TradingView
tradingview.com
Widgets poderosos que aprimoram o conteúdo do seu site e fornecerão aos seus usuários dados do mercado ao vivo. Os widgets são totalmente gratuitos, facilmente personalizáveis e vêm em muitos formatos e tipos diferentes. A cobertura de dados consiste em muitos mercados tradicionais em todo o mundo, enquanto Forex e Crypto são totalmente cobertos com atualizações de preços em tempo real. A implementação dos widgets é uma cópia simples e cola de um código iframe pré-fabricado. O TradingView fornece opções adicionais para personalização, remoção de marcas, abertura de dados e assim por diante - a solicitação pode ser enviada pelo site da empresa.
Koyfin
koyfin.com
O Koyfin é uma plataforma de análise financeira moderna e econômica usada por mais de 30.000 consultores financeiros e gerentes de patrimônio. Ele fornece ferramentas para criar portfólios de modelos, analisar portfólios de clientes, criar propostas de clientes e ações de pesquisa, ETFs, fundos mútuos e dados macroeconômicos. O Koyfin fornece dados financeiros extensos, opções de personalização e fluxos de trabalho eficientes. Recursos -chave: ▪ Tracking e análise de portfólio: monitorar e analisar portfólios de modelos e portfólios de clientes com métricas e visualizações avançadas. ▪️ Propostas e relatórios do cliente: Crie propostas e relatórios de clientes elegantes e digestíveis que sejam fáceis para os investidores comuns entenderem, diferentemente das ferramentas tradicionais que produzem relatórios densos e complexos. ▪️ Ferramentas abrangentes de pesquisa: ações de pesquisa, ETFs e fundos mútuos. Acesse dados macroeconômicos extensos. ▪️ Crie substituições para participações existentes do portfólio: Identifique e monitore as participações de substituição a serem preparadas para alterações no modelo. ▪️ Interface intuitiva: simplifica a análise de dados complexa com as ferramentas de visualização. ▪️ Colaboração: compartilhe e colabore facilmente em listas de observação e portfólios com sua equipe. ▪️ Acessibilidade: oferece uma solução econômica com preços transparentes. Para mais informações, inscreva -se gratuitamente em koyfin.com ou entre em contato com [email protected]
Monarch
monarchmoney.com
O Monarch é uma maneira moderna e refrescante de gerenciar dinheiro e rastrear despesas. Nosso rastreador financeiro é uma ferramenta completa para ajudá-lo a alcançar o mais alto nível de controle financeiro e clareza com facilidade. Gerencie dinheiro e rastreie as despesas com um painel personalizado, modificado para se concentrar no que mais importa para você. Rastreie as despesas, a receita e as economias gerais de maneira simples e fácil. Todos os ativos e dívidas podem ser encontrados em uma lista unificada com sincronização de contas. Não importa quantas instituições financeiras você tenha contas, o Monarch acompanha seu patrimônio líquido total em uma visão simplificada. Economizar dinheiro não precisa ser complicado. A pesquisa mostrou que, quando podemos ver como nossos comportamentos de curto prazo afetam nossos objetivos de longo prazo, é mais provável que tomemos melhores decisões. Acompanhe as metas de financiamento pessoal e veja como seus comportamentos mensais de renda, gastos e poupança aumentam ao longo do tempo para impactar seu futuro financeiro. Melhore sua vida financeira com uma ferramenta financeira fácil e simples e all-in-one.
Tradytics
tradytics.com
A Tradytics facilita a negociação no mercado de ações, fornecendo ferramentas e decisões baseadas em dados.
Carta
carta.com
Avaliações prontas para a auditoria, avaliações rápidas de profissionais que entregaram mais 409As do que qualquer um no setor. A Carta é a principal provedora independente 409A para empresas de estágio privado de todos os tamanhos. Com mais de 60.000 avaliações profissionais, a Carta possui o maior conjunto de dados para avaliar com precisão o valor justo de mercado das empresas desde a pré-semente até a fase tardia. A equipe de avaliação da Carta é composta por especialistas em assuntos e indústrias que podem lidar com avaliações complexas com aumento das necessidades regulatórias e de conformidade.
