Alternative - 1 Solution Mortgage

LoanOfficer.AI

CRM pentru ofițeri de credite ipotecare, care gestionează clienții potențiali, comunicarea, pipeline-ul, urmărirea automată și integrarea cu sistemele de creditare.

Brokeredge

Brokeredge este un CRM ipotecar care reduce introducerea manuală, urmărește credite, venituri, refinanțări și comunicarea cu clienții prin e‑mail/SMS și automatizări.

Wealthbox

Wealthbox este un CRM pentru consilieri financiari care gestionează contacte, sarcini și comunicări, cu integrare la custode și alte aplicații financiare.

BNTouch

BNTouch este un CRM ipotecar care automatizează marketingul, gestionează lead-uri, urmărește clienți și facilitează procesarea împrumuturilor pentru creditori și ofițeri de împrumut.

AgencyBloc

AgencyBloc este un CRM pentru brokeri de asigurări viață și sănătate, care gestionează polițe, procesează comisioane și automatizează vânzările și comunicările.

Arive

Platformă digitală pentru brokerii ipotecari, care gestionează dosarele de credit, documentele, clienții și trimiterea împrumuturilor către creditori.

AmoCrm

amoCRM este o aplicație CRM web pentru gestionarea contactelor, urmărirea și organizarea procesului de vânzare, automatizarea mementourilor și colaborarea echipelor, accesibilă online.

amoCRM

amoCRM gestionează relațiile cu clienții și vânzările prin mesagerii și canale multiple: urmărire leaduri, conducte de vânzări, automatizări sarcini, colaborare echipă și aplicație mobilă.

Redtail

Redtail este un CRM web pentru consultanți financiari: gestionează datele clienților, automatizează fluxuri de lucru, sincronizează cu Office/Google, oferă raportare și aplicație mobilă.

Close

Close este un CRM pentru startup-uri și IMM-uri care centralizează contacte, apeluri, emailuri și SMS, automatizează fluxuri de vânzări și oferă asistență AI pentru urmărire.

Vymo

Aplicație mobilă pentru echipe de vânzări, care gestionează leaduri, activități, programări și integrarea cu CRM pentru urmărirea interacțiunilor cu clienții.

Capsule

Capsule este un CRM cloud pentru firme mici și mijlocii: organizează contacte, urmărește oportunități de vânzare, gestionează sarcini și se integrează cu email și calendar.

Big Purple Dot

Big Purple Dot conectează sursele de marketing și membrii echipei pentru vizibilitate asupra bazei de contacte și gestionare CRM pentru agenți imobiliari și creditori ipotecari.

Altruist

Altruist este o platformă integrată pentru consilieri financiari independenți: deschide și finanțează conturi, investește, gestionează, raportează și facturează digital.

REsimpli

REsimpli este un software all‑in‑one pentru investitori imobiliari; centralizează CRM, generare lead‑uri, marketing (email/SMS), apeluri, semnături electronice și gestionare sarcini.

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus unifică vânzări, marketing și asistență într-o interfață pentru gestionarea contactelor, oportunităților, automatizarea fluxurilor de lucru și gestionarea cazurilor clienților.

Sales Infinite

Sales Infinite este o platformă SaaS pentru transformare digitală care integrează CRM, ERP și comerț omni‑canal, gestionând ciclul complet al clientului; include soluții pentru asigurări.

Salesmate

Salesmate este un CRM flexibil și personalizabil pentru gestionarea contactelor, pipeline-urilor, automatizarea sarcinilor și comunicării echipelor de vânzări, marketing și suport.

Nest Innovative Macaw

Nest Macaw oferă soluții IT pentru asigurători: management agenții (CRM, contabilitate), CRM pentru back-office existent, vizualizare date și back-office pentru P&C.

Wealor

Wealor centralizează datele despre clienți și gospodării, automatizează procesele de consiliere financiară, operațiunile, conformitatea și gestionarea relațiilor.

TakeOff CRM

TakeOff CRM gestionează rapoarte tehnice și oferte comerciale, automatizează procese repetitive, urmărește contacte și oportunități și se integrează cu sisteme gestionale.

LeadLoft

LeadLoft găsește și verifică contacte, automatizează outreach pe email, LinkedIn, telefon și SMS, urmărește interacțiuni și gestionează leaduri/CRM pentru echipe de vânzări.

Nutshell

Nutshell este un CRM și platformă de email marketing pentru echipe B2B: gestionează contacte, oferte, automatizări și rapoarte, se integrează cu tool-uri populare și are aplicații mobile.

Sellsy

Sellsy este un CRM care gestionează prospectare, vânzări, facturare, suport clienți, campanii automate, proiecte, cheltuieli și POS; accesibil prin web și mobil.

FullCircl

FullCircl este o platformă care automatizează verificarea identității (KYC/KYB), monitorizarea, gestionarea riscului și conformitatea în procesul de onboarding pentru clienți corporativi și persoane.

Sangam CRM

Sangam CRM este un CRM cloud cu aplicații web și mobile pentru gestionarea lead-urilor, oportunităților, pipeline-ului, activităților, integrărilor și rapoartelor de vânzări.

Brivity

Brivity este un CRM imobiliar all‑in‑one pentru gestionarea leadurilor, tranzacțiilor, site-urilor IDX, automatizărilor și raportării.

Imoview

IMoView este un CRM imobiliar pentru gestionarea contactelor, urmărirea lead-urilor, comunicare și organizarea vânzărilor și închirierilor.

Simply CRM

Aplicație CRM care centralizează contacte, gestionarea lead‑urilor, conducte de vânzări, helpdesk, financiar și management de proiect; oferă integrare e‑mail, rapoarte, personalizare și acces mobil.

Surer

Platformă pentru intermediari și asigurători, cu instrumente de ofertare, gestionare a clienților și polițelor, distribuție digitală și monitorizare a activităților.