Koyfin
koyfin.com
Koyfin to nowoczesna i opłacalna platforma analizy finansowej wykorzystywana przez ponad 30 000 doradców finansowych i menedżerów ds. Bogactwa. Zapewnia narzędzia do tworzenia modeli portfeli, analizy portfeli klientów, tworzenia propozycji klientów i zapasów badawczych, ETF, funduszy inwestycyjnych i danych makroekonomicznych. Koyfin zapewnia obszerne dane finansowe, opcje dostosowywania i wydajne przepływy pracy. Kluczowe funkcje: ▪ Jednak śledzenie i analiza portfela: Monitoruj i analizuj portfele modeli i portfele klientów z zaawansowanymi wskaźnikami i wizualizacjami. ▪ Odprawy i raporty klientów: Utwórz eleganckie, strawne propozycje i raporty klientów, które są łatwe do zrozumienia zwykłych inwestorów, w przeciwieństwie do tradycyjnych narzędzi, które dają gęste i złożone raporty. ▪ Zdolne narzędzia badawcze: zapasy badawcze, ETF i fundusze wspólnego inwestowania. Dostęp do rozległych danych makroekonomicznych. ▪NA Utwórz podstawienia istniejących zasobów portfela: Zidentyfikuj i monitoruj zasoby podstawienia, które mają być przygotowane na zmiany modelu. ▪N intuicyjny interfejs: upraszcza złożoną analizę danych za pomocą narzędzi do wizualizacji. ▪ Współpraca: łatwo dzielić się i współpracuj przy listach obserwacyjnych i portfeli ze swoim zespołem. ▪ Przystępność cenowa: oferuje opłacalne rozwiązanie z przezroczystymi cenami. Aby uzyskać więcej informacji, zapisz za darmo pod adresem koyfin.com lub skontaktuj się z [email protected]
Monarch
monarchmoney.com
Monarch to nowoczesny i orzeźwiający sposób zarządzania pieniędzmi i śledzenia wydatków. Nasz narzędzie do śledzenia finansów jest narzędziem całkowicie w jednym, które pomaga z łatwością osiągnąć najwyższy poziom kontroli finansowej i jasności. Zarządzaj pieniędzmi i śledzenie wydatków za pomocą niestandardowego pulpitu nawigacyjnego, zmodyfikowanego, aby skupić się na tym, co najważniejsze dla Ciebie. Śledź wydatki, dochód i ogólne oszczędności prosto i łatwo. Wszystkie aktywa i zadłużenie można znaleźć na jednej zunifikowanej liście z synchronizacją konta. Bez względu na to, jak wiele instytucji finansowych masz konta, Monarch śledzi całkowitą wartość netto w jednym uproszczonym widoku. Oszczędzanie pieniędzy nie musi być skomplikowane. Badania wykazały, że kiedy możemy zobaczyć, w jaki sposób nasze krótkoterminowe zachowania wpływają na nasze długoterminowe cele, bardziej prawdopodobne jest, że podejmujemy lepsze decyzje. Śledź cele finansów osobistych i zobacz, w jaki sposób twoje miesięczne dochody, zachowania związane z wydatkami i oszczędnościami łączą się z czasem, aby wpłynąć na twoją przyszłość finansową. Popraw swoje życie finansowe dzięki łatwemu i prostemu narzędziem finansowym.
Carta
carta.com
Wyceny gotowe do audytu, szybkie wyceny profesjonalistów, którzy dostarczyli więcej 409A niż ktokolwiek w branży. CARTA jest wiodącym niezależnym dostawcą 409A dla prywatnych firm scenicznych każdej wielkości. Dzięki ponad 60 000 profesjonalnych wycen CARTA posiada największy zestaw danych, aby dokładnie ocenić godziwą wartość rynkową firm od wstępnego nasiona do późnego etapu. Zespół wyceny CARTA składa się z ekspertów podmiotów i branży, którzy mogą poradzić sobie z złożonymi wyceną ze zwiększonymi potrzebami regulacyjnymi i zgodności.
