Monarch

monarchmoney.com

O Monarch é uma maneira moderna e refrescante de gerenciar dinheiro e rastrear despesas. Nosso rastreador financeiro é uma ferramenta completa para ajudá-lo a alcançar o mais alto nível de controle financeiro e clareza com facilidade. Gerencie dinheiro e rastreie as despesas com um painel personalizado, modificado para se concentrar no que mais importa para você. Rastreie as despesas, a receita e as economias gerais de maneira simples e fácil. Todos os ativos e dívidas podem ser encontrados em uma lista unificada com sincronização de contas. Não importa quantas instituições financeiras você tenha contas, o Monarch acompanha seu patrimônio líquido total em uma visão simplificada. Economizar dinheiro não precisa ser complicado. A pesquisa mostrou que, quando podemos ver como nossos comportamentos de curto prazo afetam nossos objetivos de longo prazo, é mais provável que tomemos melhores decisões. Acompanhe as metas de financiamento pessoal e veja como seus comportamentos mensais de renda, gastos e poupança aumentam ao longo do tempo para impactar seu futuro financeiro. Melhore sua vida financeira com uma ferramenta financeira fácil e simples e all-in-one.

Koyfin

koyfin.com

O Koyfin é uma plataforma de análise financeira moderna e econômica usada por mais de 30.000 consultores financeiros e gerentes de patrimônio. Ele fornece ferramentas para criar portfólios de modelos, analisar portfólios de clientes, criar propostas de clientes e ações de pesquisa, ETFs, fundos mútuos e dados macroeconômicos. O Koyfin fornece dados financeiros extensos, opções de personalização e fluxos de trabalho eficientes. Recursos -chave: ▪ Tracking e análise de portfólio: monitorar e analisar portfólios de modelos e portfólios de clientes com métricas e visualizações avançadas. ▪️ Propostas e relatórios do cliente: Crie propostas e relatórios de clientes elegantes e digestíveis que sejam fáceis para os investidores comuns entenderem, diferentemente das ferramentas tradicionais que produzem relatórios densos e complexos. ▪️ Ferramentas abrangentes de pesquisa: ações de pesquisa, ETFs e fundos mútuos. Acesse dados macroeconômicos extensos. ▪️ Crie substituições para participações existentes do portfólio: Identifique e monitore as participações de substituição a serem preparadas para alterações no modelo. ▪️ Interface intuitiva: simplifica a análise de dados complexa com as ferramentas de visualização. ▪️ Colaboração: compartilhe e colabore facilmente em listas de observação e portfólios com sua equipe. ▪️ Acessibilidade: oferece uma solução econômica com preços transparentes. Para mais informações, inscreva -se gratuitamente em koyfin.com ou entre em contato com [email protected]

Betterment

betterment.com

Gerenciar um 401 (k) é um desafio. É por isso que a melhoria no trabalho torna simples para os empregadores oferecer um 401 (k) de alta qualidade. Desde suporte administrativo e gerenciamento de investimentos em andamento, design de plano personalizado e integrações simplificadas de folha de pagamento - fazemos o levantamento pesado para que você não precise. Dê a seus funcionários acesso a uma solução de poupança de investimento e aposentadoria fácil de usar e de aposentadoria, com melhoria nos portfólios personalizáveis ​​do trabalho, orientação financeira personalizada, capacidade de vincular-se a contas externas e várias ferramentas de construção de riqueza complementares, economia e investimento-todas acessíveis através do nosso aplicativo móvel. Com o Betterment Work, seu 401 (k) também pode ser aprimorado com novos recursos, como oferecer uma correspondência 401 (k) sobre pagamentos de empréstimos para estudantes, além de benefícios financeiros adicionais, como nosso gerenciamento de empréstimos para estudantes, 529 economia de educação e 1: 1 treinamento financeiro benefícios*. Com essa mistura moderna de 401 (k) e benefícios de bem -estar financeiro, bem como educação e ferramentas acessíveis, a melhoria no trabalho pode ajudá -lo a atrair e reter funcionários felizes, fornecendo benefícios necessários para atingir seus objetivos financeiros. *O gerenciamento de empréstimos para estudantes pela Betterment at Work ("SLM") é fornecido em parceria com a roda de rodas. 529 contas e seus planos são mantidos e gerenciados por administradores e gerentes de programas fora da melhoria. Os serviços de treinamento SLM, 529s e treinamento financeiro estão disponíveis apenas como parte de uma oferta agrupada com uma melhoria 401 (k) no plano profissional ou principal; Taxas adicionais se aplicam ao uso no plano Pro, serviços não disponíveis no plano essencial.

