RightCapital

RightCapital - это комплексный инструмент финансового планирования, предназначенный для того, чтобы помочь консультантам и клиентам эффективно управлять сложными финансовыми ситуациями. Он предлагает усовершенствованные функции планирования, интуитивно понятную визуализацию и возможности взаимодействия с клиентами, которые направлены на оптимизацию процессов финансового планирования и улучшение взаимодействия с клиентами с адвизором. Ключевые функции RightCapital включают Агрегацию учетной записи и Инструменты составления бюджета, которые позволяют клиентам связывать свои учетные записи для автоматических обновлений и отслеживания расходов через автоматические покупки. Платформа также интегрирует бизнес -аналитика через правуютинтел, предоставляя консультантам подробный обзор финансового состояния своих клиентов, включая страховое покрытие и стоимость счетов. Кроме того, RightCapital предлагает инструмент оценки рисков, который упрощает понимание и анализ профилей рисков, а также модуль налога для оценки воздействия налогов и оптимизации стратегий. RightCapital поддерживает различные уровни подписки, каждый из которых адаптирован к различным потребностям бизнеса. Подписка Premium добавляет передовые инструменты, такие как оценка риска и анализ налога, в то время как Platinum Уровень включает в себя функции сотрудничества команды и элементы управления на уровне фирмы, идеально подходящие для более крупных консультативных фирм. Дополнительные надстройки, такие как RightPay для управления платежами и Правые потоки Для оптимизации рабочих процессов еще больше улучшают возможности платформы. В целом, RightCapital предназначен для предоставления надежного и гибкого решения в области финансового планирования, которое поддерживает консультантов в предоставлении персонализированных и эффективных финансовых стратегий своим клиентам.

Отказ от ответственности: WebCatalog не связан, не ассоциирован, не уполномочен, не одобрен и не имеет какой-либо официальной связи с RightCapital. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.