RightCapital

RightCapital - это комплексный инструмент финансового планирования, предназначенный для того, чтобы помочь консультантам и клиентам эффективно управлять сложными финансовыми ситуациями. Он предлагает усовершенствованные функции планирования, интуитивно понятную визуализацию и возможности взаимодействия с клиентами, которые направлены на оптимизацию процессов финансового планирования и улучшение взаимодействия с клиентами с адвизором.

Ключевые функции RightCapital включают ** Агрегацию учетной записи ** и ** Инструменты составления бюджета **, которые позволяют клиентам связывать свои учетные записи для автоматических обновлений и отслеживания расходов через автоматические покупки. Платформа также интегрирует ** бизнес -аналитика ** через правуютинтел, предоставляя консультантам подробный обзор финансового состояния своих клиентов, включая страховое покрытие и стоимость счетов. Кроме того, RightCapital предлагает ** инструмент оценки рисков **, который упрощает понимание и анализ профилей рисков, а также ** модуль налога ** для оценки воздействия налогов и оптимизации стратегий.

RightCapital поддерживает различные уровни подписки, каждый из которых адаптирован к различным потребностям бизнеса. Подписка на ** Premium ** добавляет передовые инструменты, такие как оценка риска и анализ налога, в то время как ** Platinum ** Уровень включает в себя функции сотрудничества команды и элементы управления на уровне фирмы, идеально подходящие для более крупных консультативных фирм. Дополнительные надстройки, такие как ** RightPay ** для управления платежами и ** Правые потоки ** Для оптимизации рабочих процессов еще больше улучшают возможности платформы. В целом, RightCapital предназначен для предоставления надежного и гибкого решения в области финансового планирования, которое поддерживает консультантов в предоставлении персонализированных и эффективных финансовых стратегий своим клиентам.