Melhores alternativas para AdviceWorks
Plataforma única que reúne contas financeiras, acompanha metas e progresso, permite armazenar/partilhar documentos e colaborar com o seu consultor, acessível na nuvem.
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Dubsado
Dubsado é uma plataforma de gerenciamento de negócios que facilita o agendamento, automação de tarefas e gestão de clientes para pequenas empresas e agências.
Wealthbox
Wealthbox é um CRM para consultores financeiros que facilita o gerenciamento de relacionamentos com clientes e integra diversas ferramentas de trabalho.
Client Hub
O Client Hub é um aplicativo de gerenciamento de fluxo de trabalho que facilita a comunicação e o compartilhamento de documentos entre empresas de contabilidade e seus clientes.
FuseBase
A FuseBase é uma ferramenta de colaboração com IA para gerenciar projetos e comunicação, oferecendo portais de clientes personalizados e integração com várias ferramentas.
Content Snare
O Content Snare é uma ferramenta que facilita a coleta de documentos e informações de clientes em uma plataforma centralizada, reduzindo a comunicação por email.
SuiteDash
SuiteDash é uma plataforma de gerenciamento de negócios baseada em nuvem que integra ferramentas como CRM, faturamento e portais de clientes, simplificando operações para pequenas e médias empresas.
TaxDome
O TaxDome é uma plataforma de gerenciamento para escritórios de contabilidade que otimiza a comunicação com clientes, armazenamento de documentos e automação de tarefas.
Canopy
A Canopy é um software de gerenciamento de contabilidade baseado em nuvem, que facilita o relacionamento com clientes e o fluxo de trabalho tributário.
8am™ MyCase
Plataforma para escritórios de advocacia gerenciarem casos, clientes, documentos, prazos, comunicações, faturamento e pagamentos em um só lugar.
Copilot
O Copilot oferece uma solução integrada para comunicação com clientes, pagamentos, compartilhamento de arquivos e contratos, com um portal de clientes personalizado.
SimplePractice
O SimplePractice é um software de gestão de práticas de saúde que oferece agendamento, faturamento, telessaúde e um portal para clientes.
Accelo
O Accelo é uma plataforma em nuvem que gerencia o trabalho com clientes, incluindo vendas, projetos, faturamento e rastreamento de tempo, melhorando a eficiência operacional.
HoneyBook
O HoneyBook é uma plataforma de gerenciamento para freelancers, oferecendo ferramentas para faturas, propostas, agendamentos e gerenciamento de clientes.
Altruist
A Altruist é uma plataforma que facilita o trabalho de consultores financeiros independentes, oferecendo ferramentas para gestão de contas e aconselhamento financeiro eficiente.
Encyro
O Encyro permite o envio seguro de arquivos por email, sem necessidade de login, e oferece opções de assinatura eletrônica e personalização da marca.
AgencyBloc
AgencyBloc é um sistema de gerenciamento para agências de seguros que centraliza CRM, automação de vendas e processamento de comissões.
Redtail
O Redtail é um CRM para assessores financeiros, focado no gerenciamento de clientes, colaboração de equipe e eficiência operacional.
Microsoft Power Automate
Microsoft Power Automate é uma plataforma de automação de processos que facilita a automação de tarefas em vários aplicativos e serviços na nuvem.
Liscio
O Liscio é uma plataforma segura que simplifica a comunicação e colaboração entre empresas e clientes, oferecendo recursos como compartilhamento de arquivos e mensagens.
Assembly
Plataforma para empresas de serviços gerenciarem clientes, tarefas, arquivos, mensagens, contratos, formulários, cobranças e pagamentos em um portal integrado.
AgencyPro
Plataforma de gestão para agências: gerencia clientes, projetos, faturamento, comunicações e arquivos sob sua marca, com automações, pagamentos integrados e integrações via API.
AccuLynx
A AccuLynx é um software de gerenciamento para empresas de cobertura, integrando vendas, agendamento e comunicação com clientes e fornecedores.
Moxo
O Moxo é uma plataforma de gerenciamento de clientes que facilita a comunicação e a coordenação em projetos com clientes, fornecedores e parceiros.
Hubdoc
Hubdoc é um aplicativo que coleta e organiza documentos financeiros na nuvem, extraindo dados automaticamente e integrando-se a plataformas de contabilidade.
Plutio
O Plutio é uma plataforma de gerenciamento de negócios que permite a freelancers e pequenas empresas gerenciar projetos, clientes, faturas e pagamentos em um só lugar.
Wealor
Plataforma para consultores financeiros gerenciarem clientes, famílias, operações, conformidade, documentos, comunicações e oportunidades de negócio em um só sistema.
Rocketlane
Rocketlane é uma plataforma para gerenciamento de projetos e colaboração com clientes, focada em integração, rastreamento de tempo e comunicação em tempo real.
Clientjoy
O Clientjoy é uma solução de CRM que ajuda freelancers e empresas a gerenciar leads, propostas, clientes e faturas em uma única plataforma.
Snappy Kraken
Snappy Kraken é um sistema de marketing digital que auxilia consultores financeiros a gerenciar clientes, campanhas e melhorar a comunicação, tudo em um único lugar.
FileInvite
O FileInvite automatiza a coleta de informações de clientes e gerenciamento de documentos, garantindo segurança e eficiência em processos documentais.