Administrarea portofoliului de investiții - Cele mai bune aplicații și programe

ICONOMI

ICONOMI este o platformă pentru cumpărare de criptomonede și copierea strategiilor de tranzacționare; permite investirea din 10 €, gestionarea portofoliilor și urmărirea performanței.

Mezzi

Mezzi reduce impozitele prin tax-loss harvesting; oferă pași adaptați și analize AI pentru a micșora impozitul pe câștiguri de capital și venit. Disponibil iOS în SUA pentru conturi de investiții/brokeraj.

InvestorHub

InvestorHub este o platformă pentru companii publice care facilitează comunicarea cu acționarii, analizează registrul de acțiuni și sprijină strângerea de capital.

Magni Markets

Magni Markets este o aplicație de tranzacționare care oferă acces la piețe multiple, date și analize în timp real, urmărire portofoliu și depuneri/retrageri rapide, comision 0%.

Kryptos

Kryptos calculează taxe cripto, generează rapoarte și gestionează portofolii, sincronizând schimburi și portofele pentru vizualizare tranzacții și date de piață.

Tradedog

TradeDog oferă rapoarte instituţionale, analize tehnice şi fundamentale, monitorizează tendinţele, testează modele de tranzacţionare şi ajută la gestionarea portofoliilor.

Kafi

Kafi este o aplicație de tranzacționare a acțiunilor care permite plasarea rapidă și sigură de ordine, urmărirea pieței în timp real, gestionarea portofoliului și primirea de notificări.

PinkLion

PinkLion este un instrument bazat pe AI pentru gestionarea investițiilor: simulează scenarii, prognozează active pe 1 an și oferă analize detaliate de portofoliu.

Vyzer

Vyzer urmăreşte şi centralizează performanţa investiţiilor publice şi private, oferind instrumente de planificare financiară, proiecţii şi comparare (benchmarking) într-o singură aplicaţie.

Vanguard Australia

Aplicația Vanguard Australia permite gestionarea investițiilor și superannuation, tranzacționarea ETF-urilor, fondurilor și acțiunilor și monitorizarea performanței portofoliului pe mobil.

Citadel.one

Aplicație non-custodial pentru gestionarea criptomonedelor: stocare, trimitere, primire, staking, urmărire portofoliu, schimb între rețele și cumpărare de criptomonede pentru numerar.

CryptoDold

Cryptodold oferă recenzii, știri și analize despre criptomonede, date de piață în timp real, gestionare portofoliu și resurse educaționale.

Minveo

Minveo este o aplicație de gestionare digitală a averii care folosește învățare automată pentru a monitoriza și reechilibra automat portofolii, oferind raportare, opțiuni ESG și suport.

Scripbox

Scripbox recomandă şi gestionează investiţii în fonduri mutuale şi depozite, creează portofolii personalizate, reechilibrează periodic şi oferă ghidaj pentru SIP-uri.

Vise

Aplicație pentru administrarea investițiilor care furnizează portofolii personalizate printr-o singură platformă scalabilă.

AlternativeSoft

AlternativeSoft este un software analitic pentru selecţia şi diligenţa fondurilor, construcţia şi raportarea portofoliilor şi gestionarea fondurilor alternative.

True Wealth

True Wealth este un consilier robo elvețian pentru gestionarea investițiilor şi conturilor 3A. Oferă portofolii ETF cu costuri reduse, auto top‑up, multi‑cont şi autentificare 2FA.

DSP Mutual Fund

Aplicația DSP Mutual Fund permite cumpărarea, monitorizarea și gestionarea portofoliilor de fonduri mutuale (acțiuni, datorii, hibride) și oferă informații pentru decizii de investiții.

Investorean

Investorean oferă filtrare de acţiuni, analiză a pieţelor şi insight-uri specifice brokerilor, urmărire de portofoliu şi date în timp real pentru a sprijini deciziile de investiţii.

Mahaana Wealth

Mahaana Wealth este primul manager de avere digital autorizat din Pakistan. Permite gestionarea conturilor, urmărirea portofoliilor, tranzacții și analize pentru administrarea investițiilor.

