Koyfin
koyfin.com
Koyfin-это современная и экономически эффективная платформа финансовой аналитики, используемая более 30 000 финансовых консультантов и менеджеров по благосостоянию. Он предоставляет инструменты для создания модельных портфелей, анализа портфелей клиентов, создания клиентских предложений и исследовательских акций, ETF, взаимных фондов и макроэкономических данных. Koyfin предоставляет обширные финансовые данные, варианты настройки и эффективные рабочие процессы. Ключевые функции: ▪ Отслеживание и анализ портфеля: мониторинг и анализ модельных портфелей и клиентских портфелей с расширенными показателями и визуализациями. ▪ Предложения и отчеты клиентов: Создайте гладкие, усваиваемые предложения клиентов и отчеты, которые простым инвесторам легко понять, в отличие от традиционных инструментов, которые дают плотные и сложные отчеты. ▪ Комплексные инструменты исследования: исследовательские акции, ETF и взаимные фонды. Доступ к обширным макроэкономическим данным. ▪ Создайте замены для существующих портфельных владений: выявить и контролировать подставные холдинги, которые должны быть подготовлены для изменений модели. ▪ Интуитивно понятный интерфейс: упрощает анализ сложных данных с помощью инструментов визуализации. ▪ Сотрудничество: легко делиться и сотрудничать в стороне и портфелях с вашей командой. ▪ Доступность: предлагает экономически эффективное решение с прозрачными ценами. Для получения дополнительной информации зарегистрируйтесь бесплатно на koyfin.com или свяжитесь с [email protected]
Monarch
monarchmoney.com
Монарх - это современный и освежающий способ управления деньгами и отслеживания расходов. Наш финансовый трекер-это все в одном инструмент, который поможет вам с легкостью достичь самого высокого уровня финансового контроля и ясности. Управляйте деньгами и отслеживанием расходов с помощью пользовательской панели, измененной, чтобы сосредоточиться на том, что наиболее важно для вас. Отслеживайте расходы, доход и общую сбережения просто и легко. Все активы и долг можно найти в одном объединенном списке с синхронизацией счетов. Независимо от того, сколько финансовых учреждений у вас есть счета, Monarch отслеживает ваш общий собственный капитал в одном упрощенном взгляде. Экономия денег не обязательно должна быть сложной. Исследования показали, что, когда мы можем увидеть, как наше краткосрочное поведение влияет на наши долгосрочные цели, мы с большей вероятностью принимаем лучшие решения. Отслеживайте цели личного финансирования и посмотрите, как ваши ежемесячные доходы, расходы и сбережения со временем составляют, чтобы повлиять на ваше финансовое будущее. Улучшите свою финансовую жизнь с помощью простого и простых финансовых инструментов в одном.
Carta
carta.com
Оценки, готовые к аудиту, быстрая оценка от профессионалов, которые предоставили больше 409AS, чем кто-либо в отрасли. Carta является ведущим независимым поставщиком 409A для частных компаний всех размеров. При более чем 60 000 профессиональных оценках Carta имеет самый большой набор данных для точной оценки справедливой рыночной стоимости компаний с предварительного семени до поздней стадии. Команда оценки хартией состоит из предметных и отраслевых экспертов, которые могут справиться с сложными оценками с повышенными потребностями в регулировании и соответствии.
Betterment
betterment.com
Управление 401 (k) сложно. Вот почему улучшение на работе позволяет работодателям простым предлагать высокое качество 401 (k). От текущей административной поддержки и управления инвестициями, индивидуального проектирования плана и оптимизированных интеграций заработной платы - мы делаем тяжелую работу, поэтому вам не нужно. Предоставьте своим сотрудникам доступ к простому в использовании, мощном решении по инвестированию и пенсионным сбережениям с улучшением настраиваемых портфелей работы, персонализированным финансовым руководством, способности ссылаться на внешние учетные записи и различные дополнительные благосостояния, сбережения и инвестиционные инструменты-все доступные через наше мобильное приложение. С улучшением работы, ваш 401 (k) также может быть улучшен с помощью новых функций, таких как предложение 401 (k) по платежам по студенческим кредитам, а также дополнительные финансовые выгоды, такие как управление нашим студенческим кредитом, 529 сбережений по образованию и финансовому обучению 1: 1. преимущества*. Благодаря этому современному сочетанию 401 (k) и финансового благополучия, а также доступное образование и инструменты, лучшее улучшение на работе может помочь вам привлечь и сохранить счастливых сотрудников, предоставляя преимущества, которые им необходимы для достижения своих финансовых целей. *Управление студенческими кредитами по улучшению работы («SLM») предоставлено в партнерстве с Spinwheel. 529 счетов и их планы хранятся и управляются администраторами программ и менеджерами за пределами улучшения. SLM, 529S и услуги по финансовому тренерскому обеспечению доступны только в рамках комплексного предложения с улучшением 401 (k) в плане Pro или флагманского плана; Дополнительные сборы применяются для использования в плане Pro, услуги не доступны в основном плане.
