Chrome에 추가Nest Wealth Plus는 금융 전문가가 고객 온보딩, 투자 포트폴리오 관리, 계좌 모니터링을 온라인으로 처리하도록 돕는 디지털 자산 관리 앱입니다.
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Nest Wealth Plus는 재무 자문가, 재무 설계사, 보험 대리인, 브로커, 딜러, 총괄대리점 등 금융 전문가를 위한 디지털 자산 관리 플랫폼입니다. 고객 온보딩, 투자 관리, 계좌 감독을 온라인 업무 흐름으로 통합해 수작업 행정 업무를 줄이고 고객 관계를 지원하도록 설계되었습니다. 이 플랫폼은 종이 없는 고객 온보딩, 포트폴리오 모니터링 및 리밸런싱, 맞춤형 ETF 포트폴리오 이용 기능을 제공합니다. 자문가용 대시보드와 차트 및 보고서가 포함된 온라인 계좌 화면을 통해 금융 전문가는 고객 정보를 검토하고 계좌를 추적할 수 있습니다. 또한 Nest Wealth Plus는 기존 고객 포트폴리오를 플랫폼으로 이전할 수 있도록 지원하며, 전담 고객 경험 및 성공 지원 서비스도 제공합니다. 디지털 자산 관리 도구와 투자 포트폴리오 옵션을 결합한 Nest Wealth Plus는 금융 전문가가 고객 계좌를 관리하고 업무 운영을 간소화하며, 고객이 자신의 투자 현황을 더 명확하게 파악하도록 돕습니다.
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