Betterment
betterment.com
Gerenciar um 401 (k) é um desafio. É por isso que a melhoria no trabalho torna simples para os empregadores oferecer um 401 (k) de alta qualidade. Desde suporte administrativo e gerenciamento de investimentos em andamento, design de plano personalizado e integrações simplificadas de folha de pagamento - fazemos o levantamento pesado para que você não precise. Dê a seus funcionários acesso a uma solução de poupança de investimento e aposentadoria fácil de usar e de aposentadoria, com melhoria nos portfólios personalizáveis do trabalho, orientação financeira personalizada, capacidade de vincular-se a contas externas e várias ferramentas de construção de riqueza complementares, economia e investimento-todas acessíveis através do nosso aplicativo móvel. Com o Betterment Work, seu 401 (k) também pode ser aprimorado com novos recursos, como oferecer uma correspondência 401 (k) sobre pagamentos de empréstimos para estudantes, além de benefícios financeiros adicionais, como nosso gerenciamento de empréstimos para estudantes, 529 economia de educação e 1: 1 treinamento financeiro benefícios*. Com essa mistura moderna de 401 (k) e benefícios de bem -estar financeiro, bem como educação e ferramentas acessíveis, a melhoria no trabalho pode ajudá -lo a atrair e reter funcionários felizes, fornecendo benefícios necessários para atingir seus objetivos financeiros. *O gerenciamento de empréstimos para estudantes pela Betterment at Work ("SLM") é fornecido em parceria com a roda de rodas. 529 contas e seus planos são mantidos e gerenciados por administradores e gerentes de programas fora da melhoria. Os serviços de treinamento SLM, 529s e treinamento financeiro estão disponíveis apenas como parte de uma oferta agrupada com uma melhoria 401 (k) no plano profissional ou principal; Taxas adicionais se aplicam ao uso no plano Pro, serviços não disponíveis no plano essencial.
Deepvue
deepvue.com
Deepvue é uma plataforma de negociação poderosa, intuitiva e abrangente que fornece ferramentas de ponta, análises financeiras avançadas, visualizações e recursos que capacitam investidores em todos os níveis a tomar decisões bem informadas.
Strike
strike.money
Strike, a ferramenta analítica definitiva do mercado de ações criada pela Indiacharts! Sua plataforma oferece aos investidores e traders uma ampla gama de recursos para se destacarem no mercado de ações. ** Descubra: mantenha-se atualizado com as últimas tendências e eventos do mercado de ações por meio da seção Descobrir. Seus scanners permitem filtrar milhares de ações com base em volume, preço e indicadores técnicos. A seção de notícias mantém você informado, e o calendário de IPO acompanha os próximos IPOs, teleconferências de resultados e anúncios de empresas. ** Analisar: Na seção Analisar você encontrará todas as ferramentas necessárias para analisar o mercado de ações. O seu mapa térmico fornece uma representação visual do desempenho do mercado, permitindo a identificação rápida de ações e setores com forte desempenho. Obtenha insights de negociações de futuros e opções, ações e índices, indicadores de sentimento e difusão, bem como participação em FII e DII. Seu poderoso Indicador Rohit Momentum, desenvolvido por seu CEO Rohit Srivastava, ajuda a identificar ações com forte impulso. ** Aprenda: aprimore seu conhecimento do mercado de ações e habilidades de negociação na seção Aprender. Acesse webinars, programas de mentoria e vídeos informativos. O Insider Club oferece insights exclusivos de especialistas do setor, enquanto o programa de mentoria oferece treinamento e suporte personalizados. Os webinars cobrem vários tópicos, desde estratégias básicas de negociação até análises técnicas avançadas. ** Gráficos: visualize e analise o desempenho das ações usando sua interface amigável. Explore gráficos de suas ações favoritas e utilize seu conjunto abrangente de ferramentas para obter informações valiosas. Strike reúne tudo o que investidores e traders precisam sob o mesmo teto. Quer você seja um trader iniciante ou experiente, suas ferramentas poderosas, amplos recursos e interface amigável permitem melhores decisões de investimento e ajudam você a atingir metas financeiras. Junte-se ao Strike hoje e eleve suas negociações a novos patamares!
RightCapital
rightcapital.com
Fundada em 2015, a RightCapital é o software de planejamento financeiro que mais cresce com a maior satisfação do usuário entre os consultores. Nossos recursos modernos e intuitivos tornam o processo de planejamento financeiro uma brisa. A partir de cenários interativos de aposentadoria e distribuições eficientes em termos de impostos à avaliação de seguros, gerenciamento de empréstimos para estudantes e planejamento imobiliário, simplificamos a complexidade do planejamento financeiro para que qualquer pessoa possa entender como planejar seu futuro.
Nitrogen
nitrogenwealth.com
Aumente seu AUM, simplifique o envolvimento do cliente e proteja sua empresa O nitrogênio cria uma linguagem comum entre consultores e clientes, permitindo que você gaste mais tempo construindo seus negócios e menos tempo gerenciando -o.