Betterment
betterment.com
Zarządzanie 401 (k) jest trudne. Właśnie dlatego poprawa pracy ułatwia pracodawcom oferowanie wysokiej jakości 401 (k). Od bieżącego wsparcia administracyjnego i zarządzania inwestycjami, dostosowanego projektu planu i usprawnionych integracji płac - wykonujemy ciężkie podnoszenie, więc nie trzeba. Daj swoim pracownikom dostęp do łatwego w użyciu, potężnego rozwiązania oszczędności inwestowania i emerytury z ulepszeniem w dostosowywanych portfelach Work, spersonalizowane wskazówki finansowe, możliwość łączenia się z kontami zewnętrznymi oraz różnymi uzupełniającymi się budowaniem bogactwa, oszczędności i narzędzi inwestycyjnych-wszystkie dostępne Za pośrednictwem naszej aplikacji mobilnej. Dzięki poprawie w pracy, twoje 401 (k) można również ulepszyć dzięki nowym funkcjom, takim jak oferowanie meczu 401 (k) w zakresie płatności z tytułu pożyczek studenckich, a także dodatkowe świadczenia finansowe, takie jak nasze zarządzanie pożyczką studencką, 529 oszczędności edukacyjnych i coaching finansowy 1: 1 korzyści*. Dzięki tej nowoczesnej mieszance korzyści 401 (k) i finansów, a także dostępnej edukacji i narzędzi, poprawa pracy może pomóc w przyciągnięciu i zatrzymaniu szczęśliwych pracowników, zapewniając korzyści potrzebne do osiągnięcia swoich celów finansowych. *Zarządzanie pożyczkami studencką przez Betterment w Work („SLM”) znajduje się we współpracy z Spinwheel. 529 kont i ich plany są przechowywane i zarządzane przez administratorów i menedżerów programów poza poprawą. SLM, 529s i usługi coachingowe finansowe są dostępne tylko w ramach pakietowej oferty z Betterment 401 (k) w planie pro lub flagowym; Dodatkowe opłaty obowiązują w zakresie wykorzystania w planie Pro, usługi niedostępne w niezbędnym planie.
RightCapital
rightcapital.com
Założona w 2015 r., RightCapital to najszybciej rozwijające się oprogramowanie do planowania finansowego z najwyższym zadowoleniem użytkownika wśród doradców. Nasze nowoczesne, intuicyjne funkcje sprawiają, że proces planowania finansowego jest dziecinnie proste. Od interaktywnych scenariuszy emerytalnych i oszczędności podatkowych po ocenę ubezpieczenia, zarządzanie pożyczkami studencką i planowanie nieruchomości, upraszczamy złożoność planowania finansowego, aby każdy mógł zrozumieć, jak planować swoją przyszłość.
Standard Metrics
standardmetrics.io
Standard Metrycs to zautomatyzowana platforma danych, która umożliwia przejrzystość finansową między startupami a inwestorami, umożliwiając założycielom lepsze decyzje w zakresie skalowania swoich firm.
Tresmark
tresmark.com
Tresmark zapewnia dostęp w czasie rzeczywistym do rynków globalnych, w tym walut, o stałym dochodzie, akcje, towary i pochodne finansowe. Terminal Tresmark jest kluczowym narzędziem, które zapewnia lepszy wgląd w rynki finansowe, zaktualizowane stawki na żywo dla lepszych cen transakcji i natychmiastowe wiadomości, które pozwalają wyprzedzić innych liderów branży. Tresmark zapewnia również użytkownikom wiele i dostosowanych opcji pulpitu nawigacyjnego oraz przyjazne dla użytkownika narzędzia, takie jak analiza techniczna, kalkulatory, dane banku centralnego, alerty i kalendarze zdarzeń.
Nitrogen
nitrogenwealth.com
Upraw AUM, usprawnij zaangażowanie klienta i chroń swoją firmę Azot tworzy wspólny język między doradcami i klientami, co pozwala poświęcić więcej czasu na budowanie firmy i mniej czasu na zarządzanie nim.
