Wealthbox
wealthbox.com
Wealthbox é uma tecnologia de CRM para consultores financeiros lançada em 2014. Integrada com os principais custodiantes e parceiros de tecnologia patrimonial, a Wealthbox é conhecida por seu design de produto moderno e experiência de usuário poderosa, porém intuitiva. A plataforma colaborativa permite que consultores financeiros, empresas e corretoras gerenciem o relacionamento com os clientes enquanto simplificam as operações. Saiba mais em www.wealthbox.com.
Affinity
affinity.co
Affinity é a plataforma de inteligência de relacionamento de última geração desenvolvida para setores voltados para relacionamento – serviços financeiros, serviços profissionais, imobiliário e muito mais. Usando tecnologia patenteada, o Affinity permite que as equipes aproveitem sua rede e encontrem sua próxima grande oportunidade. O CRM da Affinity integra bilhões de pontos de dados dos dados que cada organização utiliza, mas não utiliza: dados dentro de nosso e-mail, fluxos de calendário e outros sistemas distintos. Ao reunir esses dados, o Affinity turbina a forma como as equipes gerenciam os relacionamentos, automatizando a entrada de dados, nunca deixando cair a bola nos principais leads e desbloqueando apresentações calorosas aos principais tomadores de decisão. Não tem tempo para preencher manualmente seu CRM? Tomando decisões sobre seus negócios usando suposições? Se for esse o caso, o Affinity foi feito para você, para que você possa manter o foco em fazer o que faz de melhor: construir relacionamentos estratégicos e de longo prazo. Se você já usa um CRM, ainda pode usar o Affinity integrando a inteligência de relacionamento a ele com as centenas de integrações do Affinity. Junte-se a mais de 10.000 usuários em mais de 60 países que usam o Affinity para aproveitar melhor sua rede.
Creatio
creatio.com
A Creatio é um fornecedor global de uma plataforma sem código para automatizar fluxos de trabalho e CRM com o máximo grau de liberdade. Milhões de fluxos de trabalho são lançados diariamente em sua plataforma em 100 países por milhares de clientes. O cuidado genuíno com seus clientes e parceiros é uma parte definidora do DNA da Creatio. As ofertas da Creatio incluem uma plataforma sem código (Studio Creatio), aplicativos de CRM (marketing, vendas e serviços), fluxos de trabalho do setor para 20 setores verticais e complementos de mercado. Eles ajudam seus clientes a digitalizar fluxos de trabalho, aprimorar as experiências de clientes e funcionários e aumentar a eficiência das equipes comerciais e operacionais. A Creatio é reconhecida como Líder e Forte Desempenho em vários relatórios do Gartner e Forrester. Os produtos Creatio recebem ótimas avaliações dos usuários finais em portais peer-to-peer. Seus clientes desfrutam da liberdade de possuir sua automação. A liberdade é fornecida por meio de personalização ilimitada, da capacidade de criar aplicativos sem uma linha de código e de um universo de modelos e conectores prontos para uso. Sua plataforma capacita os profissionais do conhecimento a criar aplicativos sem código, ao mesmo tempo que aumenta a capacidade organizacional. Eles acreditam no cuidado genuíno. Eles constroem relacionamentos sinceros com seus clientes e parceiros, ajudando primeiro e depois pensando nos negócios, comunicando-se de forma transparente e aberta e ouvindo, ajustando e agregando valor. Creatio é uma empresa americana com sede em Boston, MA. Eles têm mais de 700 funcionários em seis escritórios e presença local em 25 países. A Creatio tem relacionamentos duradouros com algumas das organizações mais bem-sucedidas do mundo, incluindo AMD, Bayer, Kraft Heinz, Visteon, Grupo Société Générale, Grupo BNP Paribas e muitas outras. A Creatio tem parceria com 700 GSIs e integradores locais. Sua cultura envolve cuidado genuíno com seus clientes e parceiros, paixão, ir além e permanecer positivo.
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube é uma plataforma completa para automatizar e simplificar a verificação de identidade (IDV), combate à lavagem de dinheiro (AML) e conformidade com o Know Your Customer (KYC). A plataforma alimentada por IA ajuda as empresas a automatizar os processos digitais de integração de clientes e eKYC, verificando sua identidade usando biometria facial e comportamental e corroborando seus dados biológicos em mais de 3.000 pontos de dados em todo o mundo. Atualmente, o ComplyCube capacita negócios estabelecidos em fintech, bancos, telecomunicações, transporte e comércio eletrônico.
