Adaugă în ChromeEști dezvoltatorul acestei aplicații? Confirmă proprietatea pentru a gestiona această listare.
Conquest Planning este un software de planificare financiară destinat consilierilor financiari și instituțiilor, conceput pentru crearea și gestionarea unor planuri personalizate pentru servicii cu autogestionare, hibride și coordonate de un consilier. Acesta ajută la organizarea informațiilor financiare, a obiectivelor, a fluxului de numerar și a evenimentelor importante din viața unui client și la modelarea unor strategii în domenii precum datoriile, pensionarea, impozitele, planificarea succesorală și planificarea afacerii.
Motorul de calcul Strategic Advice Manager (SAM) evaluează scenarii de planificare și oferă recomandări însoțite de justificări trasabile, sprijinind revizuirea consecventă a planurilor și procesele de conformitate. Firmele pot folosi platforma pentru interacțiunile cu clienții și consilierii sau pot conecta funcționalitățile sale de planificare la sistemele existente printr-un API deschis.
Declinare a răspunderii: WebCatalog nu este afiliat, asociat, autorizat, aprobat de sau conectat oficial în niciun fel cu Conquest Planning. Toate numele produselor, siglele și mărcile sunt proprietatea deținătorilor respectivi.
