Asset-Map

Para consultores financeiros e profissionais de planejamento financeiro, o Asset-Map ajuda a tornar mais fácil compreender e discutir a situação financeira de uma família cliente. Os consultores podem coletar informações de clientes ou potenciais clientes por meio de uma Entrevista de Descoberta online e, em seguida, organizar os membros da família e as entidades junto com ativos, dívidas, rendimentos e seguros em um relatório visual. A plataforma também inclui ferramentas para analisar os principais dados financeiros, explorar possíveis riscos e lacunas no financiamento de objetivos e criar versões hipotéticas do mapa — cenários de «e se» — sem alterar os registros originais. Os consultores podem gerar relatórios destinados aos clientes e, quando esse recurso estiver habilitado, compartilhar informações selecionadas por meio de um portal do cliente com permissões controladas. Os clientes podem ter a opção de sugerir atualizações, que o consultor analisa antes de qualquer alteração ser feita. O Asset-Map foi concebido principalmente como um espaço de trabalho para consultores organizarem informações sobre as famílias e apoiarem conversas de planejamento — não como um aplicativo independente de orçamento ou negociação de investimentos para consumidores. A disponibilidade dos recursos pode depender das configurações ou da assinatura da empresa.

Aviso: A WebCatalog não é afiliada, associada, autorizada, endossada por ou de qualquer forma oficialmente vinculada a Asset-Map. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas são propriedade de seus respectivos proprietários.