Carta

carta.com

Avaliações prontas para a auditoria, avaliações rápidas de profissionais que entregaram mais 409As do que qualquer um no setor. A Carta é a principal provedora independente 409A para empresas de estágio privado de todos os tamanhos. Com mais de 60.000 avaliações profissionais, a Carta possui o maior conjunto de dados para avaliar com precisão o valor justo de mercado das empresas desde a pré-semente até a fase tardia. A equipe de avaliação da Carta é composta por especialistas em assuntos e indústrias que podem lidar com avaliações complexas com aumento das necessidades regulatórias e de conformidade.

RightCapital

rightcapital.com

Fundada em 2015, a RightCapital é o software de planejamento financeiro que mais cresce com a maior satisfação do usuário entre os consultores. Nossos recursos modernos e intuitivos tornam o processo de planejamento financeiro uma brisa. A partir de cenários interativos de aposentadoria e distribuições eficientes em termos de impostos à avaliação de seguros, gerenciamento de empréstimos para estudantes e planejamento imobiliário, simplificamos a complexidade do planejamento financeiro para que qualquer pessoa possa entender como planejar seu futuro.

Nitrogen

nitrogenwealth.com

Aumente seu AUM, simplifique o envolvimento do cliente e proteja sua empresa O nitrogênio cria uma linguagem comum entre consultores e clientes, permitindo que você gaste mais tempo construindo seus negócios e menos tempo gerenciando -o.

Altruist

altruist.com

A Altruist está em uma missão para fazer grandes conselhos financeiros independentes mais eficientes, acessíveis e acessíveis. A plataforma de consultoria financeira tudo-em-um da empresa fornece aos consultores fiduciários ferramentas de ponta projetadas para reduzir substancialmente custos para operar seus negócios. Os consultores podem abrir e financiar contas, investir, gerenciar, reportar e faturar, tudo em um só lugar. Uma corretora totalmente digital (Altruist Financial LLC, Membro FINRA/SIPC), a Altruist capacita os consultores a fazer o seu melhor trabalho e ajudar a garantir que os clientes tenham uma experiência melhor com seu dinheiro. Fundada em 2018 pelo CEO Jason Wenk, a Altruist lançou sua plataforma no final de 2020.

Venture360

venture360.co

Venture360 é a empresa fazendo tudo quando se trata de gerenciar seu fundo de risco. Contabilidade de back office e imposto alimentado por software proprietário para gerenciamento de pipeline de negócios, rastreamento de portfólio e relatórios de investidores. Tudo isso nos preços mais competitivos do setor.

Strabo

strabo.app

O Strabo é uma plataforma baseada em nuvem que ajuda a vincular várias contas de todo o mundo em um painel. Acompanhe todo o dinheiro que você possui e deve, obtenha uma perspectiva holística do seu patrimônio líquido instantaneamente e planeje seus investimentos com sabedoria para tirar o máximo proveito do seu dinheiro!

Stockspot

stockspot.com.au

O Stockpot é o primeiro e maior consultor de investimentos digitais da Austrália. Fomos fundados em 2013 com a missão de ajudar mais australianos a acessar conselhos de investimentos especializados e gerenciamento de portfólio. Queremos acabar com as altas taxas, o jargão confuso, a papelada sem fim e a falta de transparência que dão à indústria de gestão de patrimônio uma má reputação. Hoje, somos o maior e mais rápido serviço de conselhos de investimento digital (Robo-Advice) na Austrália. Estamos ajudando milhares de australianos a administrar seu dinheiro mais inteligente com nosso serviço de investimento transparente de baixa taxa. O StockSpot foi selecionado como um dos principais inovadores da FinTech em todo o mundo pela KPMG em 2014 e 2015, a nova iniciante de tecnologia financeira mais inovadora da Ásia em 2014. Também acabamos de vencer a fintech do ano de 2020.