Maximizer
maximizer.com
Maximizer é uma solução de CRM poderosa projetada especificamente para vendas. Compreendemos os desafios únicos enfrentados pelos gerentes e equipes de vendas. É por isso que oferecemos uma alternativa revolucionária para soluções complexas de CRM e planilhas complicadas para um gerenciamento eficiente das atividades de vendas. Com as análises e insights robustos do Maximizer, você pode monitorar e atingir facilmente suas metas de receita, ao mesmo tempo em que rastreia atividades e avalia a eficácia da equipe com eficácia, tudo a partir de um centro de comando centralizado. Experimente o Maximizer hoje!
iDenfy
idenfy.com
iDenfy é uma plataforma global completa de verificação de identidade, prevenção de fraudes e conformidade, mais conhecida por seu serviço completo de verificação de identidade. Ao combinar inteligência artificial, tecnologia biométrica e uma equipe interna de especialistas KYC, o iDenfy ajuda a prevenir fraudes e manter a conformidade, ao mesmo tempo que garante um processo de integração do cliente fácil de usar. Recentemente, a iDenfy lançou sua própria versão KYB, uma solução de verificação comercial totalmente personalizável.
NorthRow
northrow.com
NorthRow é um software em nuvem premiado e altamente seguro KYC (conheça seu cliente), ID&V (identidade e verificação) que ajuda as equipes de conformidade na transformação digital, desde a simplificação de seus processos até maior visibilidade em escala. Com uma ampla experiência e soluções de software líderes, a NorthRow ajuda as empresas a integrar com sucesso novos clientes e funcionários. Fazemos isso por meio de recursos robustos de conformidade, monitoramento e correção, proporcionando tranquilidade ao saber que o fardo do gerenciamento de riscos está resolvido. Desbloqueamos mais tempo para você se concentrar na tarefa mais importante: expandir seus negócios com segurança.
Pascal
pascal.vartion.com
Pascal é uma plataforma de suporte de conformidade projetada para funcionários de empresas de serviços financeiros. É usado principalmente para processos de Know Your Customer (KYC) e Customer Due Diligence (CDD), mas também pode ser utilizado para triagem de potenciais clientes e parceiros de negócios dentro e fora do setor financeiro. Os modelos de IA da Pascal analisam uma variedade de dados de código aberto e dados específicos do cliente, usando técnicas de IA, aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural. Isso permite que a ferramenta “leia”, interprete e estruture mídias adversas em vários idiomas. Um dos principais benefícios do Pascal é a capacidade de simplificar e agilizar os processos de integração do cliente. Ao automatizar grande parte do trabalho, Pascal oferece aos usuários uma visão geral clara e insights em apenas algumas etapas simples. O monitoramento contínuo é outra característica importante do Pascal. Em vez de verificações periódicas, fornece alertas em tempo real quando surgem riscos ou problemas, garantindo que as organizações estejam sempre atualizadas com seus clientes ou terceiros. Pascal também se concentra na redução de falsos positivos, fornecendo previsões de relevância mais precisas e economizando o tempo dos usuários. Ele foi projetado para evoluir junto com as mudanças nas leis e regulamentos, resultando em resultados cada vez mais precisos. A interface do usuário do Pascal é altamente intuitiva, tornando o gerenciamento de conformidade mais simples e agradável. Seus recursos colaborativos permitem que diferentes partes interessadas, como funcionários que atendem o cliente e gerentes de conformidade, trabalhem juntos de maneira integrada. Além disso, Pascal garante transparência registrando cada pesquisa e decisão, fornecendo uma trilha de auditoria completa. Sua solução segura é reforçada pela certificação ISAE 3402-II e declaração de garantia. No geral, Pascal é uma ferramenta de conformidade eficiente, precisa e flexível que agiliza processos, reduz falsos positivos e facilita a colaboração dentro das organizações.
Checkboard
checkboard.com
Checkboard é sua plataforma de conformidade completa. Com sede no Reino Unido, a Checkboard oferece a escritórios de advocacia, transportadores, agentes imobiliários, proprietários e incorporadores imobiliários a capacidade de realizar as mais valiosas verificações de AML, KYC e identificação biométrica. Permitindo total autonomia aos profissionais imobiliários, pois podem executá-los diretamente da elegante plataforma Checkboard e receber um relatório abrangente e avaliado sobre seus clientes em 15 minutos.
