Alternatywy - Wealthbox

Affinity

affinity.co

Affinity to platforma inteligencji relacji dla branż opartych na relacjach, pomagająca zespołom w zarządzaniu siecią i automatyzacji danych w CRM.

Creatio

creatio.com

Creatio to platforma no-code do automatyzacji procesów biznesowych i CRM, wspierająca różne branże w optymalizacji interakcji z klientami.

Maximizer

maximizer.com

Maximizer to rozwiązanie CRM do zarządzania sprzedażą, które ułatwia śledzenie aktywności, historii kontaktów oraz integrację z urządzeniami Apple.

LeadCenter.AI

leadcenter.ai

LeadCenter.ai to platforma do automatyzacji sprzedaży i marketingu dla doradców finansowych, zwiększająca konwersję potencjalnych klientów.

TaskSuite

tasksuite.com

TaskSuite to chmurowe rozwiązanie do zarządzania pożyczkami, które automatyzuje procesy origination, obsługi i zarządzania kredytami, poprawiając efektywność instytucji finansowych.

4Degrees

4degrees.ai

Aplikacja 4Degrees to CRM, który oferuje narzędzia do zarządzania relacjami i transakcjami w branżach takich jak kapitałowy, fuzje czy nieruchomości.

Hubly

myhubly.com

Hubly to oprogramowanie wspierające doradcze firmy finansowe w zarządzaniu relacjami z klientami i procesami, automatyzując przepływy pracy.

Datasite

datasite.com

Datasite to aplikacja do zarządzania procesami finansowymi, umożliwiająca bezpieczne udostępnianie dokumentów i współpracę podczas transakcji M&A.

NMI

nmi.com

NMI to aplikacja płatnicza, która umożliwia firmom akceptację płatności w różnych środowiskach oraz integrację z oprogramowaniem księgowym.

Identifee

identifee.com

Identifee to platforma angażująca dla usług finansowych, oferująca zautomatyzowane analizy danych i krótkie szkolenia dla lepszej obsługi klienta.

Finpace

finpace.com

Finpace to aplikacja, która automatyzuje procesy i usprawnia pracę zespołów doradztwa finansowego, eliminując marnotrawstwo czasu.

Zapflow

zapflow.com

Zapflow to platforma do zarządzania przepływem transakcji, pozyskiwaniem funduszy i monitorowaniem portfela dla profesjonalnych inwestorów.

Altvia

altvia.com

Altvia to platforma technologiczna wspierająca firmy private equity w zarządzaniu pozyskiwaniem funduszy, relacjami z inwestorami i analizą danych.

Dasseti

dasseti.com

Dasseti to platforma dla inwestorów, która ułatwia zbieranie, analizę i raportowanie danych finansowych oraz ESG, wspierając zarządzanie relacjami z inwestorami.