RightCapital
rightcapital.com
Основанная в 2015 году, RightCapital является самым быстрорастущим программным обеспечением финансового планирования с наибольшей удовлетворенностью пользователей среди консультантов. Наши современные интуитивно понятные функции делают процесс финансового планирования легким. От интерактивных сценариев выхода на пенсию и налоговых распределений до оценки страхования, управления студенческими кредитами и планирования недвижимости, мы упрощаем сложность финансового планирования, чтобы любой мог понять, как планировать свое будущее.
Standard Metrics
standardmetrics.io
Стандартные метрики - это автоматизированная платформа данных, которая обеспечивает финансовую прозрачность между стартапами и инвесторами, позволяя основателям принимать лучшие решения в масштабировании своих компаний.
Tresmark
tresmark.com
Tresmark предоставляет вам доступ в режиме реального времени к мировым рынкам, включая валюты, фиксированный доход, акции, товары и финансовые производные. Терминал Tresmark - это важный инструмент, который дает вам лучшее представление о финансовых рынках, живых обновленных ставках для лучших цен на сделки и мгновенные новости, которые позволяют вам опережать других лидеров отрасли. Tresmark также предоставляет пользователям множество опций панели инструментов и удобными для пользователя инструментов, таких как технический анализ, калькуляторы, данные центрального банка, оповещения и календари событий.
Nitrogen
nitrogenwealth.com
Выращивайте свой AUM, оптимизируйте взаимодействие с клиентами и защитите свою фирму Азот создает общий язык между консультантами и клиентами, позволяя вам тратить больше времени на создание своего бизнеса и меньше времени на управление им.
Altruist
altruist.com
Altruist выполняет миссию, чтобы сделать большую независимую финансовую консультацию более эффективными, доступными и доступными. Платформа Financial Consising All-One в одном предоставляет фидуциарные консультанты с передовыми инструментами, предназначенными для существенного снижения затрат на работу их бизнеса. Консультанты могут открывать и финансировать учетные записи, инвестировать, управлять, отчетность и счет, все в одном месте. Полностью цифровой брокер (Altruist Financial LLC, участник FINRA/SIPC), Altruist позволяет консультантам выполнять свою лучшую работу и помочь клиентам иметь лучший опыт работы в своих деньгах. Основанный в 2018 году генеральным директором Джейсоном Венком, Altruist запустил свою платформу в конце 2020 года.
Investipal
investipal.co
Investipal-это решение по управлению портфелем, которое позволяет Advisors автоматизировать заявления об инвестиционной политике и персонализированные портфолио в минуты для учетной записи каждого клиента. Наше решение включает в себя клиентский портал с бело -меченым для обмена обновлениями производительности в реальном времени, а также с включением машинного обучения в области перебалансировки и обнаружения рисков на портфелях.
Vumi
vumi.io
Vumi - это программное обеспечение для управления активами, которое предоставляет услуги компаниям инвестиционных услуг (ISCS), предлагая комплексное и единое представление об инвестициях своих клиентов. Благодаря расширенным технологиям и интуитивному, современному интерфейсу Vumi позволяет финансовым консультантам консолидировать и визуализировать данные из нескольких источников. Кроме того, это позволяет им анализировать производительность и риски портфелей своих клиентов.