Markaaz
markaaz.com
Integrar e monitorar seus clientes de pequenas empresas nunca foi tão simples. Com nossas APIs fáceis de usar, ofertas DIY sem código e serviços de combinação personalizados com opções de envolvimento de pequenas empresas, ajudamos você a fornecer verificação de clientes em tempo real para integração e monitoramento eficiente de negócios de mais pequenas empresas de forma rápida e fácil em um tempo muito ponto de preço competitivo. Desenvolvido pelo Markaaz Directory, nosso banco de dados proprietário de informações comerciais com mais de 300 milhões de registros comerciais globais, 98% dos quais são pequenas empresas, nossos dados sempre disponíveis combinam dados firmográficos, de saúde empresarial e de reputação para uma visão verdadeiramente holística de cada empresa que você deseja para verificar, monitorar ou integrar, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Junte-se a nós em www.markaaz.com/enterprise/
Zenoo
zenoo.com
Zenoo oferece tudo que você precisa para criar experiências de integração personalizadas e de alta conversão com velocidade incrível - usando as ferramentas leves e os padrões que os desenvolvedores adoram.
Griffin
griffin.com
Griffin é um novo banco desafiador de atacado (“infraestrutura”) no Reino Unido. Fornecemos uma plataforma tecnológica para fintechs que necessitam de contas de custódia e acesso a pagamentos interbancários. Todos os nossos sistemas técnicos são construídos do zero, permitindo-nos avançar mais rapidamente do que os bancos existentes sobrecarregados pela tecnologia legada. Também fornecemos soluções de conformidade totalmente integradas para que nossos clientes possam satisfazer os requisitos KYC e AML em tempo real.
Know Your Customer
knowyourcustomer.com
Know Your Customer fornece soluções de integração digital de próxima geração para instituições financeiras e organizações regulamentadas em todo o mundo. Capacitamos as equipes de conformidade para proteger melhor seus negócios e realizar com eficiência todas as verificações KYC e AML necessárias em clientes corporativos e individuais, centralizando o processo de integração por meio de uma plataforma única e fácil de usar. Nossa tecnologia acelera o tempo necessário para integrar um novo cliente corporativo de uma média do setor de 26 dias para 1 dia, gerando economias consideráveis para a empresa. Com escritórios em Hong Kong, Singapura, Xangai e Dublin, a Know Your Customer estabeleceu uma presença global e uma reputação de excelência. Nossa lista de clientes abrange 11 setores verticais – incluindo bancos, FinTech, seguros, pagamentos, imóveis, gestão de ativos, escritórios de advocacia – e 18 jurisdições.
Taktikal
taktikal.com
Taktikal é uma ferramenta poderosa de automação de fluxo de trabalho para procedimentos de integração de clientes com assinatura eletrônica de documentos integrada, verificação de identidade, conformidade AML e KYC, selagem de documentos e muito mais. A Taktikal conta com a confiança de instituições financeiras globais, governos, organizações sem fins lucrativos e outros líderes do setor por nossas soluções confiáveis e seguras de integração de clientes.
Docupace
docupace.com
Docupace é um fornecedor líder de tecnologia de operações digitais que simplifica a forma como as empresas de gestão de patrimônio processam e digitalizam dados, aumentando a eficiência, a produtividade e os lucros. Com a plataforma Docupace segura e baseada em nuvem, a equipe Docupace fornece um conjunto de soluções digitais que ajuda corretores, RIAs e seus consultores a agilizar e automatizar a integração de clientes, gerenciamento de documentos, transições de consultores, BI de regulamentação, segurança cibernética e outros aspectos críticos. fluxos de trabalho, mantendo a conformidade com SEC e FINRA. Com sede em Holmdel, Nova Jersey, a Docupace orgulha-se de servir uma variedade de empresas, incluindo algumas das maiores do setor de serviços financeiros, através de uma combinação de tecnologia comprovada e serviço prático.
