Kundeonboarding: de beste appene og programvarene

Projetly

Projetly er en AI-basert plattform for salgsrom, kundeonboarding og samarbeid som samler avtaledata, oppgaver og tidslinjer i ett arbeidsområde.

Quanto

Quanto er en AI-plattform for regnskapsfirmaer som finner og kvalifiserer kunder, booker møter og hjelper med onboarding i QuickBooks.

Paperfly

Paperfly er en mobil- og skrivebordsløsning for å samle dokumenter, data, signaturer, KYC-opplysninger og betalinger fra kunder.

FullCircl

FullCircl er en plattform for klientlivssyklusstyring som effektiviserer onboarding og sikrer overholdelse av forskrifter for finansinstitusjoner.

Strise

Strise er et KYC-system som automatiserer kundeonboarding og overvåking, tilpasser seg regulatoriske endringer raskt og gir innsikt i globale selskaper.

Passthrough

Passthrough er en enkel og rask app for onboarding av investorer, slik at du kan bruke mer tid på å drive fondet ditt.

Remindoo

Remindoo samler klientopplysninger, oppgaver, frister, dokumenter og teamkommunikasjon for britiske regnskapsførere og bokholdere.

Nest Wealth Plus

Nest Wealth Plus er en digital plattform for finansielle fagfolk som samler kundeetablering, porteføljeforvaltning og kontooppfølging.

HelloNoa

HelloNoa samler kontrakter, forslag, fakturaer, tidsregistrering og betalinger for britiske frilansere, med kundeportal og veiledning fra Noa.

Wealor

Wealor samler klientdata, husholdningsforhold og livshendelser, og støtter rådgivere med prospektering, arbeidsflyter, compliance, rapportering og oppfølging.

Base de Clientes

Plattform for kundeadministrasjon og gjentakende fakturering, med registrering, kontrakter, betalinger, fakturaer og automatiske påminnelser.

Risklytics

Risklytics hjelper teknologiselskaper med å fylle ut, lagre og sende inn forsikringssøknader, foreslå dekninger og laste opp relevante kontrakter.

Wolfit Box

Wolfit Box hjelper virksomheter med KYC- og AML-oppgaver, inkludert klientregistrering, identitets- og risikokontroller, dokumentasjon og rapportering.

Personr

Personr samler AML-samsvar i én plattform, med onboarding, KYC/KYB-verifisering, screening, risikovurdering, dokumentasjon og rapportering for regulerte virksomheter.

Scantek

Scantek verifiserer identitet i sanntid ved å skanne ID-dokumenter, ansikt og biometriske data, og hjelper virksomheter med onboarding og samsvarskontroll.

FrankieOne

FrankieOne er en plattform for banker og fintech-selskaper som samler KYC-, KYB-, AML-, identitets- og svindelsjekker via én integrasjon, for onboarding og løpende risikovurdering.

Realaml

En plattform for KYC- og AML-kontroller som lar virksomheter verifisere identitet, screene mot sanksjoner og PEP, samle kundedata og administrere dokumentasjon.

OnboardHive

OnboardHive samler tilbudssporing og kundeonboarding i én privat lenke, med signering, betaling, skjemaer, filopplasting og oversikt over fremdrift.

Skippr

Skippr er en AI-plattform som veileder brukere i programvare gjennom tale, chat og skjermhandlinger, og kan automatisere onboarding, support og flertrinnsoppgaver.

OnboardMap

OnboardMap er en klientportal for onboarding der servicebedrifter sender én lenke for skjemaer, dokumentopplasting, oppgaver og påminnelser, med sanntidsstatus.

Cotality AutomatIQ Borrower

AutomatIQ Borrower automatiserer verifisering og kvalifisering av låntakere og håndterer digitale og fysiske dokumenter samt økonomisk innsikt.

StartSmart

StartSmart lar deg raskt teste forretningsideer ved å opprette landingsside, undersøkelse og annonse, og samle ekte brukerdata før du utvikler produktet.

Sonny9

Sonny9 fra Bitskout er en AI-agent som hjelper regnskapsførere med å samle inn informasjon og dokumenter fra kunder effektivt.

Digiventures

Digiventures er en SaaS-plattform for generering av leads, digital onboarding og aktivering av kunder.

Dojah

Dojah er en AI-drevet plattform for forebygging av svindel og KYC, som hjelper bedrifter med å sikre samsvar og overvåke kunder effektivt.