Morningstar

morningstar.com

Morningstar Office er den eneste nøkkelferdige portefølje regnskaps- og praksisadministrasjonsplattformen for RIAS (registrerte investeringsrådgivere) som fullt ut integrerer Morningstars robuste data, analyser og rangeringer. Inkludert med Morningstar Office, Advisors Motta: Rapportering og klientengasjement Morningstar Office har en komplett porteføljestyring og klientrapporteringserfaring. Alle eiendeler og forpliktelser er samlet og regnskapsført - deretter rapportert ut i klientuttalelser, rådgivere webopplevelse og klientnettportalen. En batchrapporteringsfunksjon genererer automatisk PDF -klientrapporter for en enkelt klient eller en hel praksis. MorningStar Research and Investment Data som er unike for MorningStar - Advisors har tilgang til bransjeledende investeringsdata. Sammen med data for åpne verdipapirfond, aksjer, variabel livrente/livsunderkonkurranser, børshandlede midler, lukkede fond, separate kontoer og 529 høyskolesparingsplaner inkluderer Morningstar Office data for offshore-fond, hedgefond og obligasjoner. MorningStar® Back Office Services Morningstar Office inkluderer daglig import av flere kunder og avstemmingstjenester. Dette lar rådgivere logge seg på hver morgen og se oppdaterte klientdata fra sine forvaringsmenn, i tillegg til at de holdte eiendeler via MorningStar® ByAllAccounts®. Morningstar kan også konvertere data fra andre systemer, og importere hele transaksjonshistorikken for en praksis inkludert kostnadsgrunnlag. Porteføljeovervåking og rebalansering MorningStar® Total Rebalance Expert® gir omfattende modellering, overvåking og rebalansering på husholdnings- eller kontonivå. Rådgivere kan også bruke de skattebevisste verktøyene for å høste skattetap opportunistisk, administrere kontanter og minimere gebyrer og kapitalgevinstfordelinger. Økonomisk planlegging og risiko hjelper kundene dine med å identifisere meningsfulle mål og deretter raskt koble disse målene til en lettfattelig plan med Morningstar Goal Bridge. Rådgivere kan også måle en portefølje risikonivå sammenlignet med Morningstars målfordelingsindekser og definere en anbefalt eiendelfordeling basert på kundens psykometriske risikotoleranse og måltidshorisont. Klientforholdsadministrasjon Klientstyring er fullt inkludert og integrert via Redtail CRM (Customer Relationship Management), eller rådgivere kan bruke andre CRM -integrasjoner som Salesforce.

Ajaib

ajaib.co.id

Smarte måter å investere i aksje- og aksjefond. Stoler på 1 million ++ brukere i Indonesia.

Altruist

altruist.com

Altruist er på et oppdrag for å gjøre store uavhengige økonomiske råd mer effektivt, rimelig og tilgjengelig. Selskapets alt-i-ett-økonomiske rådgivningsplattform gir fiduciary Advisors med banebrytende verktøy designet for å redusere kostnadene for å drive virksomheten sin. Rådgivere kan åpne og finansiere kontoer, investere, administrere, rapportere og regning, alt på ett sted. En fullstendig digital megling (Altruist Financial LLC, medlem FINRA/SIPC), Altruist gir rådgivere til å gjøre sitt beste arbeid og bidra til å sikre at klienter har en bedre erfaring med pengene sine. Altruist ble grunnlagt i 2018 av administrerende direktør Jason Wenk, og lanserte plattformen sin i slutten av 2020.

Fundwave

fundwave.com

Fundwave forener dine avtaler, investerings- og investorrelasjonsteam til en enkelt plattform. Fundwave tilbyr løsninger for: 1. Venture Capital 2. Private Equity 3. SPVS 4. Fond Fond 5. Impact Funds 6. Familiekontorer 7. Eiendomsfond Nøkkelfunksjoner i Fundwave inkluderer: 1. Fondsadministrasjon: Automatiserer komplekse tildelinger, fond regnskap og investorrapportering. Dette inkluderer å generere kapitalvarsler, NAV -uttalelser og tilpassede økonomiske rapporter. 2. Porteføljestyring: Spor porteføljeytelse med sanntidsanalyse, IRR og MOIC-beregninger, CAP-tabeller og KPI-samling. 3. Investorrelasjoner: Tilbyr sikre investorportaler for å dele rapporter, kapitalanrop og andre viktige dokumenter, forbedre åpenhet og kommunikasjon med investorer. 4. Deal Pipeline Management: Organiserer og sporer Deal Flow, og hjelper fondsforvaltere med å fokusere på investeringsmuligheter med høyt potensial.

Covercy

covercy.com

Covercy er den første syndikeringsplattformen for eiendommer der Banking møter investeringsstyring. Spar tid med vår automatiserte distribusjonsbehandling av distribusjoner og kapital, få LPS 'tillit til vår intuitive investorportal, og generer renter fra kapitalfond som holdes i covercy -lommeboken din - alt i en plattform. Kover er støttet av SilVertech Ventures, gruppe 11 og Altair Vc. Selskapet har kontorer i New York, London og Tel Aviv.Covercy er et finansiell teknologiselskap. Betaling og banktjenester levert av våre regulerte partnere.