SMArtX Advisory Solutions

Nu ai instalat WebCatalog Desktop? Descarcă WebCatalog Desktop.

SMArtX Advisory Solutions furnizează tehnologie UMA bazată pe API în cloud pentru gestionarea, personalizarea și automatizarea conturilor şi proceselor de investiții pentru consilieri şi firme.

Aplicație desktop pentru Mac, Windows (PC)

Folosește SMArtX Advisory Solutions într-o fereastră dedicată, fără distrageri, cu WebCatalog Desktop pentru macOS și Windows. Îmbunătățește-ți productivitatea cu comutarea mai rapidă între aplicații și multitasking mai fluent. Gestionează și comută ușor între mai multe conturi fără să folosești mai multe browsere.

Rulează aplicațiile în ferestre fără distrageri cu multe îmbunătățiri.
Gestionează și schimbă cu ușurință între mai multe conturi și aplicații fără să schimbi browserul.

Descarcă WebCatalog Desktop

Smartx Advisory Solutions este o platformă de gestionare a activelor Turnkey de generație viitoare, concepută pentru a sprijini consilierii financiari în gestionarea în mod eficient a portofoliilor de clienți. Oferă o suită cuprinzătoare de instrumente și servicii care permit consilierilor să -și eficientizeze operațiunile, să îmbunătățească implicarea clienților și să optimizeze strategiile de investiții.

Platforma integrează supravegherea conformității, în special benefică pentru firmele mari și oferă alerte pentru a asigura aderarea la reglementare. De asemenea, acceptă funcțiile de tranzacționare și reechilibrare, permițând consilierilor să gestioneze eficient activele clienților. Utilizând SMARTX, consilierii pot accesa o gamă largă de soluții de investiții, facilitând gestionarea personalizată a portofoliului care se aliniază nevoilor individuale ale clientului.

Caracteristicile cheie ale SMARTX includ capacitatea sa de a se integra cu diverse sisteme financiare, asigurând fluxul de date fără probleme și reducerea complexităților operaționale. Platforma este proiectată pentru a îmbunătăți productivitatea consilierului și satisfacția clienților, oferind analize avansate și informații despre performanța investițiilor. În plus, SMARTX acceptă crearea de strategii de investiții adaptate, încorporând factori precum gestionarea impozitelor și considerațiile ESG, care sunt din ce în ce mai importante pentru investitorii care caută opțiuni de investiții personalizate și responsabile.

În general, SmartX Advisory Solutions oferă o platformă robustă și flexibilă pentru consilierii financiari care doresc să -și îmbunătățească furnizarea de servicii și rezultatele clienților printr -o gestionare eficientă a activelor și planificarea strategică a investițiilor.

Această descriere a fost generată de AI (inteligență artificială). AI poate face greșeli. Verifică informațiile importante.

SMArtX Advisory Solutions is an award-winning innovator in unified managed accounts (UMA) technology. Its unique technology solutions power some of the advisory industry's largest firms, providing streamlined options to reduce the operational burden of investment and account management processes. SMArtX’s API-first, cloud-native technology operates within a modular, micro-services architecture, offering clients a tailored solution catered to their unique specifications. Enterprise firms looking to create, customize, or upgrade their existing unified managed accounts technology as a standalone or fully integrated solution can license SMArtX technology and customize it to meet their needs. SMArtX is also available as an off-the-shelf solution for advisors seeking a wider selection of investment products and ease of use, while automating investment processes and simplifying the everyday tasks of managing client accounts.

Website: smartxadvisory.com

Notă: WebCatalog nu este afiliat, asociat, autorizat, aprobat sau conectat oficial cu SMArtX Advisory Solutions. Toate numele de produse, siglele și mărcile sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

SMArtX Advisory Solutions

Ți-ar putea plăcea și