Under.io
under.io
Under.io ~ Combine suas ferramentas de vendas e subscrição para uma experiência perfeita de integração do comerciante. Reúna, verifique e exporte dados de clientes com facilidade. Crie mais clientes com formulários on-line, assinaturas eletrônicas, anexos de assinantes e ferramentas de subscrição criadas para equipes de vendas em trânsito. Under.io fornecerá modelos para que você e sua equipe comecem a trabalhar em minutos. Comece com formulários de lead e contato ou utilize aplicativos completos de processamento comercial com PDFs mapeados. Crie uma conta gratuita, carregue seus logotipos e comece a criar mais clientes. Ferramentas de integração adoradas pelas equipes de vendas, operações e subscrição.
LeadCenter.AI
leadcenter.ai
A primeira plataforma de automação de vendas e marketing de consultor financeiro com tecnologia de IA que ajuda consultores financeiros a automatizar processos de vendas e marketing para aumentar a taxa de conversão de leads em negócios.
TaskSuite
tasksuite.com
TaskSuite é uma solução revolucionária baseada em nuvem projetada para transformar o cenário de gerenciamento de empréstimos. Nossa plataforma agiliza todas as fases do ciclo de vida do empréstimo, desde a originação, passando pelo serviço, até o gerenciamento de crédito, com eficiência incomparável. Ao aproveitar o TaskSuite, as instituições financeiras podem desfrutar de um processo automatizado e contínuo que reduz o trabalho manual, acelera a tomada de decisões e aumenta a satisfação do cliente. Nosso sistema inovador oferece opções robustas de personalização, permitindo uma abordagem personalizada que atende às necessidades exclusivas de corretores e credores. TaskSuite se destaca por fornecer análises abrangentes, rastreamento em tempo real e uma interface amigável, garantindo que nossos clientes permaneçam à frente no competitivo mercado financeiro.
4Degrees
4degrees.ai
O 4Degrees CRM fornece ferramentas inteligentes de relacionamento e gerenciamento de negócios para ajudar sua equipe a aproveitar ao máximo suas redes profissionais. Fomos criados para setores orientados a negócios, incluindo capital de risco, private equity, fusões e aquisições, banco de investimento, imóveis comerciais e consultoria. Nosso software combina a capacidade de pesquisar a rede da sua equipe de forma fácil e intuitiva, com entrada automatizada de dados e alertas inteligentes para que você nunca perca a chance de avançar um relacionamento ou negócio.
Hubly
myhubly.com
O software da Hubly ajuda empresas de consultoria financeira em crescimento a oferecer uma experiência excepcional ao cliente com um painel visual para gerenciar fluxos de trabalho, processos e relacionamentos individuais com clientes de melhores práticas. A tecnologia fácil de usar do Hubly evita que as coisas passem despercebidas para os consultores financeiros e suas equipes.
Datasite
datasite.com
Datasite é onde os negócios são feitos. Conduzindo transações em 180 países. Entregando no mais alto nível, tanto no lado da venda quanto no lado da compra e muito mais. A Datasite fornece soluções de software seguras para gerenciar todo o espectro de transações financeiras — incluindo fusões e aquisições, reestruturação e administração e captação de capital. Nossa plataforma intuitiva oferece segurança rigorosa, permitindo o compartilhamento de arquivos e a colaboração dentro e entre organizações. Mais do que uma sala de dados virtual (VDR), o Datasite oferece suporte a consultores e seus clientes em todo o ciclo de vida do negócio com software colaborativo seguro que encurta os prazos para equipes de compra e venda, desde a obtenção e preparação de negócios até a integração pós-fusão (PMI). ) ao mesmo tempo em que atende à conformidade regulatória — incluindo os requisitos do GDPR e da CCPA. Como o principal data room virtual para due diligence de fusões e aquisições em todo o mundo, o Datasite é consistentemente reconhecido por tecnologias inovadoras que incluem ferramentas habilitadas para IA/ML, como redação automatizada. Além da devida diligência, a Datasite fornece soluções de gerenciamento de transações e documentos para bancos de investimento, desenvolvimento corporativo, private equity e escritórios de advocacia em todos os setores.
Footprint
onefootprint.com
O Footprint unifica integração, verificação de identidade e segurança de dados. Integre seus clientes sem se preocupar em armazenar seus dados confidenciais posteriormente.
NMI
nmi.com
A NMI permite que você crie a oferta comercial ideal e completa, seja você um ISV que busca construir soluções melhores, um ISO que deseja aumentar o valor de seus serviços ou um banco que fornece ferramentas de processamento de pagamentos. E embora não trabalhemos diretamente com os comerciantes, permitimos que você forneça aos seus comerciantes a capacidade de aceitar pagamentos em todos os pontos de interação: na loja, no celular, on-line e sem supervisão.
