투자 포트폴리오 관리 - 인기 앱 및 소프트웨어

PHS

PHS 앱은 주식·파생상품 거래, 실시간 시세 제공, 포트폴리오 관리 및 주문 실행 기능을 통합한 증권 거래용 응용프로그램입니다.

Fundhomes

Fundhomes는 Airbnb 부동산에 투자하고 소액으로 소유자가 될 수 있는 부동산 크라우드 펀딩 플랫폼입니다.

Asym Capital

Asym Capital 앱은 승인된 투자자들에게 경기 저항력이 있는 부동산 자산에 투자하여 포트폴리오 다각화를 지원합니다.

Rundit

Rundit은 벤처 캐피탈 및 사모펀드 팀을 위한 포트폴리오 관리 및 LP 보고 플랫폼으로, 투자 데이터 통합 및 업무 효율화를 지원합니다.

SMArtX Advisory Solutions

SMArtX Advisory Solutions는 통합 관리 계좌를 위한 클라우드 기반 платформ으로, 투자 관리 및 고객 계정 관리를 최적화하는 도구를 제공합니다.

Pontera

Pontera는 고문이 고객의 401(k) 및 기타 퇴직 계정을 효과적으로 관리할 수 있도록 돕는 금융 기술 플랫폼입니다.

NRI Wealth Management

NRI Wealth Management 앱은 비거주 인디언(NRI)를 위해 금융 자산 관리, 투자 추적 및 개인화된 재무 계획 도구를 제공합니다.

OctaveWealth

OctaveWealth 앱은 인재 유치와 유지에 도움을 주는 401(k) 계획을 맞춤형으로 설계하는 기능을 제공합니다.

Nest Wealth Plus

Nest Wealth Plus는 금융 전문가가 고객 온보딩, 투자 포트폴리오 관리, 계좌 모니터링을 온라인으로 처리하도록 돕는 디지털 자산 관리 앱입니다.

Nest Wealth Direct

Nest Wealth Direct는 캐나다 투자자가 재무 목표와 위험 성향에 맞는 포트폴리오를 관리하고, 계좌와 목표 현황을 확인하며 입출금 및 이체를 요청할 수 있는 자산 관리 앱입니다.

BTG Pactual Perú

BTG Pactual Perú 앱에서 로그인해 운용 중인 포트폴리오와 투자 정보를 확인하고, 증권 중개 및 뮤추얼 펀드 관련 서비스를 이용할 수 있습니다.

BTG Pactual Colombia

BTG Pactual Colombia는 투자 잔액과 포트폴리오를 확인하고, 펀드 가입·추가 투자·자금 이체·인출 및 계좌 명세서 확인을 할 수 있는 앱입니다.

Racional

Racional은 칠레와 미국 시장의 주식 및 ETF에 투자하고, 목표에 맞춘 자동 포트폴리오를 구성·관리할 수 있는 투자 앱입니다.

CapBay Invest

말레이시아 중소기업 관련 P2P 투자 노트를 조회·투자하고, 자동 투자 설정과 포트폴리오 성과·수익·수수료를 관리할 수 있는 앱입니다.

Kristal

개인과 금융 전문가가 다양한 투자 상품을 한곳에서 관리하도록 돕는 디지털 자산 관리 플랫폼입니다. 위험 성향과 재무 목표에 맞는 포트폴리오 구성과 분석을 지원합니다.

POEMS

POEMS는 글로벌 거래소의 주식, ETF, 펀드, 외환, CFD, 선물 등을 거래하고, 실시간 시세·차트·포트폴리오 관리·시장 분석을 제공하는 온라인 및 모바일 투자 플랫폼입니다.

Syfe

Syfe는 투자, 거래, 저축, 현금 관리를 한곳에서 제공하는 자산 관리 앱입니다. 관리형 포트폴리오와 주식·ETF 거래, SGD·USD 현금 관리 기능을 지원합니다.

Endowus

싱가포르 투자자를 위한 디지털 자산 관리 앱으로, 현금·CPF·SRS를 활용해 펀드와 포트폴리오에 투자하고 목표 설정, 성과 추적 및 재무 계획을 지원합니다.

Carry

Carry는 자영업자와 고소득 전문가가 Solo 401(k), IRA, 과세 계좌를 관리하고 세금 효율적인 투자·은퇴 계획을 세울 수 있도록 지원하는 금융 플랫폼입니다.

Tantiem

전문가가 선정한 상업용 부동산 등에 소액 투자하고, 임대수익과 투자 현황을 추적할 수 있는 플랫폼입니다. 원금 손실과 유동성 위험이 따를 수 있습니다.

Goodvest

Goodvest는 환경·사회적 요소를 고려한 투자 상품을 제공하고, 사용자가 재무 목표를 설정하고 온라인에서 포트폴리오와 저축을 관리하도록 돕는 플랫폼입니다.

Wio Capital

독립 자산관리자와 금융 자문가가 여러 금융기관의 고객 포트폴리오를 통합 관리하고, 투자 자문·주문 실행·보고·규정 준수·대체투자를 처리할 수 있는 디지털 플랫폼입니다.

Caption

Caption은 스타트업, 프랜차이즈, 시계, 미술품, 사모펀드 등 비상장 투자 기회를 제공하고, 투자자 등록·KYC·문서 관리·포트폴리오 모니터링을 지원하는 플랫폼입니다.

