Asset-Map

Dla doradców finansowych i specjalistów ds. planowania finansowego Asset-Map ułatwia zrozumienie sytuacji finansowej gospodarstwa domowego klienta i rozmowę na jej temat. Doradcy mogą zbierać informacje od klientów lub potencjalnych klientów za pomocą internetowego wywiadu wstępnego, a następnie uporządkować członków gospodarstwa domowego i powiązane z nimi podmioty, a także aktywa, zobowiązania, dochody i ubezpieczenia w formie przejrzystego raportu. Platforma zawiera również narzędzia do przeglądania najważniejszych danych finansowych, analizowania potencjalnych ryzyk i braków w finansowaniu celów oraz tworzenia hipotetycznych wariantów mapy typu „co, jeśli?” bez zmieniania oryginalnych danych. Doradcy mogą generować raporty dla klientów, a tam, gdzie taka funkcja jest dostępna, udostępniać wybrane informacje za pośrednictwem portalu klienta z kontrolą uprawnień. Klienci mogą mieć możliwość sugerowania aktualizacji, które doradca sprawdza przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian. Asset-Map został zaprojektowany przede wszystkim jako przestrzeń robocza dla doradców, służąca do porządkowania informacji o gospodarstwie domowym i wspierania rozmów dotyczących planowania finansowego — a nie jako samodzielna aplikacja konsumencka do budżetowania lub handlu inwestycjami. Dostępność funkcji może zależeć od ustawień firmy lub wykupionego abonamentu.

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez Asset-Map ani w żaden sposób oficjalnie z nim związany. Wszystkie nazwy produktów, logo i marki są własnością ich odpowiednich właścicieli.