Haruko

Haruko oferă investitorilor instituționali vizibilitate, gestionare integrată a portofoliilor, monitorizare a riscurilor şi reconciliere a tranzacţiilor pentru active digitale pe CEFI şi DeFi.

Opto Investments

Platformă pentru consilieri fiduciai și manageri de avere: planificare investiții pe pieţe private, creare de fonduri personalizate, evaluare a riscurilor şi gestionare a portofoliilor.

Vesto

Vesto leagă şi centralizează conturile financiare ale companiei într-un singur panou, permitând vizualizarea unificată şi plasarea automată a excedentului de numerar pentru a obține randament.

WealthManagement

WealthManagement.com oferă resurse digitale pentru consultanți financiari și planificatori succesori: managementul practicii, instrumente pentru investiții, planificare financiară și știri/analize de piață.

Clarity

Aplicație de analiză și urmărire a portofoliilor cripto, cu comparații de active, indici personalizați, alerte de piață și instrumente de evaluare a riscului.

bunch

Bunch este o platformă pentru administrarea capitalului privat: centralizează date financiare, conectează conturi, oferă rapoarte, gestionare numerar și previziuni pentru decizii și monitorizare.

Hedge3

Hedge3 este o piață DeFi care simplifică cercetarea și investițiile în protocoale, oferind acces organizat la informații și instrumente pentru decizii financiare.

VESTBERRY

Vestberry consolidează datele portofoliului pentru investitori VC, oferind analiză, urmărire tranzacții, gestionare fluxuri de lucru și integrare fără cod cu surse de date.

InvestGlass

InvestGlass este o platformă de automatizare care centralizează CRM, management portofoliu, gestionare incidente, marketing automat, portal client și onboarding digital.

TokenOwl

TokenOwl agregă conturi cripto și financiare, oferă analize și calcule fiscale cu AI fără terți, permite tranzacții prin comenzi, dashboarduri personalizate și interogări în limbaj natural.

Alpha Profitable

Alpha Profitable oferă analize algoritmice și date cantitative în scop informativ; performanțele trecute nu garantează rezultate viitoare și nu oferă consultanță financiară personalizată.

Divercefi

Divercefi: aplicație pentru gestionarea investițiilor retail — descoperă oportunități, construiește portofolii diversificate, urmărește performanța, reechilibrează și integrează conturi, acces DeFi.

Ginmon

Ginmon este o platformă digitală de gestionare a averii care urmărește, analizează și optimizează portofolii de investiții, oferind vizualizare unificată și evaluare a riscului.

Alphathena

Alphathena oferă consilierilor și firmelor fintech instrumente de direct indexing: indici personalizați, harvesting fiscal automat, reechilibrare, tranziții de portofoliu, API și aplicații web.

Tipigo

Creează portofolii de acțiuni personalizate pe baza analizei analiștilor de equity și a datelor mari, pentru obținerea unui randament peste cel al pieței.

ProNvest

ProNvest gestionează conturi de pensii, monitorizează piețele şi consolidează date financiare pentru planificarea şi urmărirea investiţiilor, cu protecţie a datelor.

Ata Yatırım

Aplicație de investiții care oferă consultanță pentru acţiuni, VIOP şi fonduri, analize şi comentarii de acţiuni şi instrumente pentru gestionarea şi urmărirea portofoliului.

Capital Guardians

Capital Guardians oferă un manager de plan comunitar, plăți automate peste noapte, suport local fără numere 1800, aprobare facturi în timp real și monitorizare buget.

Evelyn Partners

Aplicație pentru clienții Evelyn Partners, care oferă acces securizat la gestionarea investițiilor, solduri, tranzacții și informații de planificare financiară.

RockFlow

RockFlow este o platformă fintech cu AI pentru tranzacționare de acțiuni, oferind analize și previziuni, monitorizare portofoliu, screening și un asistent AI pentru date și decizii de tranzacționare.

