O TaxDome é uma ferramenta abrangente de gerenciamento de práticas, projetada para profissionais de impostos e contabilidade. Ele oferece uma variedade de recursos para otimizar o gerenciamento do cliente, a organização de documentos e a automação do fluxo de trabalho. O aplicativo fornece acesso rápido aos registros do cliente, recursos de mensagens e notificações oportunas para manter os usuários atualizados sobre as atividades firmes.
Os principais recursos incluem um portal de clientes de marca personalizada, armazenamento seguro de documentos seguro e recursos de CRM integrados que sincronizam com os sistemas de email existentes. O TaxDome também suporta integrações de programas tributários, faturamento via ACH e cartão de crédito e assinaturas eletrônicas ilimitadas. Além disso, aprimora a comunicação da equipe com recursos como @mentions e notificações.
O TaxDome AI é outro recurso notável, que renova e tag automaticamente os documentos comprados com o cliente, economizando tempo na organização manual. Essa funcionalidade de IA está disponível nos planos profissionais e de negócios e atualmente suporta formulários fiscais, passaportes e carteiras de motorista dos EUA.
O aplicativo também inclui ferramentas de gerenciamento de tarefas, permitindo que os usuários criem e automatizem tarefas dentro de pipelines para garantir um gerenciamento eficiente do fluxo de trabalho. No geral, o TaxDome pretende simplificar tarefas administrativas, permitindo que os profissionais se concentrem em fornecer serviços de alta qualidade a seus clientes.
Esta descrição foi gerada por IA (inteligência artificial). A IA pode cometer erros. Verifique as informações importantes.
Site: taxdome.com
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