Snap Projections

Nu ai instalat WebCatalog Desktop? Descarcă WebCatalog Desktop.

Snap Proiecții este un software de planificare financiară pentru consilieri, care generează rapoarte personalizate de una/două pagini și rezumate (instantanee) ale situației financiare ale clienților.

Îmbunătățește-ți experiența cu aplicația desktop pentru Snap Projections pe WebCatalog Desktop pentru Mac, Windows.

Rulează aplicațiile în ferestre fără distrageri cu multe îmbunătățiri.
Gestionează și schimbă cu ușurință între mai multe conturi și aplicații fără să schimbi browserul.

Descarcă WebCatalog Desktop

Snap Projections provides transparent, easy-to-use, and highly flexible financial planning software. Canadian Financial Advisors, Planners, and Investment Managers that use Snap's financial planning software receive more Referrals and easily grow their practices. Advisors can start a 14-day Free Trial of Snap Projections from the website. Snap regularly hosts CE-accredited financial planning webinars and provides industry-leading customer support.

SNAP Proiecții este un instrument de planificare financiară conceput pentru a eficientiza procesul de creare a planurilor financiare cuprinzătoare pentru clienți. Permite consilierilor să genereze rapoarte detaliate, prietenoase cu clienții, care rezumă informațiile financiare cheie pe o singură pagină. Această abordare simplifică date financiare complexe, ceea ce face mai ușor pentru clienți să înțeleagă situația și obiectivele lor financiare.

Aplicația oferă funcții precum rapoartele de planuri financiare personalizabile de una sau două pagini, care pot fi adaptate pentru a se concentra pe ceea ce contează cel mai mult pentru fiecare client. Consilierii pot construi eficient aceste rapoarte, economisind timp, oferind în același timp sfaturi personalizate. Proiecțiile SNAP acceptă, de asemenea, crearea de instantanee, care sunt rezumate concise ale situației financiare a unui client. Aceste instantanee pot fi deosebit de utile pentru prezentarea informațiilor financiare într -un mod clar și concis.

Prin integrarea acestor capacități, proiecțiile SNAP îi ajută pe consilierii financiari să ofere sfaturi mai eficiente pentru clienți. Susține dezvoltarea unor planuri financiare personalizate, care sunt ușor de înțeles și acționabile, ceea ce îl face un instrument valoros pentru profesioniștii din planificarea financiară care doresc să -și îmbunătățească serviciul pentru clienți.

Această descriere a fost generată de AI (inteligență artificială). AI poate face greșeli. Verifică informațiile importante.

Categorii: FinanceFinancial Predictive Analytics Software

Website: snapprojections.com

Notă: WebCatalog nu este afiliat, asociat, autorizat, aprobat sau conectat oficial cu Snap Projections. Toate numele de produse, siglele și mărcile sunt proprietatea deținătorilor respectivi.