Venture360
venture360.co
Venture360 - это фирма, которая делает все это, когда дело доходит до управления вашим венчурным фондом. Бэк -офис бухгалтерский учет и налоговый обеспечение проприетарного программного обеспечения для управления конвейером сделок, отслеживания портфеля и отчетности инвесторов. Все это на самых конкурентоспособных ценах отрасли.
Strabo
strabo.app
Strabo-это облачная платформа, которая помогает вам связать несколько учетных записей со всего мира на одной панели мониторинга. Отслеживайте все деньги, которыми вы владеете и должны, мгновенно получите целостные перспективы вашей собственной капитала и с умом планируйте свои инвестиции, чтобы получить максимальную отдачу от ваших денег!
Stockspot
stockspot.com.au
Sockspot является первым и крупнейшим консультантом по цифровым инвестициям в Австралии. Мы были основаны в 2013 году с миссией, чтобы помочь большему количеству австралийцев получить доступ к экспертным инвестиционным консультациям и управлению портфелем. Мы хотим покончить с высокими сборами, запутанным жаргоном, бесконечным документами и отсутствием прозрачности, что дает индустрии управления активами плохую репутацию. Сегодня мы самая крупная и быстрорастущая услуга по цифровым инвестициям (Robo-Advice) в Австралии. Мы помогаем тысячам австралийцев управлять своими деньгами, умнее, с нашей низкой прозрачной инвестиционной службой. Sockspot был выбран в качестве одного из ведущих новаторов Fintech во всем мире KPMG в 2014 и 2015 годах, самого инновационного нового финансового технологического стартапа в Азии в 2014 году. Мы также только что выиграли финтех-годы в 2020 году.
SigFig
sigfig.com
Sigfig создает программное обеспечение для организаций финансовых услуг, начиная от платформ управления цифровыми активами для финансовых консультантов до инструментов обнаружения для розничных банкиров.
Pontera
pontera.com
Pontera ™, компания Fintech, помогающая пенсионным вкладчикам получать профессиональное управление счетами 401 (k) от своего доверенного финансового консультанта, стремится помочь большему количеству американцев уйти в отставку с большим богатством и финансовой безопасностью. Основанная в 2012 году, мы работаем с зарегистрированными инвестиционными консультантами (RIAS), брокерами-дилерами и некоторыми из крупнейших финансовых учреждений в стране для обеспечения более комплексного управления активами.
Masttro
masttro.com
Masttro - это технологическая платформа для Wealth, которая дает 100% представление о богатстве. Платформа предоставляет единственный источник точных, полных данных, чтобы дать владельцам владельцев конечный контроль, прозрачность и душевное спокойствие для принятия обоснованных финансовых решений, управляемых данными в режиме реального времени. Masttro предлагает общий обзор богатства, охватывающий все неликвидные и ликвидные инвестиции в обязательства и страстные активы. Он поставляется с полным набором функций, включая агрегацию данных, анализ и отчетность-все это защищено наиболее в своем классе архитектуры кибербезопасности и протоколами безопасности данных.
illio
illio.com
Мы развиваем взаимодействие с вашими клиентами, повышая прозрачность. Основываясь на отмеченном наградах инвестиционного процесса, наша проприетарная идея помогает конечным пользователям и консультантам узнать, что больше всего имеет значение в их богатстве. Мы стремимся принести простоту, эффективность и прозрачность в отрасли богатства. Традиционно анализ богатства - это сложный процесс, который не помогает консультировать производительность. Кроме того, объяснение богатства часто является жаргоном интенсивным, что не помогает заинтересованным сторонам понимания того, что у них есть. Наша платформа для модульного богатства предназначена для поддержки фирм -богатства, онлайн -платформ, семейных офисов, активов или управляющих фондами с аналитикой, сэкономив время, визуализации и персонализированным портфелем.
Ginmon
ginmon.de
Ginmon - это цифровая и безграничная платформа управления активами, позволяющая нашим клиентам жить финансово независимой жизнью, делая профессиональную международную управление активами.