Morphlin
morphlin.com
Morphlin é uma parada única para capacitar sua negociação com estratégia de empréstimo, estratégia de grade, notificação push de sinal
Standard Metrics
standardmetrics.io
As métricas padrão são uma plataforma de dados automatizada que permite a transparência financeira entre startups e investidores, capacitando os fundadores a tomar melhores decisões em escalar suas empresas.
Synaptic
synaptic.com
Synaptic ajuda investidores e tomadores de decisão a obter insights da empresa a partir de um amplo espectro de dados alternativos em uma plataforma sem código. Unificamos dados de fontes proprietárias e personalizadas em camadas com um rico kit de ferramentas analíticas, para tornar a pesquisa de investimentos mais eficiente – desde a obtenção e rastreamento até a devida diligência. Temos a confiança das principais empresas de capital de risco e private equity, gestores de ativos e fundos de hedge em todo o mundo. Conjuntos de dados alternativos no Synaptic incluem tráfego do site, análises de aplicativos e produtos, dados de funcionários e contratações, tendências de pesquisa, informações de financiamento, menções técnicas e muito mais.
Countercyclical
countercyclical.io
Countercyclal é a plataforma definitiva de pesquisa e avaliação de investimentos construída para equipes que descobrem valor oculto nos mercados de capitais. Crie avaliações criteriosas, colabore em tempo real e trabalhe com segurança, tudo no mesmo lugar. Capture todo o fluxo do ciclo de vida do seu investimento, mantendo todos na sua empresa na mesma página. Fundada em 2022, nossa missão é capacitar investidores com ferramentas para descobrir o valor do mundo. Para mais informações, visite https://countercyclal.io
Altruist
altruist.com
A Altruist está em uma missão para fazer grandes conselhos financeiros independentes mais eficientes, acessíveis e acessíveis. A plataforma de consultoria financeira tudo-em-um da empresa fornece aos consultores fiduciários ferramentas de ponta projetadas para reduzir substancialmente custos para operar seus negócios. Os consultores podem abrir e financiar contas, investir, gerenciar, reportar e faturar, tudo em um só lugar. Uma corretora totalmente digital (Altruist Financial LLC, Membro FINRA/SIPC), a Altruist capacita os consultores a fazer o seu melhor trabalho e ajudar a garantir que os clientes tenham uma experiência melhor com seu dinheiro. Fundada em 2018 pelo CEO Jason Wenk, a Altruist lançou sua plataforma no final de 2020.
Fintellect
fintellect.pro
Fintellect é uma plataforma financeira simplificada para empresas de serviços profissionais: estúdios de design, terceirizados de TI, empresas de consultoria e outros serviços B2B. Tem tudo que uma empresa de serviços precisa para administrar finanças. - Taxas de equipe: taxas comerciais e de equilíbrio, horas faturáveis e custo de utilização por hora. - Cotações de preços de projetos: ferramenta automatizada de estimativa de preços para projetos de preço fixo, T&M, únicos e de retenção. - Automação do gerenciamento de custos de produção: acompanhe a lucratividade do projeto em tempo real e conecte seu aplicativo de controle de tempo para automatizar o cálculo de custos. - Planejamento Financeiro: projeções simples de despesas e receitas com categorização, custos recorrentes, potenciais lacunas de caixa e armadilhas. - Fluxo de caixa automatizado com integração bancária: conecte qualquer número de contas bancárias para acompanhar seu extrato financeiro ao vivo e configure a classificação automatizada de palavras-chave para suas transações comerciais. - Geração, rastreamento e gerenciamento de faturas: crie automaticamente faturas para todos os pagamentos do cliente, gere PDFs e seja notificado caso seja pago.
Asset-Map
asset-map.com
Fundada pelo profissional certificado de planejamento financeiro H. Adam Holt em 2013, a Asset-Map tem a missão de elevar a saúde financeira de milhões de pessoas. Ao contrário das ferramentas de software tradicionais, o Asset-Map fornece uma visão holística interativa da situação financeira de uma família que capacita os humanos a compreender, discutir e tomar facilmente decisões financeiras inteligentes agora e no futuro. O Asset-Map é usado por milhares de profissionais em todo o mundo para promover melhores conversas de orientação, tendo mapeado mais de 1,8 milhão de pessoas e US$ 1,5 trilhão em instrumentos financeiros.
