RightCapital

O RightCapital é uma ferramenta abrangente de planejamento financeiro projetado para ajudar os consultores e clientes a gerenciar situações financeiras complexas de maneira eficaz. Oferece recursos avançados de planejamento, visualizações intuitivas e oportunidades de engajamento de clientes, todas destinadas a simplificar os processos de planejamento financeiro e aprimorar as interações clientes-consultores.

Os principais recursos do RightCapital incluem ** Ferramentas de agregação de contas ** e ** **, que permitem que os clientes vinculem suas contas para atualizações automatizadas e rastrear gastos por meio de compras de categoria automática. A plataforma também integra ** Business Intelligence ** através da RightIntel, fornecendo aos consultores uma visão geral detalhada do status financeiro de seus clientes, incluindo cobertura de seguro e valores da conta. Além disso, o RightCapital oferece uma ferramenta de avaliação de risco ** ** que simplifica a compreensão e a análise dos perfis de risco e um módulo de Analisador de Tax ** ** para avaliar os impactos tributários e otimizar estratégias.

A RightCapital suporta várias camadas de assinatura, cada uma adaptada a diferentes necessidades de negócios. A assinatura ** Premium ** adiciona ferramentas avançadas, como avaliação de risco e análise tributária, enquanto o ** platinum ** inclui recursos de colaboração da equipe e controles no nível da empresa, ideais para empresas de consultoria maiores. Complementos opcionais, como ** RightPay ** para gerenciamento de pagamentos e ** Fluxos de direita ** para otimização do fluxo de trabalho, aprimoram ainda mais os recursos da plataforma. No geral, o RightCapital foi projetado para fornecer uma solução robusta e flexível de planejamento financeiro, que apoia os consultores no fornecimento de estratégias financeiras personalizadas e eficazes para seus clientes.