Enfusion
enfusion.com
Enfusion является ведущим глобальным поставщиком решений и услуг по управлению инвестициями на базе SAAS, которые позволяют клиентам работать от одного золотого источника данных от фронт-офиса до спины. Платформа для повышения гибкости, Enfusion обеспечивает отмеченное наградами программное обеспечение, управляемые услуги и аналитику для более чем 500 инвестиционных менеджеров и хедж-фондов из восьми офисов, охватывающих четыре континента.
Asora
asora.com
Asora-это решение SaaS для отдельных и многоквартирных офисов для отслеживания и контроля активов, автоматизации сбора данных и предоставления цифровых отчетов по требованию в Интернете и мобильных устройствах. Asora предоставляет одно безопасное место для всех данных семьи. Данные защищены всегда включенным шифрованием и надежными протоколами безопасности. Труто-потребляемая ручная обработка данных и создание отчетов из нескольких источников данных заменяется автоматическими каналами данных, одним источником истины и цифровой отчетностью по требованию.
Alphathena
alphathena.com
Привет, мы альфатена. Мы здесь, чтобы сделать персонализированные инвестиции доступными для всех, предоставляя RIAS и Fintech-провайдерам с помощью готовых инструментов прямого индексации. Наша инфраструктура API и веб-решения API, подходящая для разработчиков, способствует тому, что весь жизненный цикл инвестирования с помощью услуг, включая персонализированные и предварительно построенные индексы, автоматизированный сбор урожая налогов, перебалансирование на основе правил, переходы портфеля и многое другое. Каждое решение доступно в виде модульного предложения, чтобы позволить финансовым консультантам создавать пользовательский набор решений, поэтому они могут предоставить персональный опыт клиента, который будет развивать их бизнес. И все наши решения доступны через наши современные веб-приложения и через нашу высокопроизводительную, облачную, фидуциарную инфраструктуру API-совместимости, которая обеспечивает бесшовную интеграцию в рабочие процессы нашего клиента и бэк-офис.
Skylark AI
skylarkai.com
Скай является главной платформой AI HI Surgeence и Investment Analysis, разработанной Skylark AI. С Skye пользователи могут сортировать и классифицировать многомодальные разрозненные данные для разработки пользовательских корпоративных агентов, которые способны предоставлять понимание, генерировать отчеты и служить аналитиком для множества организационных потребностей. Это аналитик, который все хотят.
Sharesight
sharesight.com
ShareSight - это популярный онлайн -инвестиционный трекер, который работает с 2007 года. ShareSight позволяет пользователям отслеживать свои акции, ETF, дивиденды, сделки, разделы акций и более автоматически, сокращая необходимость ввода данных и экономия времени и денег. Инвесторы могут импортировать историю своей торговли со своего акционерного брокерского счета и позволить ShareSight позаботиться об остальных - см. Ваши исторические торговые показатели на графике, эталон против любого другого индекса фондового рынка или ETF, запустить простые налоговые отчеты и многое другое. Попробуйте ShareSight бесплатно сегодня.
Kubera
kubera.com
Kubbera - самое современное в мире программное обеспечение Tracker Tracker. Это позволяет вам отслеживать все ваши активы в одном месте: акции, сбережения, крипто, недвижимость, предметы коллекционирования, цифровые и многое другое. Kubbera поддерживает большинство глобальных банков, брокерских компаний, акций и валют. Kubera является частной, безопасной и такой простой, как электронная таблица. Наше решение B2B белой маршруты позволяет вам развернуть Kubera для ваших клиентов. Этот пользовательский и современный портфельный трекер может использовать частные банки, сертифицированные финансовые специалисты, RIAS, планировщики недвижимости, благосостояние и крипто -консультанты, чтобы восхищать, удерживать и развивать свою клиентскую базу. Свяжитесь с нами для демонстрации - [email protected]
Vyzer
vyzer.co
Vyzer является единственной платформой для управления цифровыми активами, которая сочетает в себе государственное и частное отслеживание инвестиций, инструменты финансового планирования, прогнозы и сравнительный анализ в одном мощном решении, что позволяет легко следить за деньгами.
