Dodaj do ChromeCzy jesteś deweloperem tej aplikacji? Zweryfikuj własność, aby zarządzać tym listingiem.
Zyskaj dedykowaną aplikację na komputer dla Moneytree na Mac, Windows i Linux dzięki WebCatalog Desktop.
- Uruchamiaj Moneytree prosto z Docka lub paska zadań.
- Pracuj bez rozpraszaczy w osobnym oknie, oddzielonym od kart przeglądarki.
- Zarządzaj wieloma kontami Moneytree i przełączaj się między nimi bez wylogowywania.
Moneytree jest przeznaczony dla doradców finansowych, którzy chcą porównywać portfele inwestycyjne i wyjaśniać, jak różne decyzje mogą wpłynąć na plan klienta. Narzędzia Merit pozwalają doradcom tworzyć portfele i porównywać ich potencjalne ryzyko oraz stopę zwrotu, a następnie analizować skład portfela, ekspozycję na ryzyko i podział geograficzny. Doradcy mogą również porównywać różne scenariusze na podstawie danych historycznych i hipotetycznych oraz przedstawiać wyniki w formie wizualnej podczas rozmów z klientami. Narzędzie zostało zaprojektowane z myślą o badaniu i analizie portfeli, a nie o osobistym budżetowaniu czy śledzeniu domowych rachunków.
Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez Moneytree ani w żaden sposób oficjalnie z nim związany. Wszystkie nazwy produktów, logo i marki są własnością ich odpowiednich właścicieli.