Vestlane
vestlane.com
Vestlane é a plataforma líder de integração e gerenciamento de fundos. Nossa missão é ser o motor de transformação para todas as interações no setor de mercados privados, desde captação de recursos, comunicação, fluxos de trabalho, processamento de dados e integrações de sistemas. Os nossos clientes já angariaram mais de 5 mil milhões de euros e contrataram mais de 3.000 investidores (LPs) com a ajuda da Vestlane. Da integração do investidor às chamadas de capital, somos o pacote completo para gestores de fundos.
Caruso
getcaruso.com
Caruso é uma plataforma de software empresarial inovadora que revoluciona a gestão de fundos do mercado privado. Projetado especificamente para gestores de fundos nos setores imobiliário, agrícola, de crédito privado e de capital privado, o Caruso substitui sistemas legados fragmentados por uma solução abrangente e unificada que serve como a única fonte de verdade para os dados de seus investidores, para que possam gerenciar todos os seus fundos. operações sem esforço em um só lugar - integre investidores, gerencie a conformidade, levante capital, emita distribuições e tudo mais. Caruso agora administra mais de US$ 15 bilhões em ativos em mais de 400 fundos e 27.000 investidores. Clientes notáveis incluem líderes do setor como Balmain, Marquette, First Mortgage Trust e IP Generation, representando bilhões em ativos sob gestão.
Strise
strise.ai
Strise é o sistema de inteligência KYC líder, confiável para bancos e empresas fintech de rápido crescimento. Strise oferece um sistema que automatiza KYC e operacionaliza mudanças regulatórias em velocidade 100x. ⎮Analise, integre e monitore seus clientes com confiança. Por que Strise? ・Aumente a velocidade e a precisão da integração KYC da sua equipe. Integre seus clientes a uma velocidade 10x maior que a média, com melhor inteligência e documentação à prova de auditoria. ・Concentre-se nos clientes certos com KYC e monitoramento contínuos. Entenda as mudanças nos perfis de risco de seus clientes. Strise irá notificá-lo quando mudanças acontecerem. ・Adapte-se às mudanças regulatórias em velocidade 100x. Ajuste o fluxo de trabalho de sua equipe e o conteúdo de suas verificações KYC em segundos por meio do sistema de modelo regulatório sem código exclusivo da Strise. ・Obtenha insights globais incomparáveis sobre a empresa. Obtenha uma visão conectada dos dados globais da empresa e do contexto necessário sobre seus clientes para apoiar melhores decisões em escala. Saiba mais em strise.ai.
Parallel
onparallel.com
Parallel é uma ferramenta de automação de fluxo de trabalho fácil de usar para gerenciar coleta de documentos e formulários assinados, que permite aos profissionais evitar perseguir seus clientes pelas informações de que precisam. Ajudamos nossos usuários e seus clientes a trabalharem melhor e mais rápido, ao mesmo tempo em que capacitamos as organizações a transformar tarefas de coleta de documentos e informações em processos. Com o Parallel você pode fechar processos mais rapidamente adicionando controle, automações de fluxo de trabalho e colaboração aos processos.
Identifee
identifee.com
A plataforma de engajamento para serviços financeiros Ofereça uma experiência conectada, com insights automatizados baseados em dados e treinamento rápido. Impressione seus clientes, aumente a receita e os depósitos.
Zapflow
zapflow.com
Zapflow é uma ferramenta poderosa para investidores profissionais desenvolvida especificamente para fluxo de negócios, gerenciamento de negócios e portfólio. Dá a você mais controle; ajuda você a tomar melhores decisões; e economiza tempo e estresse.
Altvia
altvia.com
Como pioneira em tecnologia para mercados de capitais privados, a Altvia está na vanguarda na promoção da inovação que capacita os GPs a oferecer a melhor experiência de LP da categoria. A plataforma de tecnologia totalmente integrada e desenvolvida especificamente da Altvia ajuda a simplificar a complexidade dos dados, levantar e implantar capital de forma eficiente e fornecer uma experiência de LP moderna. Com um compromisso inabalável com a excelência de serviços, inovação de produtos e uma profunda compreensão das necessidades únicas da indústria, a Altvia tornou-se um parceiro confiável para empresas que procuram otimizar processos e se destacar no mercado competitivo.
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