Peaks

Peaks는 소액을 정기적으로 저축하고 지속 가능한 ETF 중심의 포트폴리오에 투자할 수 있는 앱입니다. 투자 성과를 확인하고 자금을 입출금할 수 있으며, 투자에는 위험이 따릅니다.

Amdax

Amdax는 비트코인과 디지털 자산을 구매·관리하고 포트폴리오를 모니터링하는 앱입니다. 개인·법인 계정을 지원하며, 전문 자산 관리와 안전한 보관 서비스를 제공합니다.

Asseta

Asseta는 패밀리 오피스의 회계, 뱅킹, 투자, 청구 및 보고를 통합 관리하는 재무 운영 앱입니다. 다중 법인과 계정 조정, 금융 데이터 연계를 지원합니다.

Portfolio Lab

Portfolio Lab은 AI와 시장 데이터를 활용해 투자 전략을 만들고, 백테스트·실시간 모의거래·포트폴리오 분석으로 전략을 검증하는 투자 연구 플랫폼입니다.

Driven

자연어로 시장 분석, 포트폴리오 관리, 투자 전략 수립과 모니터링, 데이터 조사 및 주문 workflows를 지원하는 AI 투자 플랫폼입니다.

Krosos

Krosos는 주식, 부동산, 현금, 암호화폐, 부채 등을 통합해 순자산과 자산 배분을 추적하고, 거래·세금을 추정하는 재무 관리 앱입니다.

Zypper

Zypper는 은행·투자 계좌를 연결해 잔액, 거래, 투자, 순자산을 관리하고 예산·지출·재무 목표와 AI 기반 재무 분석을 제공하는 앱입니다.

Canaccord Wealth

Canaccord Wealth 고객이 투자 포트폴리오, 계좌 잔고, 자산 배분, 거래 및 문서를 확인하고 투자 관리자와 안전하게 소통할 수 있는 앱입니다.

Finqora

23개 글로벌 시장의 투자 포트폴리오를 생성, 추적, 관리할 수 있는 AI 금융 도구 앱입니다. 신용카드 없이 무료 온라인 포트폴리오 빌더를 제공합니다.

Brisa

미국과 캐나다 사용자를 위한 AI 기반 자산관리 앱으로, 개인의 재무 상황을 분석해 맞춤 조언을 제공하고 변화에 따라 계획을 조정합니다.

HODLings

HODLings는 비트코인, 이더리움, 솔라나 등 1000개 이상의 암호화폐를 계정 없이 기기 내 저장소로 추적하는 개인 포트폴리오·시세 앱입니다.

ArzDigital

ArzDigital은 실시간 암호화폐 시세, 뉴스, 포트폴리오 추적, 가격 알림, 관심목록, 커뮤니티 토론을 제공하는 페르시아어 암호화폐 앱입니다.

Guardfolio

Guardfolio는 주식, ETF, 펀드 등 여러 계좌의 자산을 한곳에서 모아 포트폴리오 배분, 집중 위험, 중복 보유, 할당 변화 등을 모니터링하고 알림을 제공하는 위험 관리 앱입니다.

Aegon UK

Aegon UK 앱은 연금, 투자, 저축을 한곳에서 관리하며 계좌 잔액, 투자 성과, 기부 내역과 SIPP 정보를 확인할 수 있는 금융 관리 앱입니다.

Mintos

Mintos는 대출, 채권, ETF, 부동산, 머니마켓 펀드 등 여러 자산에 분산 투자하고 포트폴리오를 관리할 수 있는 투자 앱입니다.

Sovrenn

Sovrenn은 뮤추얼 펀드·주식·보험·NPS의 데이터·등급을 제공하고 QR 자동 명세서 가져오기, 스크리너, 비교·계산기·포트폴리오 분석 기능을 갖춘 투자 추적·분석 앱입니다.

Dee Wealth

Dee Wealth는 뮤추얼펀드·주식·채권·예금·PMS·보험 등 모든 자산을 통합해 포트폴리오 조회·보고서 다운로드, 거래·과세·투자·SIP·보험 관리 및 계산기 기능을 제공하는 앱입니다.

iFAST Financial Singapore

iFAST Financial Singapore 앱은 자문가와 고객이 모바일에서 단위신탁·ETF·주식·채권·DPMS 등 투자상품을 조회·거래하고 보유·현금·리서치를 확인하는 자산관리 도구입니다

IFAST Capital MY

iFAST 플랫폼을 활용해 재무 상담사가 고객과 투자자에게 더 나은 자문과 서비스를 제공할 수 있도록 돕는 앱.

Plumify

Plumify는 실시간 거래 추적, 상세 재무 보고, 간편한 이체 요청, 제휴사 관리 및 성과 확인을 휴대폰에서 할 수 있는 앱입니다.

Pentad Pen

펜타드 펜은 주요 거래소의 금융상품 실시간 시세 조회, 시장 분석, 주문 실행, 포트폴리오 및 뉴스 확인을 제공하는 거래 앱입니다.

DVS Associates

DVS Associates는 뮤추얼펀드·주식·채권·예금·PMS·보험 등 모든 자산의 통합 포트폴리오 관리와 보고서·거래명세·자본이득·투자·계산기 기능을 제공합니다.

RoboFi

RoboFi는 암호화 자산과 DeFi 도구를 관리하고 거래할 수 있는 디지털 플랫폼으로, 사용자 친화적인 대시보드와 보안 기능을 제공합니다.

Frec

Frec는 사용자가 맞춤형 자동 투자를 통해 투자 포트폴리오를 관리하고 세금을 최적화할 수 있도록 돕는 금융 도구입니다.