Pontera

Nu ai instalat WebCatalog Desktop? Descarcă WebCatalog Desktop.

Pontera permite consilierilor financiari să integreze, monitorizeze și gestioneze centralizat conturi de pensionare (401(k), 403(b) etc.), cu reechilibrare și raportare fiscală.

Îmbunătățește-ți experiența cu aplicația desktop pentru Pontera pe WebCatalog Desktop pentru Mac, Windows.

Rulează aplicațiile în ferestre fără distrageri cu multe îmbunătățiri.
Gestionează și schimbă cu ușurință între mai multe conturi și aplicații fără să schimbi browserul.

Descarcă WebCatalog Desktop

Pontera™, the fintech company helping retirement savers receive professional 401(k) account management from their trusted financial advisor, is dedicated to helping more Americans retire with greater wealth and financial security. Founded in 2012, we work with Registered Investment Advisors (RIAs), Broker-Dealers, and some of the largest financial institutions in the country to deliver more comprehensive wealth management.

Pontera este o platformă de tehnologie financiară concepută pentru a ajuta consilierii financiari să gestioneze mai eficient conturile de pensionare ale clienților. Este specializat în integrarea și optimizarea 401 (k), 403 (b) și alte planuri de pensionare la locul de muncă în strategii financiare cuprinzătoare. Prin furnizarea unei platforme sigure și centralizate, consilierii pot analiza, reechilibra și raporta aceste active deținute, asigurându-se că planurile financiare generale ale clienților sunt coerente și aliniate la obiectivele lor.

Caracteristicile cheie ale Pontera includ capacitatea sa de a uni conturile de pensionare ale clienților cu alte portofolii de investiții, permițând gestionarea la nivel de gospodărie și reechilibrarea eficientă din punct de vedere fiscal. Această integrare permite consilierilor să ofere soluții de investiții personalizate care iau în considerare toate aspectele situației financiare a unui client. Platforma acceptă, de asemenea, funcțiile de facturare și management, ceea ce face mai ușor pentru consilieri să ofere servicii holistice de gestionare a averii.

Parteneriatele Pontera cu instituțiile financiare majore și furnizorii de software de gestionare a averii își îmbunătățesc în continuare capacitățile, oferind o soluție scalabilă pentru consilieri să gestioneze eficient portofoliile financiare complexe. Prin eficientizarea gestionării conturilor de pensionare, Pontera îi ajută pe consilieri să se concentreze pe furnizarea de rezultate financiare mai bune pentru clienții lor, contribuind în cele din urmă la pensii mai sigure și mai prospere.

Această descriere a fost generată de AI (inteligență artificială). AI poate face greșeli. Verifică informațiile importante.

Categorii: FinanceInvestment Portfolio Management Tools

Website: pontera.com

Notă: WebCatalog nu este afiliat, asociat, autorizat, aprobat sau conectat oficial cu Pontera. Toate numele de produse, siglele și mărcile sunt proprietatea deținătorilor respectivi.