Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Morningstar med WebCatalog Desktop for Mac, Windows.

Kjør apper i distraksjonsfrie vinduer med mange forbedringer.
Styr og bytt enkelt mellom flere kontoer og apper uten å bytte nettleser.

Morningstar tilbyr en omfattende pakke med finansielle verktøy og ressurser designet for å støtte investeringsbeslutninger og formuesforvaltning. Plattformen gir tilgang til omfattende forskningsfunksjoner, og utnytter en robust database for å screene, kartlegge og sammenligne investeringer. Den inkluderer også avanserte funksjoner for investeringsplanlegging, som lar brukere lage tilpassede planer tilpasset kundens risikoprofiler og preferanser.

En av nøkkelkomponentene i Morningstars tilbud er Direct Advisory Suite, som effektiviserer oppgaver som forskning, porteføljebygging og forslagsgenerering for finansielle rådgivere. Denne suiten integrerer AI-drevet innsikt gjennom en chatbot ved navn Mo, som gir rask tilgang til data og nøkkelinnsikt. I tillegg tilbyr den ett-klikks porteføljeoptimalisering og samsvarsklare forslagsgenereringsverktøy, som forbedrer rådgivereffektiviteten og klientengasjementet.

Morningstars løsninger er bygget på et enhetlig grunnlag av data, analyser og forskning, og støtter effektive arbeidsflyter og sømløs levering av investeringsprodukter. Plattformen er designet for å forbedre tilkobling og informasjonsflyt, og gir en verdifull ressurs for både individuelle investorer og finansielle fagfolk som ønsker å optimalisere sine investeringsstrategier og kundeinteraksjoner.

Morningstar Office er den eneste nøkkelferdige portefølje regnskaps- og praksisadministrasjonsplattformen for RIAS (registrerte investeringsrådgivere) som fullt ut integrerer Morningstars robuste data, analyser og rangeringer. Inkludert med Morningstar Office, Advisors Motta: Rapportering og klientengasjement Morningstar Office har en komplett porteføljestyring og klientrapporteringserfaring. Alle eiendeler og forpliktelser er samlet og regnskapsført - deretter rapportert ut i klientuttalelser, rådgivere webopplevelse og klientnettportalen. En batchrapporteringsfunksjon genererer automatisk PDF -klientrapporter for en enkelt klient eller en hel praksis. MorningStar Research and Investment Data som er unike for MorningStar - Advisors har tilgang til bransjeledende investeringsdata. Sammen med data for åpne verdipapirfond, aksjer, variabel livrente/livsunderkonkurranser, børshandlede midler, lukkede fond, separate kontoer og 529 høyskolesparingsplaner inkluderer Morningstar Office data for offshore-fond, hedgefond og obligasjoner. MorningStar® Back Office Services Morningstar Office inkluderer daglig import av flere kunder og avstemmingstjenester. Dette lar rådgivere logge seg på hver morgen og se oppdaterte klientdata fra sine forvaringsmenn, i tillegg til at de holdte eiendeler via MorningStar® ByAllAccounts®. Morningstar kan også konvertere data fra andre systemer, og importere hele transaksjonshistorikken for en praksis inkludert kostnadsgrunnlag. Porteføljeovervåking og rebalansering MorningStar® Total Rebalance Expert® gir omfattende modellering, overvåking og rebalansering på husholdnings- eller kontonivå. Rådgivere kan også bruke de skattebevisste verktøyene for å høste skattetap opportunistisk, administrere kontanter og minimere gebyrer og kapitalgevinstfordelinger. Økonomisk planlegging og risiko hjelper kundene dine med å identifisere meningsfulle mål og deretter raskt koble disse målene til en lettfattelig plan med Morningstar Goal Bridge. Rådgivere kan også måle en portefølje risikonivå sammenlignet med Morningstars målfordelingsindekser og definere en anbefalt eiendelfordeling basert på kundens psykometriske risikotoleranse og måltidshorisont. Klientforholdsadministrasjon Klientstyring er fullt inkludert og integrert via Redtail CRM (Customer Relationship Management), eller rådgivere kan bruke andre CRM -integrasjoner som Salesforce.

Kategorier:

Finance

Investeringsregnskapsprogramvare

Nettside: morningstar.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Morningstar. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.

Morningstar

Alternativer

Du liker kanskje også