Canopy

A Canopy é um software de gerenciamento de contabilidade e prática tributária baseada em nuvem, projetada para otimizar operações para profissionais contábeis e tributários. Oferece um conjunto abrangente de ferramentas para aprimorar o relacionamento com os clientes, gerenciar fluxos de trabalho tributários complexos e melhorar a eficiência geral da prática.

Os principais recursos do Canopy incluem um sistema robusto de gerenciamento de relacionamento com clientes (CRM), que ajuda a criar conexões fortes do cliente por meio de comunicação segura e compartilhamento de documentos. O portal do cliente permite que os clientes se comuniquem e compartilhem documentos com segurança, promovendo transparência e confiança. Além disso, a Canopy fornece soluções especializadas de fluxo de trabalho tributárias, incluindo serviços e integrações de resolução fiscal automatizados com o IRS, tornando -o particularmente útil para as empresas que lidam com casos fiscais complexos.

A Canopy também oferece funcionalidades orientadas a IA para automatizar tarefas de rotina, como gerenciamento de email e otimização do fluxo de trabalho. Seu sistema de gerenciamento de documentos garante que os documentos sejam organizados, colaborativos e armazenados com segurança, reduzindo processos manuais e possíveis erros. O software também inclui recursos como gerenciamento de tempo e cobrança, que ajudam a acompanhar os pagamentos dos clientes e gerar relatórios de lucratividade. No geral, o Canopy é adaptado para suportar pequenas e médias empresas de contabilidade no gerenciamento do relacionamento com os clientes, melhorando a eficiência e o manuseio de tarefas relacionadas a impostos de maneira eficaz.