InvestGlass
investglass.com
InvestGlass: Швейцарская платформа автоматизации All-One Swiss Investglass-это швейцарская платформа автоматизации, предназначенная для оптимизации ваших бизнес-операций с точностью и надежностью. Он сочетает в себе CRM, управление портфелем, управление инцидентами, автоматизацию маркетинга, клиентский портал и цифровые инструменты адаптации в одно беспроблемное решение. Почему выбирают Investglass? Аптированный цифровой опыт: создавать, проектировать и управлять своим цифровым присутствием с помощью непревзойденной настройки. Швейцарское превосходство: геополитически нейтральное и надежно размещено в швейцарском облаке, в Европе или непосредственно в ваших помещениях для полного контроля и соответствия. Investglass, награждаемый во всем мире, идеально подходит для банков, правительственных организаций и растущих предприятий, инвестирует более 1200 клиентов в 20 странах для привлечения, привлечения и восхищения своих клиентов, отмеченным наградами программного обеспечения. Познакомьтесь с швейцарским стандартом в автоматизации. Инвестировать в успех с InvestGlass.
Alto
altoira.com
Инвестиционная платформа Alto's Holistic Alternative дает индивидуальным инвесторам диверсифицировать свои портфели, инвестируя в альтернативные активы, которые уже давно пользуются профессиональными инвесторами. Предлагая традиционные, Roth и SEP IRAS, Alto разблокирует власть триллионов в сбережениях по выходу на пенсию, предоставляя инвесторам больший доступ к участию в альтернативных активах, таких как частный акционерный капитал, венчурный капитал, криптовалюта, реальные активы, включая сельскохозяйственные угодья, недвижимость, прекрасное вино и искусство и еще. Alto Solutions-это самостоятельный администратор IRA, который создает и управляет простой в использовании технологии, которая позволяет отдельным инвесторам получить доступ к альтернативам. Самостоятельные продукты Alto IRA Alto IRA и Alto Cryptoira® предлагают те же налоговые преимущества, что и более обычные IRA, одновременно предоставляя доступ к инвестиционным возможностям, не предлагаемым большинством хранителей, без сложных или скрытых сборов. Alto Securities-это зарегистрированный брокер-дилер и член FINRA/SIPC, который позволяет ALTO на рынок, продавать и транслировать возможности для частных ценных бумаг для пользователей платформы, как инвесторам, так и эмитентам. Alto Capital является освобожденным консультантом по отчетности, используемому для предоставления уникальных альтернативных инвестиционных возможностей индивидуальным аккредитованным инвесторам путем снижения исторически институциональных барьеров, таких как минимальные инвестиционные суммы.
Shootih
shootih.com
Shootih-это способ помочь малым и средней капитализации (например, Systango) управлять своим денежным потоком, прогнозами, инвестициями, целями и легким налоговым эффективным на одной платформе с помощью технологий. Цель Vinita и Nilesh - дать возможность владельцам малого бизнеса и устроенными предпринимателями сосредоточиться на том, что имеет значение (поднимая бизнес на желаемые высоты) и избегать отвлечения (вызванных невыполнением финансов). С помощью Shootih вы можете: 1. Мониторинг денежного потока на нескольких банковских счетах и портфелях. 2. Прогнозируйте свои расходы. 3. Доступ к различным инвестиционным инструментам, подходящим для бизнеса. 4. Будьте более эффективными налогов. 5. Последнее, но не менее важное, способный отслеживать ваши корпоративные цели
Jacobi
jacobistrategies.com
Jacobi оптимизирует инвестиционные процессы с несколькими активами с настраиваемой облачной платформой для дизайна, анализа и взаимодействия портфеля. Якоби является пионером интеграции и оцифровки «фронт-офис-клиент», которая расположена выше и в традиционных приложениях управления портфелем снизу вверх. С Jacobi Asset Managers может масштабироваться, на заказ, вперед и исторический анализ и, следовательно, лучше управлять рисками портфеля для целей. Jacobi создан для участия клиентов, позволяя пользователям демонстрировать свои инвестиционные процессы, используя интерактивные, белые панели панели, приложения и отчеты. Якоби предоставляет свои технологии инвесторам высшего уровня по всему миру, включая менеджеров по активам, владельцев активов, управляющих активами и консультантов по инвестициям. Якоби со штаб -квартирой в Сан -Франциско с офисами в Австралии и Лондоне, Великобритания.
© 2025 WebCatalog, Inc.