Altruist
altruist.com
Altruist ma misję, aby wielkie niezależne porady finansowe były bardziej wydajne, niedrogie i dostępne. Wszechstronna platforma doradztwa finansowego firmy zapewnia doradcom powierniczym najnowocześniejsze narzędzia zaprojektowane w celu znacznie obniżenia kosztów prowadzenia działalności. Doradcy mogą otwierać i finansować rachunki, inwestować, zarządzać, zgłaszać i rachunek, wszystko w jednym miejscu. W pełni cyfrowy maklerski (Altruist Financial LLC, członek FINRA/SIPC), altruist upoważnia doradców do wykonywania najlepszej pracy i pomocy klientom w lepszych wrażeniach z pieniędzmi. Altruist, założony w 2018 roku przez dyrektora generalnego Jasona Wenka, uruchomił swoją platformę pod koniec 2020 roku.
Investipal
investipal.co
InvestiPal to rozwiązanie do zarządzania portfelem z AI, które pozwala doradcom zautomatyzować oświadczenia dotyczące polityki inwestycyjnej i tworzyć spersonalizowane portfele w ciągu kilku minut dla konta każdego klienta. Nasze rozwiązanie obejmuje portal klienta z białej ilości w celu udostępniania aktualizacji wydajności w czasie rzeczywistym wraz z uczeniem się w zakresie uczenia maszynowego i wykrywania ryzyka w portfelach.
Vumi
vumi.io
Vumi to oprogramowanie do zarządzania majątkiem, które świadczy usługi dla firm usług inwestycyjnych (ISCS), oferującego kompleksowy i zjednoczony widok inwestycji swoich klientów. Dzięki zaawansowanemu technologii i intuicyjnym, nowoczesnym interfejsie, Vumi umożliwia doradcom finansowym konsolidację i wizualizację danych z wielu źródeł. Ponadto pozwala im analizować wydajność i ryzyko portfeli swoich klientów.
Venture360
venture360.co
Venture360 to firma robi to wszystko, jeśli chodzi o zarządzanie funduszem venture. Back Office Rachunkowość i podatek zasilane przez zastrzeżone oprogramowanie do zarządzania rurociągami, śledzenie portfela i raportowanie inwestorów. Wszystko to po najbardziej konkurencyjnych cenach w branży.
Strabo
strabo.app
Strabo to platforma w chmurze, która pomaga połączyć wiele kont z całego świata na jednym pulpicie nawigacyjnym. Śledź wszystkie pieniądze, które posiadasz i jesteś winien, uzyskaj holistyczne perspektywy swojej wartości netto natychmiast i mądrze zaplanuj swoje inwestycje, aby jak najlepiej wykorzystać swoje pieniądze!
Stockspot
stockspot.com.au
Stockspot jest pierwszym i największym doradcą ds. Inwestycji cyfrowej w Australii. Zostaliśmy założeni w 2013 r. Z misją, aby pomóc większej liczbie Australijczyków w dostępie do porad inwestycyjnych i zarządzania portfelem. Chcemy pozbyć się wysokich opłat, mylącego żargonu, niekończącymi się papierkową robotą i brakiem przejrzystości, które dają branży zarządzania majątkiem złą reputację. Dzisiaj jesteśmy największą i najszybciej rozwijającą się poradami cyfrowymi (Robo-Advice) w Australii. Pomagamy tysiącom Australijczyków zarządzać ich pieniędzmi mądrzejszymi dzięki naszej przejrzystej usługi inwestycyjnej o niskiej zawartości oparcia. Stockspot został wybrany jako jeden z wiodących innowatorów Fintech na całym świecie przez KPMG w 2014 i 2015 r., Najbardziej innowacyjny nowy start-up w Azji w 2014 roku. Właśnie wygraliśmy również Fintech of the Weather Management 2020.
SigFig
sigfig.com
SIGFIG buduje oprogramowanie dla organizacji usług finansowych, od cyfrowych platform zarządzania majątkiem dla doradców finansowych po potrzeby narzędzi odkrywania dla bankierów detalicznych.
