Moneytree

O Moneytree é destinado a consultores financeiros que desejam comparar carteiras de investimentos e explicar como diferentes escolhas podem afetar o planejamento de um cliente. As ferramentas Merit permitem que os consultores criem carteiras e comparem seu potencial de risco e retorno, além de analisar ativos, exposição ao risco e distribuição geográfica. Os consultores também podem comparar vários cenários usando dados históricos e hipotéticos e apresentar os resultados visualmente durante conversas com clientes. A plataforma foi desenvolvida para pesquisa e análise de carteiras, e não para elaborar orçamentos pessoais ou acompanhar contas domésticas.

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