Vumi

vumi.io

A VUMI é um software de gerenciamento de patrimônio que fornece serviços às empresas de serviços de investimento (ISCs), oferecendo uma visão abrangente e unificada dos investimentos de seus clientes. Com a tecnologia avançada e uma interface moderna intuitiva, a VUMI permite que os consultores financeiros consolidem e visualizem dados de várias fontes. Além disso, permite que eles analisem o desempenho e os riscos dos portfólios de seus clientes.

SigFig

sigfig.com

A Sigfig cria software para organizações de serviços financeiros, desde plataformas de gerenciamento de patrimônio digital para consultores financeiros até as ferramentas de descoberta de necessidade de banqueiros de varejo.

Pontera

pontera.com

O Pontera ™, a empresa de fintech, ajudando os poupadores de aposentadoria a receber gerenciamento de contas profissionais 401 (k) de seu consultor financeiro confiável, dedica -se a ajudar mais americanos a se aposentar com maior riqueza e segurança financeira. Fundada em 2012, trabalhamos com consultores de investimentos registrados (RIAs), corretoras e algumas das maiores instituições financeiras do país para oferecer um gerenciamento de patrimônio mais abrangente.

Masttro

masttro.com

O Masttro é uma plataforma de tecnologia de patrimônio que permite uma visão de 100% da riqueza. A plataforma fornece uma única fonte de dados precisos e completos para fornecer aos proprietários de riqueza controle final, transparência e tranqüilidade para tomar decisões financeiras informadas e orientadas a dados em tempo real. O Masttro oferece uma visão geral da riqueza, cobrindo todos os investimentos ilíquidos e líquidos a passivos e ativos de paixão. Ele vem com um conjunto abrangente de recursos, incluindo agregação de dados, análise e relatórios-todos protegidos pela melhor arquitetura de segurança cibernética e protocolos de segurança de dados.

illio

illio.com

Aumentamos o envolvimento com seus clientes, melhorando a transparência. Com base em um processo de investimento premiado, nossos insights proprietários ajudam os usuários e consultores finais a aprender o que mais importa sobre sua riqueza. Nosso objetivo é trazer simplicidade, eficiência e transparência para a indústria da riqueza. Tradicionalmente, a análise de riqueza é um processo complexo que não ajuda a consultor a produtividade. Além disso, explicar a riqueza geralmente é intensa jargão, o que não ajuda a entender as partes interessadas sobre o que possuem. Nossa plataforma de riqueza modular foi projetada para oferecer suporte a empresas de riqueza, plataformas on -line, escritórios familiares, gestores de ativos ou fundos com análises de economia de tempo, visualizações amigáveis ​​ao usuário e informações personalizadas do portfólio.

Ginmon

ginmon.de

Ginmon é a plataforma de gerenciamento de patrimônio digital e sem fronteiras para capacitar nossos clientes a viver uma vida financeiramente independente, tornando acessíveis profissionais e internacionais de gerenciamento de patrimônio.

Enfusion

enfusion.com

A Enfusion é um fornecedor global líder de soluções e serviços de tecnologia de gerenciamento de investimentos nativos de SaaS, que permitem que os clientes operem a partir de uma única fonte de dados de dados de dados da frente para trás. Uma plataforma para aumentar a agilidade, a Enfusion oferece software premiado, serviços gerenciados e análises para mais de 500 gerentes de investimento e fundos de hedge de oito escritórios que abrangem quatro continentes.

Asora

asora.com

A ASORA é uma solução SaaS para escritórios únicos e multifamiliares para rastrear e supervisionar os ativos, automatizando a captura de dados e fornecendo relatórios digitais sob demanda na Web e no celular. A Asora fornece um único local seguro para todos os dados da família. Os dados são protegidos com criptografia sempre ativa e protocolos de segurança robustos. O manuseio manual demorado de dados e a criação de relatórios de várias fontes de dados é substituído por feeds de dados automatizados, uma única fonte de verdade e relatórios digitais sob demanda.

