Morningstar

Morningstar hjelper registrerte investeringsrådgivere (RIA-er) med å forvalte kundeporteføljer og den daglige driften av virksomheten sin på én plattform. Plattformen samler kontodata, porteføljeregnskap, investeringsanalyser og kunderapportering, slik at behovet for å vedlikeholde separate registre og verktøy reduseres. Rådgivere kan samle data om eiendeler hos depotmottakere og eiendeler som oppbevares andre steder, avstemme kontodata, følge beholdninger og avkastning samt opprette kundeoppgaver og rapporter. Investeringsanalyser og data omfatter fond, aksjer, ETF-er, obligasjoner og andre investeringstyper, med verktøy for å analysere porteføljer og sammenligne investeringer. Rådgivere kan også overvåke porteføljer og rebalansere på konto- eller husholdningsnivå ved hjelp av skattetilpassede verktøy for å håndtere kontanter og vurdere skattebasert tapsrealisering. For finansiell planlegging tilbyr Morningstar målbasert planlegging og risikoverktøy som hjelper rådgivere med å knytte finansielle mål og risikopreferanser til investeringsplaner og aktivaallokeringer. Kundeportaler og kommunikasjonsfunksjoner gjør det mulig å dele rapporter og kontoinformasjon. Verktøy for praksisadministrasjon omfatter kunderelasjonshåndtering gjennom Redtail CRM, og det finnes integrasjoner med andre CRM-systemer, som Salesforce. Morningstar er utviklet for finansielle rådgivere og investeringsselskaper som trenger verktøy for porteføljeregnskap, rapportering, analyser, rebalansering og kundeoppfølging. Det er ikke først og fremst en app for personlig investering for privatpersoner.

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, assosiert med, autorisert av, godkjent av eller på noen måte offisielt knyttet til Morningstar. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.