Pontera
pontera.com
Pontera ™, firma Fintech, pomagająca oszczędzającym emeryturę w zarządzaniu profesjonalnym 401 (k) od swojego zaufanego doradcy finansowego, jest zaangażowana w pomoc większej liczbie Amerykanów w rezygnacji z większego bogactwa i bezpieczeństwa finansowego. Założone w 2012 r. Współpracujemy z zarejestrowanymi doradcami inwestycyjnymi (RIAS), brokerami i niektórymi z największych instytucji finansowych w kraju, aby zapewnić bardziej kompleksowe zarządzanie majątkiem.
Masttro
masttro.com
Masttro to platforma technologiczna, która umożliwia 100% widoku bogactwa. Platforma stanowi jedno źródło dokładnych, pełnych obrazów danych, aby zapewnić właścicielom bogactwa ostateczną kontrolę, przejrzystość i spokój, aby podejmować świadome decyzje finansowe oparte na danych w czasie rzeczywistym. Masttro oferuje całkowity przegląd bogactwa obejmujący wszystkie niepłynne i płynne inwestycje zobowiązań i zasobów pasji. Jest wyposażony w kompleksowy pakiet funkcji, w tym agregację danych, analizę i raportowanie-wszystkie chronione przez najlepszą w klasie architekturę bezpieczeństwa cybernetycznego i protokoły bezpieczeństwa danych.
illio
illio.com
Uprawiamy zaangażowanie w Twoich klientów, poprawiając przejrzystość. Opierając się na wielokrotnie nagradzanym procesie inwestycyjnym, nasze własne spostrzeżenia pomagają użytkownikom końcowym i doradcom dowiedzieć się, co najważniejsze w ich bogactwie. Naszym celem jest wprowadzenie prostoty, wydajności i przejrzystości branży bogactwa. Tradycyjnie analiza bogactwa jest złożonym procesem, który nie pomaga doradcom wydajność. Ponadto wyjaśnienie bogactwa jest często intensywnie żargonu, co nie pomaga zrozumieć, co posiadają. Nasza platforma modułowa majątkowa została zaprojektowana w celu wspierania firm bogactwa, platform internetowych, biur rodzinnych, menedżerów ds. Aktywa lub funduszu z analizą oszczędności czasu, wizualizacji przyjaznych użytkowników i spersonalizowanymi spostrzeżeniami portfela.
Ginmon
ginmon.de
Ginmon to platforma zarządzania majątkiem cyfrowym i bez granic, aby umożliwić naszym klientom życie niezależne finansowo, udostępniając profesjonalne, międzynarodowe zarządzanie majątkiem.
Enfusion
enfusion.com
Enfusion jest wiodącym globalnym dostawcą natywnych rozwiązań i usług zarządzania inwestycjami opartymi na SaaS, który umożliwia klientom działanie z jednego złotego źródła danych z frontu do tyłu. Platforma do zwiększenia zwinności, Enfusion zapewnia nagradzane oprogramowanie, zarządzane usługi i analizy dla ponad 500 menedżerów inwestycyjnych i funduszy hedgingowych z ośmiu biur obejmujących cztery kontynenty.
Asora
asora.com
Asora jest rozwiązaniem SaaS dla biur jednorodzinnych do śledzenia i nadzorowania zasobów, automatyzacji przechwytywania danych i dostarczania cyfrowej raportowania na żądanie w Internecie i telefonie komórkowym. Asora zapewnia jedną bezpieczną lokalizację dla wszystkich danych rodziny. Dane są chronione zawsze szyfrowaniem i solidnymi protokołami bezpieczeństwa. Czasochłonne ręczne obsługi danych i tworzenie raportów z wielu źródeł danych jest zastąpione zautomatyzowanymi kanałami danych, jednym źródłem prawdy i cyfrowym raportowaniem na żądanie.