Alphathena

alphathena.com

Olá, somos Alphathena. Estamos aqui para tornar o investimento personalizado acessível a todos, fornecendo aos fornecedores de RIAs e FinTech as ferramentas de indexação direta prontas para implementar. Nossa infraestrutura de API e soluções da Web amigáveis ​​para desenvolvedores alimentam todo o ciclo de vida do investimento com serviços, incluindo índices personalizados e pré-construídos, colheita automatizada de perda de imposto, reequilíbrio baseado em regras, transições de portfólio e muito mais .. Cada solução está disponível como uma oferta modular para permitir que os consultores financeiros construam um conjunto personalizado de soluções, para que eles possam oferecer uma experiência personalizada do cliente que aumentará seus negócios. E todas as nossas soluções estão disponíveis através de nossos aplicativos da Web modernos e por meio de nossa infraestrutura de API de alto desempenho, baseada em nuvem e compatível com fiduciárias, que permite integração perfeita nos fluxos de trabalho da frente e do back-office do cliente.

Skylark AI

skylarkai.com

Skye é a principal plataforma de análise de diligência e investimento da IA ​​desenvolvida pela Skylark AI. Com a Skye, os usuários podem classificar e categorizar dados díspares multimodais para desenvolver agentes corporativos personalizados capazes de fornecer informações, gerar relatórios e servir como analista para uma infinidade de necessidades organizacionais. Este é o analista que todos desejam ter.

Sharesight

sharesight.com

O Sharesight é um popular rastreador de portfólio de investimentos on -line que está em execução desde 2007. O Sharesight permite que os usuários rastreem suas ações, ETFs, dividendos, negociações, divisões de ações e mais automaticamente, reduzindo a necessidade de entrada de dados e economizando tempo e dinheiro para os investidores. Os investidores podem importar seu histórico de negociação a partir de sua conta de corretagem de ações e o Sharesight de Let Shares cuidar do resto - consulte seu desempenho histórico de negociação em um gráfico, referência contra qualquer outro índice ou ETF do mercado de ações, executar relatórios fiscais fáceis e muito mais. Experimente o compartilhamento gratuitamente hoje.

Quirion

quirion.de

Quirion revolucionou o gerenciamento de ativos e já oferece gerenciamento de ativos profissionais de apenas 10.000 (ação até 31.07.2019: Ao participar do sorteio, o investimento mínimo equivale a apenas 5.000 no pacote básico). E isso por apenas 0,48 % de AP - sem custos adicionais, taxas ocultas e comissões.

Kubera

kubera.com

Kubera é o software de rastreador de portfólio mais moderno do mundo. Ele permite rastrear todos os seus ativos em um só lugar: ações, economias, criptografia, imóveis, colecionáveis, digital e muito mais. Kubera suporta a maioria dos bancos, corretoras, ações e moedas globais. Kubera é privado, seguro e simples como uma planilha para usar. Nossa solução B2B White-Belabel permite que você lança Kubera para seus clientes. Este rastreador de portfólio personalizado e moderno pode ser usado por bancos privados, profissionais financeiros certificados, RIAs, planejadores de imóveis, riqueza e consultores de criptografia para encantar, reter e aumentar sua base de clientes. Entre em contato conosco para uma demonstração - [email protected]

Vyzer

vyzer.co

A Vyzer é a única plataforma de gerenciamento de patrimônio digital que combina rastreamento de desempenho de investimentos públicos e privados, ferramentas de planejamento financeiro, projeções e benchmarking em uma solução poderosa, facilitando o acompanhamento do dinheiro.