Company Watch
companywatch.net
Company Watch é uma solução abrangente de software de gerenciamento de risco financeiro projetada para capacitar empresas de todos os tamanhos a identificar, avaliar e mitigar riscos financeiros. Este software se enquadra na categoria de Gestão de Risco Financeiro e Gestão de Risco de Terceiros e Fornecedores, e é direcionado a empresas que buscam tomar decisões informadas sobre potenciais investimentos, parcerias e transações financeiras. O Company Watch oferece um conjunto robusto de recursos para equipar os usuários com as ferramentas necessárias para um gerenciamento eficaz de riscos financeiros: • Aquisição simplificada de dados: Reúna e analise facilmente dados de diversas fontes, incluindo registros públicos e listas de sanções. • Avaliações de risco automatizadas: aproveite perfis de risco pré-construídos e modelos de pontuação personalizáveis para obter uma compreensão rápida e criteriosa dos riscos financeiros potenciais associados a negócios, fornecedores ou oportunidades de investimento. • Due diligence aprimorada: conduza investigações aprofundadas de due diligence com recursos como correspondência aprimorada de diretores, verificações contra lavagem de dinheiro (AML), verificações de fraude e relatórios detalhados de inteligência de negócios. • Análise preditiva: obtenha insights valiosos sobre o desempenho financeiro futuro por meio de ferramentas de análise preditiva de ponta, permitindo estratégias proativas de mitigação de riscos. • Relatórios centralizados: Gere relatórios abrangentes que consolidam todos os dados e conclusões da avaliação de riscos, facilitando a comunicação clara e eficiente com as partes interessadas. Ao utilizar o Company Watch, as empresas podem obter uma série de benefícios: • Tomada de decisão confiável: ganhe confiança para tomar decisões financeiras informadas, apoiadas por insights baseados em dados e avaliações de risco abrangentes. • Exposição reduzida ao risco: identifique e mitigue proativamente possíveis riscos financeiros, minimizando possíveis perdas e protegendo seu negócio. • Eficiência aprimorada: simplifique os processos de due diligence e economize tempo valioso automatizando tarefas de coleta e análise de dados. • Conformidade aprimorada: garanta a adesão às regulamentações financeiras com verificações AML integradas e recursos de conformidade. • Alocação otimizada de recursos: Aloque recursos estrategicamente, concentrando-se nos riscos mais críticos identificados através das avaliações de risco do Company Watch. O Company Watch capacita as empresas a navegar pelas complexidades do cenário financeiro atual com confiança. Seu conjunto abrangente de recursos e insights baseados em dados fornecem uma vantagem clara para a tomada de decisões financeiras informadas que promovem o crescimento dos negócios e o sucesso a longo prazo.
Vumi
vumi.io
A VUMI é um software de gerenciamento de patrimônio que fornece serviços às empresas de serviços de investimento (ISCs), oferecendo uma visão abrangente e unificada dos investimentos de seus clientes. Com a tecnologia avançada e uma interface moderna intuitiva, a VUMI permite que os consultores financeiros consolidem e visualizem dados de várias fontes. Além disso, permite que eles analisem o desempenho e os riscos dos portfólios de seus clientes.
Kubera
kubera.com
Kubera é o software de rastreador de portfólio mais moderno do mundo. Ele permite rastrear todos os seus ativos em um só lugar: ações, economias, criptografia, imóveis, colecionáveis, digital e muito mais. Kubera suporta a maioria dos bancos, corretoras, ações e moedas globais. Kubera é privado, seguro e simples como uma planilha para usar. Nossa solução B2B White-Belabel permite que você lança Kubera para seus clientes. Este rastreador de portfólio personalizado e moderno pode ser usado por bancos privados, profissionais financeiros certificados, RIAs, planejadores de imóveis, riqueza e consultores de criptografia para encantar, reter e aumentar sua base de clientes. Entre em contato conosco para uma demonstração - [email protected]
Vyzer
vyzer.co
A Vyzer é a única plataforma de gerenciamento de patrimônio digital que combina rastreamento de desempenho de investimentos públicos e privados, ferramentas de planejamento financeiro, projeções e benchmarking em uma solução poderosa, facilitando o acompanhamento do dinheiro.
InvestGlass
investglass.com
Investglass: A plataforma de automação suíça All-in-One InvestGlass é uma plataforma de automação baseada em suíços projetada para otimizar suas operações comerciais com precisão e confiabilidade. Ele combina CRM, gerenciamento de portfólio, gerenciamento de incidentes, automação de marketing, portal de clientes e ferramentas de integração digital em uma solução perfeita. Por que escolher o InvestGlass? Experiência digital personalizada: crie, projete e gerencie sua presença digital com personalização incomparável. Excelência suíça: geopoliticamente neutra e hospedada com segurança na nuvem suíça, na Europa ou diretamente em suas instalações para controle e conformidade total. Confiável globalmente ideal para bancos, entidades governamentais e empresas em crescimento, a Investglass capacita mais de 1.200 clientes em mais de 20 países para atrair, envolver e encantar seus clientes com software premiado. Experimente o padrão suíço na automação. Invista em sucesso com a InvestGlass.