Moolaah

Moolaah este o aplicație de gestionare a averii care centralizează conturi, urmărire investiții, bugetare și planificare financiară, cu sincronizare între dispozitive și controale de securitate.

Raiz

Aplicație de microinvestiții pentru Australia: rotunjește cumpărăturile și investește resturile în portofolii diversificate, cu contribuții automate și monitorizare a performanței.

EquityBuilder

Panou pentru investitori imobiliari: analize în timp real, găsire automată de oferte şi instrumente financiare pentru evaluarea şi gestionarea investiţiilor.

Wove

Wove este un sistem de operare pentru firme de gestionare a averilor, care conectează tehnologie și date pentru a oferi o platformă interoperabilă pentru consilieri financiari și investitori.

Virgo US Wealth

Biroul OTC al Virgo Wealth execută tranzacții de bloc mari prin manageri de avere care oferă asistență personalizată pentru nevoile fiecărui client.

Fundview

FundView oferă informații, urmărire și analiză pentru fonduri de investiții, cu vizualizări, rapoarte și integrare cu sisteme financiare pentru monitorizarea performanței și gestionarea resurselor.

Aumni

Aumni centralizează și extrage date din documente de închidere și acorduri, automatizează gestionarea și auditul dosarelor de tranzacții și oferă acces la date financiare și benchmarking de portofoliu.

Jacobi

Jacobi este o platformă cloud personalizabilă pentru proiectarea, analiza și prezentarea portofoliilor multi-activ, ajutând la evaluarea riscurilor și comunicarea cu clienții.

MySIPonline

MySIPonline este o platformă automată pentru gestionarea investițiilor în fonduri mutuale în India; centralizează AMCs, urmărește portofolii şi fluxuri de numerar şi permite management paperless.

Finzen

Finzen este o aplicație de finanțe personale pentru bugetare tip plic, urmărirea tranzacțiilor, a fluxului de numerar și a portofoliului, într-un singur loc.

MintLocke

MintLocke automatizează strategii cripto în lanț: utilizatorul depune fonduri, iar aplicația execută tranzacții și reechilibrare auto-custodială, fără monitorizare manuală.

GetInvestr

Aplicație care conectează startup-uri cu investitori și ajută fondatorii să găsească rapid finanțare prin date și o bază de investitori.

Bestinvest

Bestinvest este o aplicație de investiții pentru gestionarea acțiunilor, ISA, SIPP și altor conturi, cu tranzacționare online, monitorizare portofoliu și informații fiscale.

Anupaat Nivesh

Anupaat Nivesh este o aplicație pentru gestionarea portofoliilor de investiții și asigurări: monitorizează performanța, automatizează investițiile recurente, oferă analize și instrumente de reechilibrare.

GEOJIT PMS

GEOJIT PMS este o aplicație pentru gestionarea și monitorizarea portofoliilor de investiții, oferind urmărire în timp real, analize de performanță, rapoarte de dețineri și instrumente de reechilibrare.

奕丰基金

Aplicația 奕丰基金 oferă tranzacționare online de fonduri, cercetare de fonduri și soluții pentru industrie: gestionare portofolii, consiliere automatizată, selecție fonduri și servicii pentru companii.

De Belegger

Aplicație mobilă pentru investitori: urmărește portofoliul în timp real, oferă date bursiere, alerte personalizate, analize, grafice și conținut educațional despre investiții și fiscalitate.

Masotti Investimentos

Aplicație pentru brokeri parteneri: afișează portofoliul proiectelor cu oglinda vânzărilor în timp real, disponibilitate/stare unități, simulări, media, documentație și contactul coordonatorului.

Portafolio

Aplicația Portafolio oferă știri despre economia Columbiei, finanțe personale, afaceri, comerț exterior și tehnologie și trimite notificări despre indicatori și subiecte economice relevante.

Securian Financial

Aplicație pentru gestionarea beneficiilor de pensie, asigurărilor de viață și anuităților: vizualizează solduri, ajustează alocări de investiții și accesează documente.