Alphathena
alphathena.com
Cześć, jesteśmy Alphathena. Jesteśmy tutaj, aby udostępnić spersonalizowane inwestowanie dla wszystkich, zapewniając RIAS i dostawcom fintechów gotowych do wdrożenia narzędzi indeksowania bezpośredniego. Nasza przyjazna deweloperowi infrastruktura API i rozwiązania internetowe zasilają cały cykl życia inwestycyjnego z usługami, w tym spersonalizowane i wstępnie zbudowane indeksy, zautomatyzowane zbiór podatków, przywracanie równowagi opartych na zasadach, przejścia portfela i wiele więcej .. Każde rozwiązanie jest dostępne jako modułowa oferta umożliwiająca doradcom finansowym budowanie niestandardowego zestawu rozwiązań, aby mogli zapewnić spersonalizowane doświadczenie klienta, które będą rozwijać ich firmy. Wszystkie nasze rozwiązania są dostępne za pośrednictwem naszych nowoczesnych aplikacji internetowych oraz za pośrednictwem naszej wysokowydajnej, opartej na chmurze infrastruktury API zgodnej z powierą, która umożliwia bezproblemową integrację z przepływami pracy naszego klienta.
Skylark AI
skylarkai.com
Skye to najważniejsza platforma analizy AI i analizy inwestycji opracowana przez Skylark AI. Dzięki Skye użytkownicy mogą sortować i kategoryzować wiele różnorodnych danych w celu opracowania niestandardowych agentów korporacyjnych, którzy są w stanie zapewnić wgląd, generować raporty i służyć jako analityk wielu potrzeb organizacyjnych. To jest analityk, który wszyscy chcieliby.
Quirion
quirion.de
Quirion zrewolucjonizował zarządzanie aktywami i już oferuje profesjonalne zarządzanie aktywami z zaledwie 10 000 (działanie do 31.07.2019: podczas uczestnictwa w loterii minimalna inwestycja wynosi zaledwie 5000 w pakiecie podstawowym). I to za zaledwie 0,48 procent PA - bez dodatkowych kosztów, ukrytych opłat i prowizji.
Kubera
kubera.com
Kubera to najnowocześniejsze oprogramowanie do śledzenia portfela na świecie. Pozwala śledzić wszystkie swoje zasoby w jednym miejscu: zapasy, oszczędności, kryptografii, nieruchomości, kolekcjonerskich, cyfrowych i innych. Kubera wspiera większość globalnych banków, maklerskich, akcji i walut. Kubera jest prywatna, bezpieczna i tak prosta jak arkusz kalkulacyjny do użycia. Nasze rozwiązanie B2B White-Label pozwala wsunąć Kubera do swoich klientów. Ten niestandardowy i nowoczesny troper portfolio może korzystać z prywatnych banków, certyfikowanych specjalistów finansowych, RIA, planistów nieruchomości, bogactwa i doradców kryptograficznych, aby zachwycić, zatrzymać i rozwijać bazę klientów. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania demo - [email protected]
Vyzer
vyzer.co
Vyzer to jedyna cyfrowa platforma zarządzania majątkiem, która łączy publiczne i prywatne śledzenie wyników inwestycyjnych, narzędzia do planowania finansowego, prognozy i porównywanie w jednym potężnym rozwiązaniu, ułatwiając przestrzeganie pieniędzy.
InvestGlass
investglass.com
Investglass: All-in-One Swiss Automation Platform Investglass to szwajcarska platforma automatyka zaprojektowana w celu usprawnienia operacji biznesowych z precyzją i niezawodnością. Łączy CRM, zarządzanie portfelem, zarządzanie incydentami, automatyzację marketingu, portal klienta i cyfrowe narzędzia wdrażania w jednym bezproblemowym rozwiązaniu. Dlaczego warto wybrać Investglass? Dostosowane doświadczenie cyfrowe: tworzenie, projektowanie i zarządzanie swoją obecnością cyfrową z niezrównanym dostosowywaniem. Szwajcarska doskonałość: geopolitycznie neutralna i bezpiecznie hostowana w szwajcarskiej chmurze, w Europie lub bezpośrednio na pomieszczeniach w celu pełnej kontroli i zgodności. Zaufany na całym świecie idealny dla banków, podmiotów rządowych i rozwijających się firm, Investglass upoważnia ponad 1200 klientów w ponad 20 krajach, aby przyciągnąć, zaangażować i zachwycić swoich klientów wielokrotnie nagradzanym oprogramowaniem. Doświadczyć szwajcarskiego standardu automatyzacji. Zainwestuj w sukces z Investglass.