Moneytree
moneytree.com
Com a nova solução fácil de usar da Moneytree, Merit, você tem acesso a dados e insights abrangentes sobre uma ampla gama de investimentos. E é simples comparar vários planos, levar em conta riscos e fatores históricos, ao mesmo tempo em que responde à pergunta: seus planos têm mérito? O mérito permite que você:Construa e compare portfólios para avaliar o melhor perfil de risco/retorno para seus planos.Revise e analise portfólios com base em risco, participações e distribuição geográfica.Compare muitos cenários com base nos pontos fortes, fracos e dados históricos do portfólio.Visualizar e apresentar os resultados de forma simplificada e visual.
Pro-Forma
pro-forma.com
Milhares de fundadores de startups usam o Pro-Forma para criar de forma rápida e fácil seu modelo financeiro de startup, avaliar sua startup, criar e negociar termos de compromisso para investidores e navegar com confiança pela devida diligência financeira para obter o capital necessário para o lançamento.
IntraAlpha
intraalpha.com
IntraAlpha é uma plataforma projetada para ajudar os traders de opções a fazer melhores negociações. A IntraAlpha revoluciona a negociação de opções com seu software de ponta, capacitando os traders a tomarem decisões informadas. Aproveitando algoritmos avançados e dados de mercado em tempo real, o IntraAlpha analisa vastos cenários de opções para identificar oportunidades ideais de compra ou venda. A sua interface intuitiva fornece aos traders análises abrangentes, incluindo tendências de volatilidade, desempenho histórico e métricas de risco. O design fácil de usar da plataforma integra perfeitamente dados complexos, oferecendo insights acionáveis que aprimoram a tomada de decisões. Quer você seja um profissional experiente ou um trader novato, o IntraAlpha equipa você com as ferramentas para navegar no dinâmico mercado de opções, maximizando retornos potenciais e minimizando riscos. Fique à frente da curva com o IntraAlpha, seu companheiro indispensável no mundo da negociação de opções.
Visible
visible.vc
Uma plataforma para elevar seu relacionamento com investidores. Atualize investidores, levante capital e acompanhe métricas em uma única plataforma. Visible.vc tem a missão de ajudar os fundadores a terem sucesso. Construímos as ferramentas de arrecadação de fundos, comunicação com as partes interessadas e relatórios mais fáceis de usar para startups e os investidores que as apoiam. Saiba mais sobre nossas soluções de software para fundadores e investidores em Visible.vc.
Investipal
investipal.co
A Investipal é uma solução de gerenciamento de portfólio habilitada para AI que permite que os consultores automatizem declarações de política de investimento e criem portfólios personalizados em minutos para a conta de cada cliente. Nossa solução inclui um portal de clientes de Whitelabeled para compartilhar atualizações de desempenho em tempo real, juntamente com o aprendizado de máquina, o reequilíbrio ativado e a detecção de riscos em portfólios.
Venture360
venture360.co
Venture360 é a empresa fazendo tudo quando se trata de gerenciar seu fundo de risco. Contabilidade de back office e imposto alimentado por software proprietário para gerenciamento de pipeline de negócios, rastreamento de portfólio e relatórios de investidores. Tudo isso nos preços mais competitivos do setor.
Strabo
strabo.app
O Strabo é uma plataforma baseada em nuvem que ajuda a vincular várias contas de todo o mundo em um painel. Acompanhe todo o dinheiro que você possui e deve, obtenha uma perspectiva holística do seu patrimônio líquido instantaneamente e planeje seus investimentos com sabedoria para tirar o máximo proveito do seu dinheiro!
Stockspot
stockspot.com.au
O Stockpot é o primeiro e maior consultor de investimentos digitais da Austrália. Fomos fundados em 2013 com a missão de ajudar mais australianos a acessar conselhos de investimentos especializados e gerenciamento de portfólio. Queremos acabar com as altas taxas, o jargão confuso, a papelada sem fim e a falta de transparência que dão à indústria de gestão de patrimônio uma má reputação. Hoje, somos o maior e mais rápido serviço de conselhos de investimento digital (Robo-Advice) na Austrália. Estamos ajudando milhares de australianos a administrar seu dinheiro mais inteligente com nosso serviço de investimento transparente de baixa taxa. O StockSpot foi selecionado como um dos principais inovadores da FinTech em todo o mundo pela KPMG em 2014 e 2015, a nova iniciante de tecnologia financeira mais inovadora da Ásia em 2014. Também acabamos de vencer a fintech do ano de 2020.
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