Powder

Для консультантов по вопросам благосостояния и консультационных компаний Powder помогает сократить объем ручной работы по анализу финансовой информации потенциальных и действующих клиентов и подготовке предложений. Загружайте брокерские отчеты и выписки по пенсионным счетам, сведения об активах частных компаний, налоговые декларации, планы наследования, страховые документы, балансовые отчеты и другие файлы, включая сканы и изображения, — система извлечет и систематизирует финансовые данные. Консультанты могут использовать извлеченную информацию для анализа портфелей, учета активов, находящихся у других организаций, и подготовки предложений с учетом финансового положения потенциального клиента. Powder подойдет компаниям, которые хотят тратить меньше времени на ввод данных из документов и больше — на оценку потребностей клиентов и обсуждение рекомендаций.

Отказ от ответственности: WebCatalog не связан, не ассоциирован, не уполномочен, не одобрен и не имеет какой-либо официальной связи с Powder. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.