Conquest Planning

Conquest Planning — это программное обеспечение для финансового планирования, предназначенное для финансовых консультантов и организаций. Оно позволяет создавать персонализированные планы и управлять ими в рамках самостоятельного обслуживания, гибридной модели и обслуживания под руководством консультанта. Платформа помогает упорядочивать финансовую информацию клиента, его цели, денежные потоки и жизненные события, а также моделировать стратегии в таких областях, как управление долгами, пенсионное планирование, налогообложение, планирование наследства и бизнеса. Расчётный механизм Strategic Advice Manager (SAM) оценивает сценарии финансового планирования и предлагает рекомендации с прослеживаемым обоснованием, поддерживая единообразный пересмотр планов и процессы обеспечения соответствия требованиям. Компании могут использовать интерфейсы платформы для клиентов и консультантов или интегрировать её возможности планирования с существующими системами через открытый API.

Отказ от ответственности: WebCatalog не связан, не ассоциирован, не уполномочен, не одобрен и не имеет какой-либо официальной связи с Conquest Planning. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.