Administrarea portofoliului de investiții - Cele mai bune aplicații și programe

PHS

PHS este o aplicație pentru tranzacționare, monitorizarea pieței, gestionarea portofoliilor și executarea ordinelor pentru acțiuni și derivate, cu date în timp real.

Fundhomes

Fundhomes permite investiții fracționate în imobiliare prin proprietăți Airbnb: alegi proprietăți, investești suma dorită și urmărești distribuțiile și evoluția portofoliului.

Asym Capital

Aplicația Asym Capital permite investitorilor acreditați să diversifice portofoliile prin investiții sindicalizate în imobiliare comerciale rezistente la recesiune (parcuri mobile, centre comerciale, depozite, apartamente).

Rundit

Rundit este o platformă de gestionare a portofoliului și raportare către LP, centralizează date despre investiții pentru a facilita analiza și reduce sarcinile manuale ale managerilor de fond.

SMArtX Advisory Solutions

SMArtX Advisory Solutions furnizează tehnologie UMA bazată pe API în cloud pentru gestionarea, personalizarea și automatizarea conturilor şi proceselor de investiții pentru consilieri şi firme.

Pontera

Pontera permite consilierilor financiari să integreze, monitorizeze și gestioneze centralizat conturi de pensionare (401(k), 403(b) etc.), cu reechilibrare și raportare fiscală.

NRI Wealth Management

Aplicația NRI Wealth Management ajută indienii nerezidenți să gestioneze active și investiții transfrontaliere, să urmărească portofolii și să primească planificare financiară și consultanță.

OctaveWealth

Aplicație care creează și administrează planuri 401(k) pentru companii, pentru a atrage și reține angajați și a sprijini creșterea financiară.

Nest Wealth Plus

Nest Wealth Plus ajută profesioniștii financiari să gestioneze integrarea clienților, conturile și portofoliile de investiții printr-o platformă digitală.

Nest Wealth Direct

Nest Wealth Direct ajută investitorii din Canada să gestioneze portofolii personalizate, să urmărească obiectivele financiare și să efectueze depuneri, transferuri și retrageri.

BTG Pactual Perú

Aplicația BTG Pactual Perú permite consultarea online a portofoliului de investiții și accesarea serviciilor de intermediere a valorilor mobiliare și a fondurilor mutuale.

BTG Pactual Colombia

Aplicația permite monitorizarea portofoliului, gestionarea investițiilor eligibile, efectuarea tranzacțiilor și accesarea extraselor și a serviciului de asistență.

Racional

Racional permite investiții în portofolii automate de ETF-uri și în acțiuni și ETF-uri individuale, inclusiv fracțiuni, pe piețele din Chile și SUA.

CapBay Invest

Aplicație P2P pentru investiții în note de finanțare destinate IMM-urilor din Malaezia, cu monitorizarea portofoliului și opțiune de investire automată.

Kristal

Platformă digitală de investiții care oferă acces la diverse produse, recomandă portofolii în funcție de obiective și risc și permite monitorizarea centralizată a investițiilor.

POEMS

Aplicație pentru tranzacționarea acțiunilor, ETF-urilor, fondurilor, valutelor, CFD-urilor și futures pe piețe globale, cu monitorizarea portofoliului și instrumente de analiză.

Syfe

Syfe este o aplicație pentru investiții, tranzacționare și economisire. Oferă portofolii gestionate, acțiuni și ETF-uri, gestionarea numerarului și urmărirea investițiilor.

Endowus

Aplicație de investiții și gestionare a averii în Singapore, pentru administrarea numerarului, CPF și SRS, cu portofolii gestionate sau fonduri alese individual.

Carry

Carry ajută persoanele independente și antreprenorii să gestioneze conturi de pensionare, investiții și strategii de economisire fiscală.

Tantiem

Tantiem permite investiții fracționate în proprietăți imobiliare, cu urmărirea portofoliului, a veniturilor din chirii și a valorii investițiilor.

Goodvest

Goodvest este o platformă online pentru gestionarea economiilor și investițiilor responsabile, cu opțiuni pentru pensie, copii și tranziția ecologică.

Wio Capital

Platformă digitală pentru consilieri financiari, care centralizează gestionarea portofoliilor, execuția investițiilor, raportarea și relațiile cu clienții.

Caption

Caption este o platformă de investiții care oferă acces la oportunități selectate în capital privat, datorii private, fonduri și active de colecție.

Peaks

Peaks este o aplicație de investiții care permite depuneri regulate și investirea unor sume mici în portofolii diversificate de ETF-uri, inclusiv opțiuni sustenabile.

