SMArtX Advisory Solutions

Har du ikke installert WebCatalog Desktop? Last ned WebCatalog Desktop.

SMArtX Advisory Solutions er en plattform for kapitalforvaltning som hjelper økonomiske rådgivere med porteføljestyring, handelsfunksjoner og tilpassede investeringsstrategier.

Skrivebordsappen for Mac, Windows (PC)

Bruk SMArtX Advisory Solutions i et dedikert, forstyrrelsesfritt vindu med WebCatalog Desktop for macOS og Windows. Øk produktiviteten din med raskere app-bytte og smidigere multitasking. Administrer og bytt enkelt mellom flere kontoer uten å bruke flere nettlesere.

Kjør apper i distraksjonsfrie vinduer med mange forbedringer.
Styr og bytt enkelt mellom flere kontoer og apper uten å bytte nettleser.

Last ned WebCatalog Desktop

SmartX Advisory Solutions er en neste generasjons nøkkelferdige kapitalforvaltningsplattform designet for å støtte økonomiske rådgivere i å administrere klientporteføljer effektivt. Det tilbyr en omfattende pakke med verktøy og tjenester som gjør det mulig for rådgivere å effektivisere driften, forbedre kundens engasjement og optimalisere investeringsstrategier.

Plattformen integrerer samsvarsovervåking, spesielt gunstig for store firmaer, og gir varsler for å sikre forskriftsmessig etterlevelse. Den støtter også handels- og rebalanseringsfunksjoner, slik at rådgivere kan administrere kundens eiendeler effektivt. Ved å utnytte SmartX, kan rådgivere få tilgang til et bredt spekter av investeringsløsninger, noe som letter tilpasset porteføljestyring som samsvarer med individuelle klientbehov.

Viktige funksjoner i SmartX inkluderer dens evne til å integrere seg med forskjellige økonomiske systemer, og sikre sømløs dataflyt og redusere driftskompleksiteter. Plattformen er designet for å forbedre rådgiverens produktivitet og kundetilfredshet ved å gi avansert analyse og innsikt i investeringsytelsen. I tillegg støtter SmartX opprettelsen av skreddersydde investeringsstrategier, og inkorporerer faktorer som skatterestyring og ESG -hensyn, som blir stadig viktigere for investorer som søker personlige og ansvarlige investeringsalternativer.

Totalt sett tilbyr SmartX Advisory Solutions en robust og fleksibel plattform for økonomiske rådgivere som søker å forbedre tjenesteleveransen og klientutfallet gjennom effektiv kapitalforvaltning og strategisk investeringsplanlegging.

SmartX Advisory Solutions er en prisbelønnet innovatør innen Unified Managed Accounts (UMA) -teknologi. Dets unike teknologiløsninger driver noen av den rådgivende bransjens største firmaer, og gir strømlinjeformede alternativer for å redusere den operasjonelle belastningen av investerings- og kontostyringsprosesser. Smartxs API-første, sky-native teknologi opererer innen en modulær, mikro-service-arkitektur, og tilbyr klienter en skreddersydd løsning som var tilpasset deres unike spesifikasjoner. Enterprise -firmaer som ønsker å opprette, tilpasse eller oppgradere sin eksisterende Unified Managed Accounts -teknologi som en frittstående eller fullt integrert løsning, kan lisensiere SmartX -teknologi og tilpasse den for å imøtekomme deres behov. Smartx er også tilgjengelig som en løsning for hylle for rådgivere som søker et bredere utvalg av investeringsprodukter og brukervennlighet, mens de automatiserer investeringsprosesser og forenkler hverdagsoppgavene til å administrere klientkontoer.

Nettside: smartxadvisory.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet SMArtX Advisory Solutions. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.

SMArtX Advisory Solutions

Du liker kanskje også