Alto
altoira.com
Holistyczna platforma inwestycyjna Alternatives Investment Alto daje indywidualnym inwestorom dywersyfikację swoich portfeli poprzez inwestowanie w alternatywne aktywa, które od dawna cieszyły się profesjonalni inwestorzy. Oferując tradycyjne, Roth i SEP IRA, Alto odblokowuje siłę trylionów w oszczędnościach emerytalnych, dając inwestorom większy dostęp do uczestnictwa w alternatywnych aktywach, takich jak private equity, kapitał venture, kryptowaluty, rzeczywiste aktywa, w tym pola uprawne, nieruchomości, drobne wino i sztukę i więcej. Alto Solutions to samozwańczy administrator IRA buduje i obsługuje łatwą w użyciu technologię, która umożliwia indywidualnym inwestorom dostęp do alternatyw. Samoelukowane produkty IRA Alto, Alto IRA i Alto Cryptoira® oferują takie same korzyści podatkowe jak bardziej konwencjonalne IRA, zapewniając jednocześnie dostęp do możliwości inwestycyjnych, które nie oferowane przez większość opiekunów, bez skomplikowanych lub ukrytych opłat. Alto Securities to w całości zarejestrowany broker-broker i członek FINRA/SIPC, który umożliwia AlTO na sprzedaży, sprzedaży i transakcji prywatnych papierów wartościowych dla użytkowników platformy, zarówno inwestorów, jak i emitentów. Alto Capital jest zwolnionym doradcą ds. Raportowania wykorzystywanego do zapewnienia unikalnych alternatywnych możliwości inwestycyjnych poszczególnym akredytowanym inwestorom poprzez obniżenie historycznych barier instytucjonalnych, takich jak minimalne kwoty inwestycyjne.
Shootih
shootih.com
SHOPIH to sposób na pomoc w małych i średnich firmach (takich jak Systango) zarządzać przepływami pieniężnymi, prognozami, inwestycjami, celami i stać się bardziej wydajnym podatkiem na jednej platformie przy pomocy technologii. Celem Vinita i Nilesa jest umożliwienie właścicielom małych firm i ustanowionych przedsiębiorców skupienie się na tym, co ważne (zabranie firmy na pożądane wyżyny) i unikanie rozproszenia (spowodowane niewłaściwym zarządzaniem finansowaniem). Dzięki SHOPIH możesz: 1. Monitoruj przepływy pieniężne na wielu rachunkach bankowych i portfelach. 2. Prognozuj swoje wydatki. 3. Dostęp do różnych instrumentów inwestycyjnych odpowiednich dla firmy. 4. Bądź bardziej wydajny podatku. 5. Last but not, co jest w stanie śledzić swoje cele korporacyjne
Jacobi
jacobistrategies.com
Jacobi usprawnia wieloassetowe procesy inwestycyjne z dostosowywaną platformą w chmurze do projektowania, analizy i zaangażowania portfela. Jacobi jest pionierem integracji i digitalizacji „front office-to-client”, która znajduje się powyżej i w tradycyjnych aplikacjach zarządzania portfelem oddolnym. Dzięki Jacobi Asset Managers może skalować, na zamówienie, analizę w przyszłości i historyczną, a tym samym lepiej zarządzać ryzykiem portfela w zakresie celów. Jacobi jest zbudowany do zaangażowania klientów, umożliwiając użytkownikom prezentowanie procesów inwestycyjnych za pomocą interaktywnych pulpitów nawigacyjnych, aplikacji i raportów. Jacobi zapewnia swoją technologię inwestorom najwyższego poziomu na całym świecie, w tym zarządcy majątku, właścicieli aktywów, kierowników aktywów i konsultantów inwestycyjnych. Jacobi ma siedzibę w San Francisco z biurami w Australii i Londynie w Wielkiej Brytanii.
© 2025 WebCatalog, Inc.