Amdax

Amdax permite cumpărarea, gestionarea și monitorizarea activelor digitale, cu portofolii personale sau administrate profesional, pentru persoane și entități.

Asseta

Asseta centralizează contabilitatea, investițiile, plățile și raportarea pentru family office-uri, oferind reconciliere, consolidare multi-entitate și gestionarea documentelor.

Portfolio Lab

Platformă de cercetare a investițiilor care folosește AI pentru a crea, testa și simula strategii de portofoliu înainte de implementarea lor într-un cont de brokeraj.

Driven

Driven ajută investitorii să cerceteze piețele, să analizeze și să monitorizeze portofolii, să automatizeze sarcini și să gestioneze fluxuri de tranzacționare cu ajutorul AI.

Krosos

Aplicație pentru urmărirea averii nete: centralizează activele și datoriile, sincronizează datele în mod doar citire și estimează taxele aferente.

Zypper

Zypper centralizează conturile bancare și investițiile, urmărind tranzacțiile, bugetele, cheltuielile, portofoliile, obiectivele și valoarea netă.

Canaccord Wealth

Aplicație pentru clienții Canaccord Wealth, care permite vizualizarea și gestionarea portofoliilor, conturilor, tranzacțiilor, documentelor și mesajelor securizate.

Finqora

Aplicație pentru construirea, urmărirea și gestionarea portofoliului de investiții în 23 de piețe globale, cu instrumente AI financiare.

Brisa

Brisa este o platformă de administrare a averii cu asistent AI care analizează finanțele personale și oferă recomandări explicate simplu pentru utilizatori din SUA și Canada.

HODLings

HODLings este un tracker cripto privat pentru portofolii și prețuri, cu stocare locală pe dispozitiv, fără cont, reclame sau abonament.

ArzDigital

ArzDigital este o aplicație în persană pentru urmărirea prețurilor cripto, gestionarea portofoliului, alerte de preț, știri și discuții despre piața digitală.

Guardfolio

Guardfolio monitorizează portofoliile de investiții, analizează diversificarea și riscul, detectează suprapunerile și alocarea dezechilibrată și trimite alerte când apar schimbări.

Aegon UK

Aplicația Aegon UK permite gestionarea pensiilor, economiilor și investițiilor, cu acces la solduri, contribuții, extrase și performanța conturilor.

Mintos

Mintos este o aplicație de investiții care permite utilizatorilor să construiască portofolii diversificate în împrumuturi, obligațiuni, ETF-uri, imobiliare și fonduri monetare.

Sovrenn

Sovrenn este o aplicație pentru urmărire și analiză a investițiilor: fonduri mutuale, acțiuni, scheme de asigurare și NPS, cu import QR, analize, alerte și instrumente de comparație.

Dee Wealth

Dee Wealth este o aplicație pentru gestionarea completă a portofoliului financiar: urmărește fonduri mutuale, acțiuni, obligațiuni, depozite şi asigurări; generează rapoarte, extrase şi calculează SIP/retirare.

iFAST Financial Singapore

Aplicația iFAST Financial Singapore permite gestionarea averii și tranzacționarea investițiilor din Singapore: fonduri, ETF, acțiuni, obligațiuni; monitorizare portofoliu și operațiuni mobile.

IFAST Capital MY

Aplicația IFAST Capital MY permite consilierilor să gestioneze portofolii și să furnizeze servicii financiare clienților și investitorilor prin platforma iFAST.

Plumify

Plumify este o aplicație pentru urmărirea tranzacțiilor în timp real, vizualizarea rapoartelor, gestionarea afiliaților și solicitarea rapidă de transferuri de pe telefon.

Pentad Pen

Pentad Pen este o aplicație mobilă pentru analiză și tranzacționare pe burse majore: date de piață în timp real, instrumente de analiză, plasare ordine și urmărire portofoliu.

DVS Associates

DVS Associates gestionează portofolii financiare: mutual funds, acțiuni, obligațiuni, depozite, PMS, asigurări; oferă rapoarte, extrase, calcule și investiții online.

RoboFi

RoboFi permite gestionarea portofelelor și tranzacționarea criptomonedelor, oferind acces la boturi de tranzacționare DAO și instrumente DeFi printr‑o interfață unificată.

Frec

Frec este o aplicație pentru investiții automate prin indexare directă: gestionează portofolii cu acțiuni individuale, reechilibrare personalizată și optimizare fiscală.