InvestGlass

investglass.com

Investglass: A plataforma de automação suíça All-in-One InvestGlass é uma plataforma de automação baseada em suíços projetada para otimizar suas operações comerciais com precisão e confiabilidade. Ele combina CRM, gerenciamento de portfólio, gerenciamento de incidentes, automação de marketing, portal de clientes e ferramentas de integração digital em uma solução perfeita. Por que escolher o InvestGlass? Experiência digital personalizada: crie, projete e gerencie sua presença digital com personalização incomparável. Excelência suíça: geopoliticamente neutra e hospedada com segurança na nuvem suíça, na Europa ou diretamente em suas instalações para controle e conformidade total. Confiável globalmente ideal para bancos, entidades governamentais e empresas em crescimento, a Investglass capacita mais de 1.200 clientes em mais de 20 países para atrair, envolver e encantar seus clientes com software premiado. Experimente o padrão suíço na automação. Invista em sucesso com a InvestGlass.

Tresmark

tresmark.com

A Tresmark oferece acesso em tempo real a mercados globais, incluindo moedas, renda fixa, ações, commodities e derivados financeiros. O terminal Tresmark é uma ferramenta crucial que oferece uma melhor visão dos mercados financeiros, taxas atualizadas ao vivo para obter melhores preços nas negociações e notícias instantâneas que o mantêm à frente de outros líderes do setor. A Tresmark também fornece aos usuários opções de painel múltiplas e personalizadas e ferramentas amigáveis, como análise técnica, calculadoras, dados do banco central, alertas e calendários de eventos.

Alto

altoira.com

A plataforma de investimento holística de alternativas holísticas da Alto capacita investidores individuais para diversificar seus portfólios, investindo em ativos alternativos que há muito são apreciados por investidores profissionais. Oferecendo IRAs tradicionais, Roth e SEP, a Alto está desbloqueando o poder de trilhões de economia de aposentadoria investível, dando aos investidores mais acesso a participar de ativos alternativos como equidade privada, capital de risco, criptomoeda, ativos reais, incluindo terras agrícolas, imóveis, vinho fino e arte , e mais. A Alto Solutions é um administrador autodirigido do IRA constrói e opera tecnologia fácil de usar que permite que investidores individuais acessem alternativas. Os produtos IRA auto-dirigidos da Alto, o Alto IRA e o Alto Cryptoira® oferecem as mesmas vantagens fiscais que os IRAs mais convencionais, fornecendo acesso a oportunidades de investimento não oferecidas pela maioria dos custodiantes, sem taxas complicadas ou ocultas. A Alto Securities é um corretor registrado de propriedade integral e membro da FINRA/SIPC que permite que a Alto comercialize, venda e transactasse oportunidades de valores mobiliários para usuários de plataforma, investidores e emissores. Alto Capital é um consultor de relatórios isentos usado para oferecer oportunidades de investimento alternativas exclusivas a investidores credenciados individuais, reduzindo as barreiras historicamente institucionais, como valores mínimos de investimento.

Shootih

shootih.com

A Shootih é uma maneira de ajudar pequenas e médias empresas (como o Systango) a gerenciar seu fluxo de caixa, previsões, investimentos, metas e se tornarem mais fiscais sem esforço em uma única plataforma com a ajuda da tecnologia. O objetivo de Vinita e Nilesh é permitir que proprietários de pequenas empresas e empreendedores estabelecidos se concentrem no que importa (levando os negócios às alturas desejadas) e evitar distrações (causadas pela má administração financeira). Com o Shootih, você pode: 1. Monitore o fluxo de caixa em várias contas bancárias e portfólios. 2. Prevê suas despesas. 3. Acesse vários instrumentos de investimento adequados para uma empresa. 4. Seja mais eficiente em termos de impostos. 5. Por último, mas não menos importante, capaz de rastrear seus objetivos corporativos

Jacobi

jacobistrategies.com

A Jacobi simplifica os processos de investimento com vários ativos com uma plataforma personalizável baseada em nuvem para design, análise e engajamento de portfólio. Jacobi é pioneiro na integração e digitalização do escritório a cliente ", que fica acima e nos aplicativos tradicionais de gerenciamento de portfólio de baixo para cima. Com os gerentes de ativos da Jacobi podem escalar, procurar uma análise histórica e, portanto, melhor gerenciar o risco de portfólio para os objetivos. O Jacobi é construído para o envolvimento do cliente, permitindo que os usuários mostrem seus processos de investimento usando painéis interativos e com marcas brancas, aplicativos e relatórios. A Jacobi fornece sua tecnologia a investidores de primeira linha em todo o mundo, incluindo gerentes de patrimônio, proprietários de ativos, gerentes de ativos e consultores de investimentos. Jacobi está sediada em São Francisco com escritórios na Austrália e Londres, Reino Unido.

