияния (PMI). ) при соблюдении нормативных требований, включая требования GDPR и CCPA. Являясь ведущим во всем мире виртуальным хранилищем данных для комплексной проверки слияний и поглощений, Datasite неизменно получает признание за революционные технологии, включающие инструменты с поддержкой искусственного интеллекта и машинного обучения, такие как автоматическое редактирование. Помимо комплексной проверки, Datasite предоставляет решения по управлению транзакциями и документами для инвестиционных банков, компаний корпоративного развития, прямых инвестиций и юридических фирм в различных отраслях.

NMI

nmi.com

NMI позволяет вам создать идеальное, полноценное коммерческое предложение, независимо от того, являетесь ли вы независимым поставщиком программного обеспечения, стремящимся создать более эффективные решения, ISO, желающим повысить ценность своих услуг, или банком, предоставляющим инструменты обработки платежей. И хотя мы не работаем напрямую с продавцами, мы даем вам возможность предоставить вашим продавцам возможность принимать платежи на всех этапах взаимодействия: в магазине, на мобильном телефоне, в Интернете и автоматически.

Identifee

identifee.com

Платформа взаимодействия для финансовых услуг Обеспечьте сетевое взаимодействие с помощью автоматизированной аналитики на основе данных и небольшого обучения. Удивляйте своих клиентов, увеличивайте доходы и депозиты.

Finpace

finpace.com

Finpace создает ориентированное на соблюдение требований программное обеспечение для автоматизации, которое автоматизирует рабочие процессы и сокращает потери времени для групп финансовых консультантов и их клиентов.

LeadCenter.AI

leadcenter.ai

Первая платформа автоматизации продаж и маркетинга для финансовых консультантов на базе искусственного интеллекта, которая помогает финансовым консультантам автоматизировать процессы продаж и маркетинга, чтобы повысить коэффициент конверсии потенциальных клиентов в бизнес.

Altvia

altvia.com

Являясь пионером технологий на рынках частного капитала, Altvia находится в авангарде инноваций, которые позволяют врачам общей практики предоставлять лучший в своем классе опыт LP. Специально созданная и полностью интегрированная технологическая платформа Altvia помогает упростить работу с данными, эффективно привлекать и использовать капитал, а также предоставлять современные возможности долгосрочного партнерства. Благодаря непоколебимой приверженности качеству обслуживания, инновациям в продуктах и ​​глубокому пониманию уникальных потребностей отрасли, Altvia стала надежным партнером для фирм, стремящихся оптимизировать процессы и выделиться на конкурентном рынке.

Dasseti

dasseti.com

Dasseti (ранее Diligend) — отмеченный наградами поставщик программного обеспечения, который помогает институциональным инвесторам, инвестиционным консультантам и инвестиционным менеджерам соответствовать строгим требованиям к сбору, анализу, обмену данными, отчетности и соблюдению требований на каждом этапе жизненного цикла инвестиций. Dasseti Collect позволяет распределителям оптимизировать процессы сбора и анализа данных за счет оцифровки, автоматизации и сотрудничества. Dasseti ESG Collect используется частными LP для сбора труднодоступных данных ESG от врачей общей практики или врачей общей практики, собирающих данные от портфельных компаний. Dasseti Engage позволяет управляющим активами и фондами улучшить отношения с инвесторами за счет оптимизации таких процессов, как: реагирование на запросы клиентов, предоставление согласованной информации, быстрое и безопасное распространение отчетов.