대안 - Under.io

Lightico

Lightico는 대출과 서비스 운영을 자동화하여 안전한 고객 프로세스를 지원하는 디지털 고객 참여 플랫폼입니다.

Dubsado

Dubsado는 비즈니스 관리 앱으로, 고객 관리, 일정 예약, 워크플로우 자동화 기능을 통해 프로젝트를 간소화합니다.

InvestNext

InvestNext는 부동산 투자 관리 플랫폼으로, 투자자 관계와 포트폴리오 관리를 돕고, 실시간 데이터 및 커뮤니케이션 도구를 제공합니다.

Arive

Arive는 모기지 중개사를 위한 대출 개시 플랫폼으로, 대출 신청, 문서 수집, 차용인 포털, 상태 관리, Lender Marketplace 제출을 한곳에서 처리합니다.

FullCircl

FullCircl은 고객 유치 및 규제 준수를 통합 관리하는 플랫폼으로, 온보딩 과정에서 신원 확인과 위험 관리를 지원합니다.

Cotality AutomatIQ Borrower

Cotality AutomatIQ Borrower는 차입자 검증과 자격 심사를 하나의 자동화된 흐름으로 처리하는 앱입니다. 디지털·종이 문서 검증과 재무 상태 분석을 지원합니다.

SuiteDash

SuiteDash는 클라이언트 포털, 프로젝트 관리, CRM 등을 통합하여 소규모 및 중간 규모 비즈니스의 운영을 간소화하는 클라우드 기반 플랫폼입니다.

Axe Credit Portal

AX Credit Portal은 신용 수명주기를 자동화하는 AI 기반 디지털 대출 플랫폼으로, KYC부터 서비스까지 지원합니다.

Floify

Floify는 대출 기관과 차용인을 위한 모기지 대출 발신 프로세스를 간소화하고 조직화하는 소프트웨어입니다.

Vestlane

Vestlane은 민간 자금 관리 및 투자자 온 보딩을 효율적으로 지원하는 플랫폼입니다. 규제 준수를 위한 중앙 집중식 시스템을 제공합니다.

Clio Grow

Clio Grow는 법률 회사의 고객 섭취 및 관리 프로세스를 간소화하고, 온라인 양식과 자동화를 통해 고객 경험을 향상시키는 클라우드 기반 소프트웨어입니다.

Nest Wealth Plus

Nest Wealth Plus는 금융 전문가가 고객 온보딩, 투자 포트폴리오 관리, 계좌 모니터링을 온라인으로 처리하도록 돕는 디지털 자산 관리 앱입니다.

Docupace

Docupace는 재무 문서를 디지털화하고 관리하는 플랫폼으로, 클라이언트 온보딩과 문서 처리를 자동화하여 효율성을 높입니다.

Content Snare

Content Snare는 고객의 문서와 정보를 쉽게 수집하고 관리할 수 있는 중앙 집중식 플랫폼입니다. 비즈니스의 커뮤니케이션을 간소화합니다.

Rocketlane

Rocketlane은 고객 온보딩 및 프로젝트 관리를 지원하는 플랫폼으로, 팀과 고객 간의 협업을 개선하고 프로젝트의 효율성을 높입니다.

Help With My Loan

내 대출에 대한 도움은 대출 신청 및 관리 프로세스를 간소화하고, 필요한 문서 수집 및 제출을 지원하는 디지털 플랫폼입니다.

Assembly

전문 서비스 기업이 고객 포털과 CRM을 통해 온보딩, 작업, 파일·메시지 공유, 계약, 청구 및 결제를 한곳에서 관리하도록 지원하는 플랫폼입니다.

Moxo

Moxo는 고객, 공급업체 및 파트너와의 외부 프로젝트를 관리하고 커뮤니케이션을 간소화하는 클라이언트 관리 플랫폼입니다.

Uniify

Uniify는 데이터 수집을 간소화하고 KYC 및 신용 평가를 준수하여, 맞춤형 고객 온보딩을 지원하는 올인원 플랫폼입니다.

IntakeQ

IntakeQ는 환자 섭취 양식, 예약 관리 및 청구를 디지털화하여 의료 기관의 행정 작업을 간소화하는 플랫폼입니다.

Clientjoy

Clientjoy는 클라이언트 관리, 프로젝트 관리, 인보이스 및 수익 관리를 위한 올인원 CRM 솔루션입니다.

Dock

Dock는 디지털 판매실, 온보딩 계획, 클라이언트 포털 및 프로젝트 허브 설정을 쉽게 도와주는 플랫폼입니다.

PayPal

PayPal은 온라인·오프라인에서 송금·결제·잔액 보관을 지원하고 카드·은행계좌 연결, 청구서·송장·QR 결제 기능을 제공하는 전자결제 서비스입니다.

Setuply

Setuply는 AI 기반의 고객 온보딩 및 라이프사이클 관리 플랫폼으로, 수익 인식을 가속화하고 솔루션 제공 비용을 줄이는 데 도움을 줍니다.

Stripe

Stripe는 전자상거래 웹사이트와 모바일 애플리케이션을 위한 결제 처리 소프트웨어 및 API를 제공하는 플랫폼입니다.

Know Your Customer

Know Your Customer 앱은 금융 기관의 고객 신원 확인 및 자금 세탁 방지 절차를 지원하여 효율적이고 안전한 온보딩 프로세스를 제공합니다.

Acqui AI

Acqui AI는 대화·이메일·CRM의 데이터를 통합해 금융 고문 등의 클라이언트 온보딩과 워크플로를 자동화하고 회의 중 실시간 정보를 제공하는 플랫폼입니다.

OnboardHive

제안서 공유·열람 추적부터 계약 서명, 결제 확인, 정보 수집, 파일 업로드까지 고객 온보딩을 하나의 비공개 링크로 관리하는 플랫폼입니다.

GuideCX

GuideCX는 고객 온보딩을 효율적으로 관리하고 간소화하는 프로젝트 관리 도구입니다. 통합 및 사용자 정의 기능을 제공합니다.

Groww

Groww는 뮤추얼펀드·주식의 직접 투자 및 거래를 지원하는 앱으로, 무료 Demat 계좌 개설, 실시간 시세 확인, NSE·BSE 주식 거래, 종이 없는 온보딩, 직접펀드 무수수료 투자를 지원합니다.