Pepper

onpepper.com

Pepper ajuda os gerentes de ativos alternativos a abordar suas oportunidades de negócios em toda a empresa por meio de nossa plataforma de dados integrados, componentes e de próxima geração. Pepper é o único sistema de engajamento (SOE) com uma plataforma baseada em nuvem adaptável aos tipos de necessidades de investimento, estratégias, complexidade e gerentes de ativos de imaginação exigem. O ritmo da mudança no gerenciamento de ativos está aumentando globalmente, com uma mudança fundamental para investimentos mais alternativos de classe de ativos. Pepper está à frente da crescente comunidade de fintech, fornecendo uma solução integrada escalável que resolve as demandas dos gerentes de ativos agora e em 10 anos. A Pepper permite que os gerentes de ativos colete todos os seus dados, disponibilizem esses ativos facilmente para a empresa a qualquer momento/em qualquer lugar em um ambiente seguro, visualize decisões de investimento e obtenha informações profundas dessas decisões. A pimenta não tem silos, nem barreiras entre os diferentes módulos de funcionalidade; Os dados só precisam ser verificados e inseridos uma vez. E quanto mais dados são enviados, mais poderosos e versáteis esses dados se tornam. Pepper resolve… • Complexidade dos dados - aumentando a colaboração em diferentes equipes funcionais - todo mundo vê e tem acesso aos mesmos dados. • Velocidade e acessibilidade - simplificar as operações de portfólios existentes, incluindo avaliações, dinheiro e gerenciamento de liquidez. • Insights e relatórios - os dados só são bons se forem relevantes e úteis, oportunos e abrangentes, sem os gerentes de ativos de pimenta perdem tempo gerenciando o caos de dados. • Ação e tomada de decisão - Analisando acordos, ativos e ajuda aos gerentes de ativos a tomar as melhores decisões para o portfólio.

Dasseti

dasseti.com

Dasseti (anteriormente Diligend) é um provedor de software premiado que ajuda investidores institucionais, consultores de investimentos e gerentes de investimentos a atender às rigorosas demandas por coleta, análise, troca, relatórios e conformidade de dados em todas as etapas do ciclo de vida do investimento. O Dasseti Collect permite que os alocadores otimizem os processos de coleta e análise de dados por meio de digitalização, automação e colaboração. Dasseti ESG Collect é usado pelos LPs do mercado privado para coletar dados de ESG difíceis de encontrar do GPS ou GPS coletando dados de empresas de portfólio. O Dasseti Engage permite que os gerentes de ativos e fundos melhorem as relações com os investidores, simplificando processos como: Respondendo às solicitações do cliente, fornecendo informações consistentes, distribuindo relatórios de maneira rápida e segura.

True Wealth

truewealth.ch

Investir nunca foi tão simples Você quer fazer investimentos sólidos sem taxas excessivas? Abra uma conta de riqueza verdadeira hoje e nunca olhe para trás.

Standard Metrics

standardmetrics.io

As métricas padrão são uma plataforma de dados automatizada que permite a transparência financeira entre startups e investidores, capacitando os fundadores a tomar melhores decisões em escalar suas empresas.

Investipal

investipal.co

A Investipal é uma solução de gerenciamento de portfólio habilitada para AI que permite que os consultores automatizem declarações de política de investimento e criem portfólios personalizados em minutos para a conta de cada cliente. Nossa solução inclui um portal de clientes de Whitelabeled para compartilhar atualizações de desempenho em tempo real, juntamente com o aprendizado de máquina, o reequilíbrio ativado e a detecção de riscos em portfólios.